Formation - Maîtriser les montages financiers
Financement structuré d'actifs, financement de projet, titrisation et LBO
Maîtriser les principes généraux des montages financiers et leurs avantages
Choisir les sources de financement adaptées à un projet
Mettre en place les montages juridiques et financiers
Directions juridiques et fiscales
Toute personne souhaitant développer ses compétences en montages financiers
Avoir une bonne connaissance des techniques financières
Avoir suivi " Cessions, acquisitions, restructurations d'entreprises " (code 20039)
Financements structurés
Connaître les principaux financements structurés
- Recenser les avantages par rapport à un financement classique
- Identifier les actifs éligibles
- Cerner la typologie et comparer les modes de financements structurés : LBO, project finance, leasing, affacturage, titrisation...
- Choisir entre les différentes formes de financements
Analyser le montage financier et juridique
- Les acteurs et le déroulement d'une opération
Exercice d'application : identification des types de financements appropriés en fonction du contexte
Maîtriser les techniques du financement LBO
Identifier les mécanismes d'une opération de LBO
- L'effet de levier et LBO
- Le schéma de reprise de la société cible
- Les acteurs : vendeurs, investisseurs, banques, management
- Les différents types de LBO
Cerner les étapes clés du montage d’un LBO
Mettre en place les financements
- La dette senior, mezzanine, capital
- Les principaux schémas contractuels, les covenants bancaires
Assurer le suivi et la sortie d'un LBO
Étude de cas : rachat d’une PME par son management dans le cadre d’un LBO
Financement de projet
Comprendre le financement de projet
- Les objectifs, les acteurs et les types de projets
Assurer le partage des risques et la bancabilité
- Les grandes catégories de risques
- L'analyse de risque, le partage entre les intervenants
Identifier les sources de financement
- Mesure de la viabilité financière du projet : la modélisation financière du projet
- Panorama des sources de financement : fonds propres et dettes
Organiser la structuration financière
- Structuration de l'opération : les critères de mise en place
Décrypter le montage juridique
- La term sheet
- L'architecture contractuelle : les rations, les réserves
- Choisir les sûretés adaptées à chaque type de projet
Étude de cas : analyse d'un financement de projet d'infrastructure
Comprendre les opérations de financement d’actifs : titrisation, affacturage, leasing
Identifier les caractéristiques du leasing
- Les différentes formes de leasing
- Une variante du leasing : le " sale and lease-back "
L’affacturage
La titrisation
- L'intérêt d’une titrisation, les actifs titrisables
- Les risques inhérents à la titrisation
Maîtriser les étapes clés d'une opération de titrisation
- Le schéma d’une opération de titrisation
- Les aspects juridiques, fiscaux et comptables
Étude de cas : analyse de l’impact d'une opération de titrisation de créances commerciales sur le bilan d’une société
Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d’accompagner, collecter et gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle.
Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires ABILWAYS spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.
