Best of
Formations courtes

Maîtriser les opérations de haut de bilan

Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Paris
À distance
Code Dokelio
025268
Les techniques de l’ingénierie financière
Financer son développement, acquérir une entreprise, sortir d’une situation difficile, autant de situations auxquelles toute entreprise peut être confrontée. Afin de les gérer au mieux, la maîtrise des mécanismes des opérations de haut de bilan est un atout indéniable.

Objectifs

Pour qui ?

Prérequis

Compétences acquises

Objectifs

Se familiariser avec les techniques financières
Étudier des montages financiers et leurs effets sur les comptes
Structurer une opération de haut de bilan

Pour qui ?

Dirigeants d'entreprise
Directeurs financiers
Toute personne souhaitant comprendre les mécanismes des opérations de haut de bilan

Prérequis

Avoir une bonne connaissance des concepts fondamentaux de la finance d'entreprise ou avoir suivi " Finance pour non-financiers - Niveau 2 " (code 91088)

Comprendre les principaux montages associés aux opérations de haut de bilan
Parcours pédagogique
  • QUIZ AMONT
  • MODULE VIDEO
  • PRESENTIEL
  • QUIZ AVAL

Programme

Maîtriser les opérations de haut de bilan

Identifier les stratégies capitalistiques existantes

Créer de la valeur pour les actionnaires

  • Cerner la notion de valeur
  • Distinguer valeur et prix de l'entreprise

Trouver l'équilibre optimal fonds propres / dettes

  • Distinguer le capital et la dette
  • Maîtriser le mécanisme de l'effet de levier et l'arbitrage entre dettes et fonds propres

Exercice d'application: choix d'un niveau d'endettement

Définir les principes de l'effet de dilution et de relution

Financer le développement par le capital et par la dette

Choisir parmi les alternatives existantes

  • Privé/public, dette/ fonds propres, dette/dette convertible

Identifier les alternatives possibles

  • Introduction en bourse
  • Capital investissement
  • Partenariats
  • Managers et salariés

Analyser les mécanismes des quasi fonds propres et des fonds mezzanines

  • Identifier les différentes obligations : BSA, OCA, OBSA, OCEANE,ORA
  • Définitions, fonctionnement et utilité

Structurer l'entreprise en fonction de la stratégie adoptée

Restructurer l'entreprise : les différentes possibilités

  • Fusion, scission, filialisation et apport partiel d'actif

Maîtriser l'ensemble des dimensions du projet

  • Aspects financiers, comptables, fiscaux et juridiques

Sortir d'une situation difficile

  • Restructurer une dette ou un actionnariat
  • Identifier l'apport de fonds spécialisés

Optimiser la reprise d'une entreprise

Piloter un projet de fusion-acquisition

  • Identifier les stratégies de fusion-acquisition
  • Déterminer les principales étapes d'une opération
  • Equity ou asset-deal
  • Opérations cross border ou nationales : cibles privilégiées et difficultés particulières liées aux opérations transfrontalières
  • Ingénierie de la prise de contrôle

Étude de cas: étude d'une opération de fusion-acquisition

Piloter un projet de capital développement

  • LBO et LMBO: les mécanismes et étapes clés
  • Identifier les acteurs
  • Les possibilités de sortie : Initial Public Offering (IPO), cession, LBO secondaire, LMBO

Étude de cas: déroulement d'un LBO et détermination des possibilités de sortie les plus adaptées

Vidéo : Comment financer le développement de l'entreprise ?
Vidéo : Quels éléments combiner pour une présentation vivante ?

Nos intervenants
Arielle Levi
Conseiller en gestion de patrimoine
ALLFINE CONSULTANTS
Informations complémentaires
Moyens Humains et techniques

Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.

Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

Maîtriser les opérations de haut de bilan
Ref
8991090
Tarif
1690€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Paris
Prochaines sessions
19 et 20 nov. 2020
19-11-2020
20-11-2020
18 et 19 janv. 2021
18-01-2021
19-01-2021
17 et 18 mai 2021
17-05-2021
18-05-2021
16 et 17 nov. 2021
16-11-2021
17-11-2021
24 et 25 janv. 2022
24-01-2022
25-01-2022
À distance
Prochaines sessions
19 et 20 nov. 2020
19-11-2020
20-11-2020
22 et 23 mars 2021
22-03-2021
23-03-2021
07 et 08 oct. 2021
07-10-2021
08-10-2021
Cette formation vous intéresse ?