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Formations courtes

Maîtriser les montages financiers

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5/5
(1 avis)
Perfectionnement
2 jours (14 heures)
Paris
Bordeaux
Lyon
Lille
Nantes
Financement structuré d'actifs, financement de projet, titrisation et LBO
Pour financer un actif, un projet ou une acquisition, les entreprises disposent aujourd'hui de différentes techniques. Financement structuré, financement de projet, Leveraged Buy-Out (LBO), titrisation sont autant de montages pouvant être utilisés par les entreprises, à condition d'en maîtriser tous les aspects.

Objectifs

Pour qui ?

Prérequis

Objectifs

Maîtriser les principes généraux des montages financiers 
Choisir les sources de financement
Mettre en place les montages financiers



Pour qui ?

Trésoriers, ingénieurs financiers et directeurs financiers Directions juridiques et fiscales Toute personne souhaitant développer ses compétences en montages financiers


Code dokélio : 25265

Prérequis

Avoir suivi " Cessions, acquisitions, restructurations d'entreprises " (code 20039)



Compétences acquises:
Identifier et d'évaluer les contraintes liées à chaque type de montage financier

Programme

Maîtriser les montages financiers

Financements structurés

Connaître les principaux financements structurés

  • Recenser les avantages par rapport à un financement classique
  • Identifier les actifs éligibles
  • Cerner la typologie et comparer les modes de financements structurés : LBO, project finance, leasing, affacturage, titrisation...
  • Choisir entre les différentes formes de financements

 

Analyser le montage financier et juridique

  • Les acteurs et le déroulement d'une opération

Exercice d'application : identification des types de financements appropriés en fonction du contexte

Maîtriser les techniques du financement LBO

Identifier les mécanismes d'une opération de LBO

  • L'effet de levier et LBO
  • Le schéma de reprise de la société cible
  • Les acteurs : vendeurs, investisseurs, banques, management
  •  Les différents types de LBO

 

Cerner les étapes clés du montage d'un LBO

Mettre en place les financements

  • La dette senior, mezzanine, capital
  •  Les principaux schémas contractuels, les covenants bancaires

 

Assurer le suivi et la sortie d'un LBO

Étude de cas : rachat d'une PME par son management dans le cadre d'un LBO

Financement de projet

Comprendre le financement de projet

  • Les objectifs, les acteurs et les types de projets

 

Assurer le partage des risques et la bancabilité

  • Les grandes catégories de risques
  • L'analyse de risque, le partage entre les intervenants

Identifier les sources de financement

  • Mesure de la viabilité financière du projet : la modélisation financière du projet
  • Panorama des sources de financement : fonds propres et dettes

Organiser la structuration financière

  • Structuration de l'opération : les critères de mise en place

Décrypter le montage juridique

  • La term sheet
  • L'architecture contractuelle : les rations, les réserves
  • Choisir les sûretés adaptées à chaque type de projet

Étude de cas : analyse d'un financement de projet d'infrastructure

Comprendre les opérations de financement d'actifs : titrisation, affacturage, leasing

Identifier les caractéristiques du leasing

  • Les différentes formes de leasing
  •  Une variante du leasing : le " sale and lease-back  "

 

L'affacturage

La titrisation

  • L'intérêt d'une titrisation, les actifs titrisables
  • Les risques inhérents à la titrisation

 

Maîtriser les étapes clés d'une opération de titrisation

  • Le schéma d'une opération de titrisation
  • Les aspects juridiques, fiscaux et comptables

Étude de cas : analyse de l'impact d'une opération de titrisation de créances commerciales sur le bilan d'une société

 


Nos intervenants
Gian paolo Cossu
Consultant financier
AB CORP FINANCE
Avis sur cette formation
★★★★★
★★★★★
5/5
(1 avis)
RANTO R.
publié le 25/06/2019
5/5
Monsieur COSSU est un excellent formateur, très accessible tout en étant très professionnel.
Maîtriser les montages financiers
Ref
8991091
Tarif
1680€ HT

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