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Formations courtes

Formation - Préparer son dossier de retraite

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4/5
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Perfectionnement
2 jours - 14 heures
À distance
Paris

Dossier retraite et gestion du patrimoine

Le passage de la vie professionnelle à la retraite est une étape importante que chaque salarié doit préparer en s’informant en amont sur les démarches à accomplir pour faire valoir ses droits à la retraite. Quand partir, comment calculer sa pension, à quelle caisse s’adresser ? Autant de questions qu’il convient d’anticiper en se familiarisant dès maintenant avec les aspects administratifs et financiers de la retraite.
Objectifs
Prérequis
Compétences acquises
Objectifs
· Identifier les différentes étapes permettant d'établir son dossier de départ en retraite.
· Connaître ses droits en matière juridique et fiscale.
· Maîtriser les différents dispositifs d’épargne retraite individuelle.

Prérequis
Avoir des connaissances fondamentales en droit de la protection sociale
Rassembler l'ensemble des éléments nécessaires à la constitution d'un dossier de retraite et préparer un départ à la retraite dans des conditions optimales.
Parcours pédagogique
  • E-quiz amont
  • Présentiel
  • E-quiz aval
Programme
Préparer son dossier de retraite

Gérer son dossier de départ à la retraite

Connaître ses droits et calculer sa pension

  • Identifier les documents essentiels et analyser le relevé de carrière
  • Préparer son dossier de reconstitution de carrière
  • Distinguer retraite de base / retraite complémentaire
  • Identifier les possibilités de cessation anticipée d'activité
  • Analyser les modalités de rachats de trimestres
  • Définir la fiscalité et les charges sociales des retraites

Assimiler les étapes à suivre pour liquider sa retraite
Définir les besoins en prévoyance et en santé

Connaître les mesures pour l’emploi des seniors

  • Cumul emploi-retraite
  • Retraite majorée/minorée
  • Retraite progressive
  • Surcotisation des temps partiels

Exercice d’application : récapitulatif des actions à mener pour constituer son dossier de départ à la retraite

Maîtriser les aspects financiers et fiscaux

Procéder à l’état des lieux du patrimoine
Analyser les outils de gestion du patrimoine

  • Distinguer les différents produits permettant de se constituer un complément de revenus

Examiner les caractéristiques des placements financiers et immobiliers
Distinguer les techniques de transmission du patrimoine

  • La succession
  • La donation
  • Le testament
  • Le démembrement de propriété

Étude de cas : analyse de différentes situations de personnes proches de la retraite

Nos intervenants
Isabelle Pace-dodero
Consultant
MADAME ISABELLE PACE
Avis sur cette formation
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4/5
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anonymous a.
publié le 05/12/2019
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4 c'est déjà bien
Préparer son dossier de retraite
Ref
8910100
Tarif
1550€ HT
Prochaines sessions

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À distance
Prochaines sessions
23 et 24 juin 2022
23-06-2022
24-06-2022
Paris
Prochaines sessions
21 et 22 nov. 2022
21-11-2022
22-11-2022
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