Fiche métier : ingénieur patrimonial
L'ingénieur patrimonial apporte ses conseils et son expertise en matière juridique et fiscale auprès des banquiers privés. L’ingénieur patrimonial opère avec une approche sur mesure auprès des clients afin de déterminer la meilleure stratégie fiscale et patrimoniale pour répondre à leurs objectifs spécifiques. Il travaille en étroite collaboration avec les notaires, avocats et financiers lors de la mise en place et du suivi de la stratégie décidée en amont.
Face à la mondialisation de la clientèle des banques, il se doit d’être en mesure de cerner les enjeux fiscaux et patrimoniaux propres aux résidents et patrimoines étrangers.
Découvrez les compétences du métier ingénieur patrimonial et nos formations pour les acquérir :
Maîtriser la fiscalité des personnes physiques et de leur patrimoine
Présentiel : 15J – 105h -- Distanciel : 7h SI BLENDED
Appliquer les différents régimes fiscaux
Initiation à l'ingénierie patrimoniale
Intégrer les bases de la fiscalité du patrimoine
Fiscalité du patrimoine
4/5
(2 avis)
Minimiser l'imposition du patrimoine
Impôt sur le revenu
2/5
(2 avis)
Procéder aux obligations déclaratives
Accompagner une clientèle de chef d’entreprise
Approche patrimoniale globale du chef d'entreprise
2.7/5
(3 avis)
Maîtriser la méthodologie du diagnostic patrimonial
Pactes Dutreil
Transmettre l’entreprise familiale de manière optimale
Cerner les conséquences juridique et fiscale de la détention d’une l’assurance vie et d’un patrimoine immobilier
Fiscalité immobilière - Niveau 1
3.8/5
(4 avis)
Gérer les opérations portant sur l'immobilier professionnel
Assurance vie : cadre juridique et fiscal
4.8/5
(14 avis)
De la souscription au dénouement du contrat
Identifier les opportunités de l’ingénierie juridique et sociétaire
Présentiel : 12,5J – 88h
Déterminer une stratégie de transmission
Droit patrimonial de la famille
4.7/5
(3 avis)
Maîtriser les régimes matrimoniaux, PACS, divorce, libéralités et successions
Droit des successions et des libéralités
5/5
(1 avis)
Maîtriser les donations et la dévolution successorale
Assurance vie et gestion de patrimoine
4.5/5
(10 avis)
Élaborer une stratégie de placement
Démembrement de propriété
4.5/5
(6 avis)
Maîtriser les opportunités fiscales et patrimoniales du démembrement
Mettre en place la gestion d’une holding patrimoniale ou d’une SCI
Structurer son patrimoine en société
4/5
(1 avis)
Société civile, SAS, SARL et holding patrimoniale
Créer et gérer une société civile immobilière
3.3/5
(3 avis)
Optimiser les schémas de SCI
Développer une stratégie patrimoniale sur mesure
Présentiel : 12,5J –88h
Dresser une analyse patrimoniale
Assurance vie et clause bénéficiaire
4.3/5
(3 avis)
Sécuriser la transmission du patrimoine
Identifier les enjeux affectant le patrimoine immobilier
Fiscalité de la location meublée
4.5/5
(2 avis)
Maîtriser les opportunités fiscales de la location meublée et de la parahôtellerie
Maîtriser les dispositifs de défiscalisation immobilière
4/5
(1 avis)
Prendre en compte le contexte international dans sa stratégie
Fiscalité internationale du patrimoine
5/5
(1 avis)
Élaborer une stratégie fiscale patrimoniale dans un contexte international
Expatriation et détachement
5/5
(3 avis)
Gérer les salariés en mobilité internationale
Agir en business partner aux côtés du client
Présentiel : 11J – 77h -- Distanciel : 1 FORMATION EN LIGNE DE 1H30
Prévenir les risques fiscaux du client
Pratique du contrôle fiscal et du contentieux
5/5
(1 avis)
Maîtriser le cadre général des procédures fiscales
Coordonner les projets avec les opérationnels internes et les conseillers externes
Travailler ensemble grâce aux outils collaboratifs
4.8/5
(5 avis)
Participer et faciliter une dynamique collaborative au sein de son organisation
Communiquer et transmettre son expertise auprès des opérationnels
Experts: vulgariser un message complexe
Vulgariser un message complexe pour être compris par tous lors d'une présentation orale.
Communications écrite et orale opérationnelles
4.6/5
(29 avis)
Les repères clés pour faire de sa communication un outil efficace
Vous souhaitez devenir ingénieur patrimonial
Consultez le parcours de formation dédié
Maîtriser la fiscalité des personnes physiques et de leur patrimoine
Identifier les opportunités de l’ingénierie juridique et sociétaire
Développer une stratégie patrimoniale sur mesure
Agir en business partner aux côtés du client