Fiche métier : ingénieur patrimonial

L'ingénieur patrimonial apporte ses conseils et son expertise en matière juridique et fiscale auprès des banquiers privés. L’ingénieur patrimonial opère avec une approche sur mesure auprès des clients afin de déterminer la meilleure stratégie fiscale et patrimoniale pour répondre à leurs objectifs spécifiques. Il travaille en étroite collaboration avec les notaires, avocats et financiers lors de la mise en place et du suivi de la stratégie décidée en amont.

Face à la mondialisation de la clientèle des banques, il se doit d’être en mesure de cerner les enjeux fiscaux et patrimoniaux propres aux résidents et patrimoines étrangers.

Découvrez les compétences du métier ingénieur patrimonial et nos formations pour les acquérir :

Maîtriser la fiscalité des personnes physiques et de leur patrimoine
Maîtriser la fiscalité des personnes physiques et de leur patrimoine
Présentiel : 15J – 105h -- Distanciel : 7h SI BLENDED
Appliquer les différents régimes fiscaux
Initiation à l'ingénierie patrimoniale
Intégrer les bases de la fiscalité du patrimoine
Initiation
3 jours - 21 heures
Paris
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Fiscalité du patrimoine
Minimiser l'imposition du patrimoine
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris, À distance, Lyon
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Impôt sur le revenu
Procéder aux obligations déclaratives
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris
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Accompagner une clientèle de chef d’entreprise
Approche patrimoniale globale du chef d'entreprise
Maîtriser la méthodologie du diagnostic patrimonial
Expertise
2 jours - 14 heures
Paris, À distance
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Pactes Dutreil
Transmettre l’entreprise familiale de manière optimale
Perfectionnement
1 jour - 7 heures
Paris
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Cerner les conséquences juridique et fiscale de la détention d’une l’assurance vie et d’un patrimoine immobilier
Fiscalité immobilière - Niveau 1
Gérer les opérations portant sur l'immobilier professionnel
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris
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Assurance vie : cadre juridique et fiscal
De la souscription au dénouement du contrat
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Paris, À distance, Lyon, Nantes, Bordeaux
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Identifier les opportunités de l’ingénierie juridique et sociétaire
Identifier les opportunités de l’ingénierie juridique et sociétaire
Présentiel : 12,5J – 88h
Déterminer une stratégie de transmission
Droit patrimonial de la famille
Maîtriser les régimes matrimoniaux, PACS, divorce, libéralités et successions
Initiation
3 jours - 21 heures
À distance, Paris
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Droit des successions et des libéralités
Maîtriser les donations et la dévolution successorale
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Paris
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Assurance vie et gestion de patrimoine
Élaborer une stratégie de placement
Initiation
2 jours - 14 heures
À distance, Lyon, Paris, Nantes, Bordeaux
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Démembrement de propriété
Maîtriser les opportunités fiscales et patrimoniales du démembrement
Perfectionnement
1 jour - 7 heures
Paris
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Mettre en place la gestion d’une holding patrimoniale ou d’une SCI
Structurer son patrimoine en société
Société civile, SAS, SARL et holding patrimoniale
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
À distance, Paris
Voir la formation
Créer et gérer une société civile immobilière
Optimiser les schémas de SCI
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Paris, À distance
Voir la formation
Développer une stratégie patrimoniale sur mesure
Développer une stratégie patrimoniale sur mesure
Présentiel : 12,5J –88h
Dresser une analyse patrimoniale
Assurance vie et clause bénéficiaire
Sécuriser la transmission du patrimoine
Expertise
1 jour - 7 heures
Paris, À distance
Voir la formation
Identifier les enjeux affectant le patrimoine immobilier
Fiscalité de la location meublée
Maîtriser les opportunités fiscales de la location meublée et de la parahôtellerie
Perfectionnement
1 jour - 7 heures
À distance, Paris
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Maîtriser les dispositifs de défiscalisation immobilière
Perfectionnement
0,57 jour - 4 heures
À distance
Voir la formation
Prendre en compte le contexte international dans sa stratégie
Fiscalité internationale du patrimoine
Élaborer une stratégie fiscale patrimoniale dans un contexte international
Initiation
2 jours - 14 heures
À distance, Paris
Voir la formation
Expatriation et détachement
Gérer les salariés en mobilité internationale
Expertise
2 jours - 14 heures
Paris
Voir la formation
Agir en business partner aux côtés du client
Agir en business partner aux côtés du client
Présentiel : 11J – 77h  -- Distanciel : 1 FORMATION EN LIGNE DE 1H30
Prévenir les risques fiscaux du client
Pratique du contrôle fiscal et du contentieux
Maîtriser le cadre général des procédures fiscales
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris
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Coordonner les projets avec les opérationnels internes et les conseillers externes
Travailler ensemble grâce aux outils collaboratifs
Participer et faciliter une dynamique collaborative au sein de son organisation
Initiation
2 jours - 14 heures
À distance, Paris
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Communiquer et transmettre son expertise auprès des opérationnels
Experts: vulgariser un message complexe
Vulgariser un message complexe pour être compris par tous lors d'une présentation orale.
Expertise
2 jours - 14 heures
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Communications écrite et orale opérationnelles
Les repères clés pour faire de sa communication un outil efficace
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris, À distance
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Agir en business partner aux côtés du client
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