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Formations courtes

Maîtriser les opérations de haut de bilan

Perfectionnement
2 jours (14 heures)
Paris
Classe virtuelle
Les techniques de l'ingénierie financière
Financer son développement, acquérir une entreprise, sortir d'une situation difficile, autant de situations auxquelles toute entreprise peut être confrontée. Afin de les gérer au mieux, la maîtrise des mécanismes des opérations de haut de bilan est un atout indéniable.

Objectifs

Pour qui ?

Prérequis

Objectifs

Se familiariser avec les techniques financières
Étudier des montages financiers et leurs effets sur les comptes
Structurer une opération de haut de bilan

Pour qui ?

Dirigeants d'entreprise Directeurs financiers Toute personne souhaitant comprendre les mécanismes des opérations de haut de bilan


Code dokélio : 025268

Prérequis

Avoir une bonne connaissance des concepts fondamentaux de la finance d'entreprise ou avoir suivi " Finance pour non-financiers - Niveau 2 " (code 91088)



Compétences acquises:
Comprendre les principaux montages associés aux opérations de haut de bilan

Programme

Maîtriser les opérations de haut de bilan

Identifier les stratégies capitalistiques existantes

Créer de la valeur pour les actionnaires

  • Cerner la notion de valeur
  • Distinguer valeur et prix de l'entreprise

Trouver l'équilibre optimal fonds propres / dettes

  • Distinguer le capital et la dette
  • Maîtriser le mécanisme de l'effet de levier et l'arbitrage entre dettes et fonds propres

Exercice d'application : choix d'un niveau d'endettement 

Définir les principes de l'effet de dilution et de relution

Financer le développement par le capital et par la dette

Choisir parmi les alternatives existantes

  • Privé/public, dette/ fonds propres, dette/dette convertible

Identifier les alternatives possibles 

  • Introduction en bourse
  • Capital investissement
  • Partenariats
  • Managers et salariés

Analyser les mécanismes des quasi fonds propres et des fonds mezzanines

  • Identifier les différentes obligations : BSA, OCA, OBSA, OCEANE,ORA
  • Définitions, fonctionnement et utilité

Structurer l'entreprise en fonction de la stratégie adoptée 

Restructurer l'entreprise : les différentes possibilités

  • Fusion, scission, filialisation et apport partiel d'actif

Maîtriser l'ensemble des dimensions du projet

  • Aspects financiers, comptables, fiscaux et juridiques

Sortir d'une situation difficile

  • Restructurer une dette ou un actionnariat
  • Identifier l'apport de fonds spécialisés

Optimiser la reprise d'une entreprise

Piloter un projet de fusion-acquisition

  • Identifier les stratégies de fusion-acquisition
  • Déterminer les principales étapes d'une opération
  • Equity ou asset-deal
  • Opérations cross border ou nationales : cibles privilégiées et difficultés particulières liées aux opérations transfrontalières
  • Ingénierie de la prise de contrôle

Étude de cas : étude d'une opération de fusion-acquisition

Piloter un projet de capital développement

  • LBO et LMBO: les mécanismes et étapes clés
  • Identifier les acteurs
  • Les possibilités de sortie : Initial Public Offering (IPO), cession, LBO secondaire, LMBO

Étude de cas : déroulement d'un LBO et détermination des possibilités de sortie les plus adaptées

Vidéo : Comment financer le développement de l'entreprise ?
Vidéo : Quels éléments combiner pour une présentation vivante ?


Option Classe Virtuelle - Retours d'expérience post-formation

Tarif HT : 125€
Durée : 90 mn, de 11h à 12h30


Nos intervenants
Arielle Levi
Conseiller en gestion de patrimoine
ALLFINE CONSULTANTS
Maîtriser les opérations de haut de bilan
Ref
8991090
Tarif
1680€ HT

Prochaines sessions

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18-01-2021
19-01-2021
Classe virtuelle
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23-01-2020
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