Formations en gestion de patrimoine

Approche patrimoniale globale du chef d'entreprise
Maîtriser la méthodologie du diagnostic patrimonial
Expertise
2 jours - 14 heures
Paris, À distance
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Assurance vie et gestion de patrimoine
Élaborer une stratégie de placement
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris, À distance, Bordeaux, Nantes, Lille, Lyon
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Conseiller financier
Titre certifié niveau 6 (BAC+3/4) enregistré au RNCP - Éligible au CPF
Perfectionnement
36,5 jours - 255,5 heures
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Droit patrimonial de la famille
Maîtriser les régimes matrimoniaux, PACS, divorce, libéralités et successions
Initiation
3 jours - 21 heures
Paris, À distance
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Initiation à l'ingénierie patrimoniale
Intégrer les bases de la fiscalité du patrimoine
Initiation
3 jours - 21 heures
Paris, À distance
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Intégrer les bases de la gestion de patrimoine
Distinguer les types de placements
Initiation
0,29 jour - 2 heures
À distance
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Maîtriser les dispositifs de défiscalisation immobilière
Perfectionnement
0,57 jour - 4 heures
Paris, À distance
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Maîtriser les techniques de gestion de patrimoine
De l’audit patrimonial à l’optimisation fiscale
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Paris, À distance, Nantes, Lille, Lyon, Bordeaux
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Pratiquer la gestion de patrimoine
Cycle long pour répondre aux attentes de la clientèle patrimoniale
Initiation
6 jours - 42 heures
Paris
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Réussir un investissement immobilier patrimonial
Maîtriser les rouages financiers, juridiques et fiscaux
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Paris, À distance
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Structurer son patrimoine en société
Société civile, SAS, SARL et holding patrimoniale
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Paris, À distance
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Formez-vous en Gestion de patrimoine

Pour établir un bilan patrimonial, conseiller un placement financier ou immobilier, le conseiller patrimonial, ou le conseiller en investissement financier (CIF), doit être en mesure d’identifier les contraintes juridiques de chaque type d’investissement en tenant compte de la fiscalité qui lui est applicable.