Formations en gestion de patrimoine
Approche patrimoniale globale du chef d'entreprise
Maîtriser la méthodologie du diagnostic patrimonial
Assurance vie et gestion de patrimoine
Élaborer une stratégie de placement
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris, Nantes, Lille, Lyon, Bordeaux, Classe virtuelle
Conseiller financier
Titre certifié niveau 6 (BAC+3/4) enregistré au RNCP - Éligible au CPF
Droit patrimonial de la famille
Maîtriser les régimes matrimoniaux, PACS, divorce, libéralités et successions
Évaluation immobilière et contrôle fiscal
Maîtriser les règles d’évaluation et faire face à un contrôle fiscal
Initiation à l'ingénierie patrimoniale
Intégrer les bases de la fiscalité du patrimoine
Intégrer les bases de la gestion de patrimoine
Distinguer les types de placements
Maîtriser les dispositifs de défiscalisation immobilière
Maîtriser les techniques de gestion de patrimoine
De l’audit patrimonial à l’optimisation fiscale
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Paris, Classe virtuelle, Nantes, Lille, Lyon, Bordeaux
Pratiquer la gestion de patrimoine
Cycle long pour répondre aux attentes de la clientèle patrimoniale
Réussir un investissement immobilier patrimonial
Maîtriser les rouages financiers, juridiques et fiscaux
Structurer son patrimoine en société
Société civile, SAS, SARL et holding patrimoniale