De l’audit patrimonial à l’optimisation fiscale
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Paris, Nantes, Lille, Lyon, Bordeaux
À l'heure où la concurrence prime, il est primordial de pouvoir appréhender et gérer en toute autonomie la situation d'un client. Un conseil éclairé passe par la maîtrise de bases incontournables permettant une gestion globale efficace de situations complexes.
Élaborer une stratégie de placement
Best-of
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris, Nantes, Lille, Lyon, Bordeaux
Bâtir une stratégie efficace de gestion de patrimoine implique une connaissance approfondie de l’assurance vie, de ses mécanismes techniques à ses aspects fiscaux, en passant par l’ensemble des clauses juridiques qui peuvent être optimisées.
Maîtriser la méthodologie du diagnostic patrimonial
Best-of
Approfondissement
2 jours - 14 heures
Paris
La méthode de l’approche patrimoniale globale implique d’analyser et de diagnostiquer la situation de son client avant de lui préconiser des conseils. Poser les bonnes questions, être pertinent dans son approche et apporter des solutions adaptées, cela nécessite de maîtriser cette méthode devenue le standard de qualité minimum exigé et qui fait, en outre, l’objet de spécificités pour le chef d’entreprise.
Maîtriser les rouages financiers, juridiques et fiscaux
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Paris
Pour investir sans risque dans l’immobilier, il existe différents moyens : investissements directs ou indirects, formules de placement diverses... Il convient toutefois d’être vigilant sur les conséquences fiscales et les contraintes juridiques qui peuvent fausser l’économie d’une acquisition. Connaître le marché et maîtriser les possibles effets de levier permettent donc d’améliorer la rentabilité d’un investissement immobilier.
Maîtriser les régimes matrimoniaux, PACS, divorce, libéralités et successions
Initiation
3 jours - 21 heures
Paris
Le droit patrimonial de la famille régit les relations pécuniaires liant les membres d’une même famille dans le cadre d’un mariage, d’un PACS, d’un divorce ou en cas de décès. Dans un contexte où le concept de famille a beaucoup évolué, le législateur a fait preuve d’adaptation au fur et mesure des réformes relatives à la gestion et à la transmission du patrimoine qu’il est important de maîtriser.
Intégrer les bases de la fiscalité du patrimoine
Initiation
3 jours - 21 heures
Paris
L’optimisation fiscale tient une place très importante dans la gestion de patrimoine. Afin de maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale, les gestionnaires de patrimoine doivent impérativement savoir limiter l’impact de l’imposition, réduire les bases d’imposition ou encore différer le paiement de l’impôt.

Distinguer les types de placements

Nouveau
Initiation
0,3 jour - 2 heures
Classe virtuelle
Société civile, SAS, SARL et holding patrimoniale
Best-of
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Paris
Le recours à une société afin d’optimiser ou de structurer son patrimoine est un choix qui peut se révéler très judicieux et permettre une rationalisation importante des coûts fiscaux liés à la gestion ou à la transmission de ses avoirs. Pour choisir au mieux la structure la plus adéquate, il est donc essentiel de faire le point sur les différentes entités existantes et d’en maîtriser leurs applications.
Cycle long pour répondre aux attentes de la clientèle patrimoniale
Best-of
Initiation
6 jours - 42 heures
Paris
Gérer un patrimoine ne s’improvise pas. Il est essentiel de connaître l’ensemble des mécanismes juridiques et fiscaux qui gouvernent les différentes composantes d’un patrimoine et d’assimiler les techniques financières utilisées dans la gestion d’un portefeuille d’actifs. Une parfaite maîtrise de ces outils permet de proposer les montages les plus appropriés à la situation du client.