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Formations courtes

Approche patrimoniale globale du chef d'entreprise

★★★★★
★★★★★
3/5
(2 avis)
Approfondissement
2 jours (14 heures)
Paris
Classe virtuelle
Maîtriser la méthodologie du diagnostic patrimonial
La méthode de l'approche patrimoniale globale implique d'analyser et de diagnostiquer la situation de son client avant de lui préconiser des conseils. Poser les bonnes questions, être pertinent dans son approche et apporter des solutions adaptées, cela nécessite de maîtriser cette méthode devenue le standard de qualité minimum exigé et qui fait, en outre, l'objet de spécificités pour le chef d'entreprise.

Objectifs

Pour qui ?

Prérequis

Objectifs

Cerner les évolutions juridiques et fiscales
Décliner les stratégies patrimoniales les plus pertinentes
Utiliser judicieusement les structures de détention du patrimoine

Pour qui ?

Conseillers et ingénieurs patrimoniaux Chargés d'affaires dans le secteur du private equity mid cap Avocats, notaires et experts-comptables


Code dokélio : 53315

Prérequis

Avoir des connaissances en ingénierie fiscale du patrimoine ou avoir suivi " Initiation à l'ingénierie patrimoniale " (code 92310).



Compétences acquises:
Décrypter les attentes et les besoins du chef d'entreprise afin d'apporter des solutions efficaces dans un climat de confiance.

Programme

Approche patrimoniale globale du chef d'entreprise

Maîtriser la méthodologie de l'approche patrimoniale globale

Aborder la découverte de la situation
• Identifier les bonnes questions à poser
• Savoir écouter et rebondir en fonction des réponses données
Analyser la situation
• Définir une grille de lecture
• Identifier les indicateurs pertinents en fonction de l'objectif poursuivi
Établir le diagnostic patrimonial
• Les clés d'une bonne rédaction
• Savoir le présenter au client
Exercice d'application : rédaction d'un diagnostic patrimonial à partir d'une situation concrète

Identifier les évolutions juridiques et fiscales afin de les traduire en opportunités

Les modifications du droit de la famille
L'impôt sur les sociétés
• Cession de participations, distribution des dividendes, régime des groupes de sociétés...
Les transmissions et cessions de sociétés
• Le point sur les lois Dutreil et Jacob
• L'imposition des plus-values
Étude de cas : les nouvelles modalités du partage successoral appliquées à une situation concrète

Les stratégies patrimoniales adaptées au chef d'entreprise à caractère familial

Optimiser fiscalement la situation
• Minorer les frottements fiscaux
• Déterminer la politique de revenus
• Assurer la sécurité financière de la famille
Optimiser juridiquement la situation
• Restructurer le patrimoine
• Organiser la transmission
• Développer le patrimoine
Exercice d'application : chaque problématique est illustrée par un exercice d'application à résoudre en commun

Cerner les outils d'optimisation et de développement

Utiliser l'assurance vie, le contrat de capitalisation, la holding et la société civile
Utiliser l'effet de levier du crédit
Exercice d'application : calcul d'un effet de levier du crédit dans le cadre d'investissements immobiliers
Vidéo : Quelle imposition pour le patrimoine professionnel ?


Option Classe Virtuelle - Retours d'expérience post-formation

Tarif HT : 125€
Durée : 90 mn, de 11h à 12h30


Nos intervenants
Christophe Garcia
Avocat au Barreau de Paris
Avis sur cette formation
★★★★★
★★★★★
3/5
(2 avis)
CINDY L.
publié le 03/06/2019
4/5
très bon contenu -
SEBASTIEN C.
publié le 28/05/2019
2/5
- le formateur pas sur de lui et n'a fait que lire des slides - formation un peu trop légère
Approche patrimoniale globale du chef d'entreprise
Ref
8992315
Tarif
1650€ HT

Prochaines sessions

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Paris
Prochaines sessions
25 et 26 mai 2020
25-05-2020
26-05-2020
06 et 07 oct. 2020
06-10-2020
07-10-2020
Classe virtuelle
Prochaines sessions
20 déc. 2019
20-12-2019
20-12-2019
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