À distance
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8910100

Formation - Préparer son dossier de retraite

Dossier retraite et gestion du patrimoine

Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Paris
À distance
Le passage de la vie professionnelle à la retraite est une étape importante que chaque salarié doit préparer en s’informant en amont sur les démarches à accomplir pour faire valoir ses droits à la retraite. Quand partir, comment calculer sa pension, à quelle caisse s’adresser ? Autant de questions qu’il convient d’anticiper en se familiarisant dès maintenant avec les aspects administratifs et financiers de la retraite.
Objectifs

Identifier les différentes étapes permettant d'établir son dossier de départ en retraite
Connaître ses droits en matière juridique et fiscale
Maîtriser les différents dispositifs d’épargne retraite individuelle

Compétences acquises

Rassembler l'ensemble des éléments nécessaires à la constitution d'un dossier de retraite et préparer un départ à la retraite dans des conditions optimales

Public

Membres des services RH qui assistent les collaborateurs pour préparer leur dossier retraite

Prérequis

Avoir des connaissances fondamentales en droit de la protection sociale

Programme
Préparer son dossier de retraite

Gérer son dossier de départ à la retraite

Connaître ses droits et calculer sa pension

  • Identifier les documents essentiels et analyser le relevé de carrière
  • Préparer son dossier de reconstitution de carrière
  • Distinguer retraite de base / retraite complémentaire
  • Identifier les possibilités de cessation anticipée d'activité
  • Analyser les modalités de rachats de trimestres
  • Définir la fiscalité et les charges sociales des retraites

Assimiler les étapes à suivre pour liquider sa retraite
Définir les besoins en prévoyance et en santé

Connaître les mesures pour l’emploi des seniors

  • Cumul emploi-retraite
  • Retraite majorée/minorée
  • Retraite progressive
  • Surcotisation des temps partiels

Exercice d’application : récapitulatif des actions à mener pour constituer son dossier de départ à la retraite

Maîtriser les aspects financiers et fiscaux

Procéder à l’état des lieux du patrimoine
Analyser les outils de gestion du patrimoine

  • Distinguer les différents produits permettant de se constituer un complément de revenus

Examiner les caractéristiques des placements financiers et immobiliers
Distinguer les techniques de transmission du patrimoine

  • La succession
  • La donation
  • Le testament
  • Le démembrement de propriété

Étude de cas : analyse de différentes situations de personnes proches de la retraite

Financement

Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d’accompagner, collecter et gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires ABILWAYS spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

Nous contacter pour en savoir plus

Points forts
Nos intervenants
Isabelle Pace-dodero
Consultant
MADAME ISABELLE PACE
Modalités pédagogiques

Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.

Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

Avis sur cette formation
★★★★★
★★★★★
4/5
(1 avis)
anonymous a.
publié le 05/12/2019
4/5
4 c'est déjà bien