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Formations courtes

Maîtriser le processus des fusions-acquisitions

★★★★★
★★★★★
4/5
(2 avis)
Expertise
2 jours - 14 heures
Paris
À distance
Code Dokelio
53854
Coordonner les étapes et les documents clés
Les fusions-acquisitions sont des opérations complexes impliquant la coordination de nombreux acteurs. Il est indispensable de bien articuler les différentes étapes pour aboutir à une transaction cohérente par rapport à la stratégie et la gouvernance à mettre en place.

Objectifs

Pour qui ?

Prérequis

Compétences acquises

Objectifs

Apprécier la performance financière de l'entreprise
Maîtriser les méthodes d'évaluation d'entreprise
Adapter l'évaluation aux cas particuliers : Leveraged Buy-Out (LBO) et sortie de Bourse

Pour qui ?

Directeurs et collaborateurs des services financiers
Directeurs comptables et analystes financiers
Toute personne appelée à intervenir dans une opération financière

Prérequis

Avoir suivi  " Pratiquer l’analyse financière - Niveaux 1 et 2 " (codes 91043 -91044)

Maîtriser le processus d'une opération de cession ou d'acquisition et coordonner les actions et documents qui en balisent les différentes étapes
Parcours pédagogique
  • QUIZ AMONT
  • MODULE VIDEO
  • PRESENTIEL
  • QUIZ AVAL

Programme

Maîtriser le processus des fusions-acquisitions

Anticiper les étapes d'un processus complexe

  • Mesurer les enjeux et les risques
  • Standardiser le processus M&A
  • Confier un mandat ou s'organiser en interne
    Exercice d'application: conception du calendrier d'une acquisition

Organiser les étapes préliminaires

Rechercher et diagnostiquer la cible

  • Organiser le ciblage et la prise de contact
  • Utiliser les outils de diagnostic et de validation stratégique
  • Dérouler une analyse financière en 5 étapes
  • Anticiper les synergies et les coûts d'intégration

Évaluer la cible

  • Choisir les méthodes d'évaluation adaptées à la cible
  • Définir une fourchette de prix

Exercices d'application: proposition d'un plan d'analyse financière rapide et standard, sélection de la méthode d'évaluation la plus adaptée pour différentes entreprises

Piloter et documenter le processus de négociation

Contacter les acquéreurs

  • Préparer le teaser, la lettre de process, le memorandum of information et la lettre d'intention

Sélectionner un acquéreur exclusif

  • Conduire les due diligences préliminaires

Négocier une offre ferme

  • Le protocole d'achat, les conditions suspensives, les due diligences complémentaires
  • La protection du prix: l'ajustement de prix, la lock box, l'earn-out, la garantie de passif
  • La levée des conditions suspensives et le closing

Rédiger un pacte d'actionnaires

  • Les clauses de gouvernance et de composition du capital
  • Les clauses de liquidité et de partage de la plus-value

Exercice d'application: rédaction d'une clause d'ajustement de prix, analyse de la structure d'une LOI, d'un protocole d'achat et d'une garantie de passif

Intégrer la cible

  • Choisir son degré d'intégration
  • Agir sur l'organisation, les processus et l'homme
  • Accompagner le changement
    Partage d'expériences: les bonnes pratiques et recommandations
Nos intervenants
Marie-hélène Koebele
Associée M&A UNIVERVE
Avis sur cette formation
★★★★★
★★★★★
4/5
(2 avis)
JULIEN C.
publié le 07/06/2019
5/5
.....
AMELIE C.
publié le 06/06/2019
3/5
Pas assez structurée et trop courte.
Informations complémentaires
Moyens Humains et techniques

Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.

Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

Maîtriser le processus des fusions-acquisitions
Ref
8991089
Tarif
1730€ HT

Prochaines sessions

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Paris
Prochaines sessions
03 et 04 juin 2021
03-06-2021
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02-12-2021
03-12-2021
À distance
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03-12-2020
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