Préparer son dossier de retraite

Formations courtes
Approfondissement
2 jours - 14 heures
Dossier retraite et gestion du patrimoine

Le passage de la vie professionnelle à la retraite est une étape importante que chaque salarié doit préparer en s’informant en amont sur les démarches à accomplir pour faire valoir ses droits à la retraite. Quand partir, comment calculer sa pension, à quelle caisse s’adresser ? Autant de questions qu’il convient d’anticiper en se familiarisant dès maintenant avec les aspects administratifs et financiers de la retraite.

Objectifs

  • Identifier les différentes étapes permettant d'établir son dossier de départ en retraite.
  • Connaître ses droits en matière juridique et fiscale.
  • Maîtriser les différents dispositifs d’épargne retraite individuelle.

Pour qui ?

  • Membres des services RH qui assistent les collaborateurs pour préparer leur dossier retraite

 

Code DOKELIO : 50133

Prérequis

Avoir des connaissances fondamentales en droit de la protection sociale ou avoir suivi "Maîtriser le système de protection sociale" (code 92248).

Programme

Programme de la formation

Gérer son dossier de départ à la retraite

Connaître ses droits et calculer sa pension
• Analyser le relevé de carrière
• Préparer son dossier de reconstitution de carrière
• Distinguer retraite de base / retraite complémentaire

• Identifier les possibilités de cessation anticipée d'activité

• Analyser les modalités de rachats de trimestres
• Définir la fiscalité et les charges sociales des retraites

Assimiler les étapes à suivre pour liquider sa retraite
Définir les besoins en prévoyance et en santé

Connaître les mesures pour l’emploi des seniors

• Cumul emploi-retraite
• Retraite majorée /minorée

• Retraite progressive
• Surcotisation des temps partiels
Exercice d’application : récapitulatif des actions à mener pour constituer son dossier de départ à la retraite

Maîtriser les aspects financiers et fiscaux

Procéder à l’état des lieux du patrimoine
Analyser les outils de gestion du patrimoine
• Distinguer les différents produits permettant de se constituer un complément de revenus
Examiner les caractéristiques des placements financiers et immobiliers
Distinguer les techniques de transmission du patrimoine
• La succession
• La donation
• Le testament
• Le démembrement de propriété
Connaître les aspects fiscaux
Étude de cas : analyse de différentes situations de personnes proches de la retraite

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Préparer son dossier de retraite
Ref
8810100
Tarif
1340€ HT

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