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Formations courtes

Formation - Approche patrimoniale globale du chef d'entreprise

★★★★★
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3/5
(2 avis)
Expertise
2 jours - 14 heures
À distance
Paris

Maîtriser la méthodologie du diagnostic patrimonial

La méthode de l’approche patrimoniale globale implique d’analyser et de diagnostiquer la situation de son client avant de lui préconiser des conseils. Poser les bonnes questions, être pertinent dans son approche et apporter des solutions adaptées, cela nécessite de maîtriser cette méthode devenue le standard de qualité minimum exigé et qui fait, en outre, l’objet de spécificités pour le chef d’entreprise.
Objectifs
Pour qui ?
Compétences acquises
Objectifs

Cerner les évolutions juridiques et fiscales et les traduire en opportunités pour les actionnaires de sociétés familiales
Décliner les stratégies patrimoniales les plus pertinentes selon les situations concernées et les objectifs poursuivis
Utiliser judicieusement les structures de détention du patrimoine et les crédits de développement et d'optimisation



Pour qui ?
Conseillers et ingénieurs patrimoniaux
Chargés d'affaires dans le secteur du private equity mid cap
Avocats, notaires et experts-comptables

Décrypter les attentes et les besoins du chef d'entreprise afin d'apporter des solutions efficaces dans un climat de confiance
Parcours pédagogique
  • E-quiz amont
  • Présentiel
  • E-quiz aval
Programme
Approche patrimoniale globale du chef d'entreprise

Maîtriser la méthodologie de l'approche patrimoniale globale

Aborder la découverte de la situation

  • Identifier les bonnes questions à poser
  • Savoir écouter et rebondir en fonction des réponses données

Analyser la situation

  • Définir une grille de lecture
  • Identifier les indicateurs pertinents en fonction de l'objectif poursuivi

Établir le diagnostic patrimonial

  • Les clés d'une bonne rédaction
  • Savoir le présenter au client

Exercice d'application : rédaction d'un diagnostic patrimonial à partir d'une situation concrète

Identifier les évolutions juridiques et fiscales afin de les traduire en opportunités

Les modifications du droit de la famille

L'impôt sur les sociétés

  • Cession de participations, distribution des dividendes, régime des groupes de sociétés...

Les transmissions et cessions de sociétés

  • Le point sur les lois Dutreil et Jacob
  • L'imposition des plus-values

Étude de cas : les nouvelles modalités du partage successoral appliquées à une situation concrète

Les stratégies patrimoniales adaptées au chef d'entreprise à caractère familial

Optimiser fiscalement la situation

  • Minorer les frottements fiscaux
  • Déterminer la politique de revenus
  • Assurer la sécurité financière de la famille

Optimiser juridiquement la situation

  • Restructurer le patrimoine
  • Organiser la transmission
  • Développer le patrimoine

Exercice d'application : chaque problématique est illustrée par un exercice d'application à résoudre en commun

Cerner les outils d'optimisation et de développement

Utiliser l'assurance vie, le contrat de capitalisation, la holding et la société civile

Utiliser l'effet de levier du crédit

Exercice d'application : calcul d'un effet de levier du crédit dans le cadre d'investissements immobiliers

Nos intervenants
Christophe Garcia
avocat associé
CHRISTOPHE GARCIA
Avis sur cette formation
★★★★★
★★★★★
3/5
(2 avis)
anonymous a.
publié le 03/06/2019
4/5
très bon contenu -
anonymous a.
publié le 28/05/2019
2/5
- le formateur pas sur de lui et n'a fait que lire des slides - formation un peu trop légère
Informations complémentaires
Moyens Humains, Techniques et Pédagogiques
Évaluation en 3 phases : Pendant la formation : un bilan quotidien effectué par l’intervenant À chaud : à la fin de la formation, un bilan qualité pour mesurer l’atteinte des objectifs À froid : à J +3 mois, une évaluation du transfert des acquis en situation professionnelle
Inter
Intra
Sur mesure

en présentiel ou à distance

Approche patrimoniale globale du chef d'entreprise
Ref
8992315
Tarif
1690€ HT
Repas inclus
Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

À distance
Prochaines sessions
03 et 04 oct. 2022
03-10-2022
04-10-2022

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Approche patrimoniale globale du chef d'entreprise
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