À distance
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8992315

Formation - Approche patrimoniale globale du chef d'entreprise

Maîtriser la méthodologie du diagnostic patrimonial

Expertise
2 jours - 14 heures
Paris
À distance
La méthode de l’approche patrimoniale globale implique d’analyser et de diagnostiquer la situation de son client avant de lui préconiser des conseils. Poser les bonnes questions, être pertinent dans son approche et apporter des solutions adaptées, cela nécessite de maîtriser cette méthode devenue le standard de qualité minimum exigé et qui fait, en outre, l’objet de spécificités pour le chef d’entreprise.
Objectifs

Cerner les évolutions juridiques et fiscales et les traduire en opportunités pour les actionnaires de sociétés familiales
Décliner les stratégies patrimoniales les plus pertinentes selon les situations concernées et les objectifs poursuivis
Utiliser judicieusement les structures de détention du patrimoine et les crédits de développement et d'optimisation



Compétences acquises
Décrypter les attentes et les besoins du chef d'entreprise afin d'apporter des solutions efficaces dans un climat de confiance
Public
Conseillers et ingénieurs patrimoniaux
Chargés d'affaires dans le secteur du private equity mid cap
Avocats, notaires et experts-comptables

Prérequis

Avoir des connaissances en ingénierie fiscale du patrimoine

Programme
Approche patrimoniale globale du chef d'entreprise

Maîtriser la méthodologie de l'approche patrimoniale globale

Aborder la découverte de la situation

  • Identifier les bonnes questions à poser
  • Savoir écouter et rebondir en fonction des réponses données

Analyser la situation

  • Définir une grille de lecture
  • Identifier les indicateurs pertinents en fonction de l'objectif poursuivi

Établir le diagnostic patrimonial

  • Les clés d'une bonne rédaction
  • Savoir le présenter au client

Exercice d'application : rédaction d'un diagnostic patrimonial à partir d'une situation concrète

Identifier les évolutions juridiques et fiscales afin de les traduire en opportunités

Les modifications du droit de la famille

L'impôt sur les sociétés

  • Cession de participations, distribution des dividendes, régime des groupes de sociétés...

Les transmissions et cessions de sociétés

  • Le point sur les lois Dutreil et Jacob
  • L'imposition des plus-values

Étude de cas : les nouvelles modalités du partage successoral appliquées à une situation concrète

Les stratégies patrimoniales adaptées au chef d'entreprise à caractère familial

Optimiser fiscalement la situation

  • Minorer les frottements fiscaux
  • Déterminer la politique de revenus
  • Assurer la sécurité financière de la famille

Optimiser juridiquement la situation

  • Restructurer le patrimoine
  • Organiser la transmission
  • Développer le patrimoine

Exercice d'application : chaque problématique est illustrée par un exercice d'application à résoudre en commun

Cerner les outils d'optimisation et de développement

Utiliser l'assurance vie, le contrat de capitalisation, la holding et la société civile

Utiliser l'effet de levier du crédit

Exercice d'application : calcul d'un effet de levier du crédit dans le cadre d'investissements immobiliers

Financement

Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d’accompagner, collecter et gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires ABILWAYS spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

Nous contacter pour en savoir plus

Points forts
Nos intervenants
Christophe Garcia
avocat associé
CHRISTOPHE GARCIA
Modalités pédagogiques
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.

Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

Avis sur cette formation
★★★★★
★★★★★
2.6667/5
(3 avis)
RAYMOND V.
publié le 15/10/2022
2/5
De nombreuses diapositives du support de formation n'ont pas été modifiées depuis plus de 4 ans ? De même la vidéo sur l'lSF dans l'espace participant n'est plus du tout d'actualité depuis 2018... Problèmes techniques récurrents sur l'émargement dématérialisé ? De nombreux mails post-formation à ne pas savoir quoi en faire Application visioconférence CISCO WEBEX à revoir...
Commentaire publié le 10/10/2022
Bonjour,Nous vous remercions pour votre retour. Nous avons pris en compte vos remarques concernant les problèmes techniques qui ont perturbé le bon déroulement de votre formation. Ceux-ci sont en cours de résolution par notre service technique. Le point sur le support de formation a également été remonté au formateur. Nous ne manquerons pas de vous transmettre une version actualisée dans un bref délai.En vous remerciant de votre confiance.Robert de l'équipe EFE
anonymous a.
publié le 03/06/2019
4/5
très bon contenu -
anonymous a.
publié le 28/05/2019
2/5
- le formateur pas sur de lui et n'a fait que lire des slides - formation un peu trop légère