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Formation - Financement des actifs immobiliers

Maîtriser l'ingénierie financière et le financement des opérations immobilières

Initiation
2 jours - 14 heures
Paris
Financement des actifs immobiliers
L'acquisition d'un bien immobilier est, comme tout autre type d'investissement, une opération dont la rentabilité financière doit être préalablement évaluée. C'est à partir de cette analyse que l'entreprise peut ensuite déterminer le type de financement (fonds propres ou financement bancaire classique) dont elle a besoin pour financer son acquisition.
Objectifs
Identifier les principales étapes dans l'acquisition d'un bien immobilier
Étudier les différents financements éligibles
Choisir le financement adapté

Compétences acquises

Analyser les différents types de financements immobiliers

Public
Directeurs immobiliers d'entreprise
Responsables des financements immobiliers et gestionnaires d'actifs immobiliers
Toute personne impliquée dans le financement de l'immobilier

Prérequis

Avoir une bonne connaissance des concepts fondamentaux de la finance

Programme
Financement des actifs immobiliers

Analyser le marché de l'immobilier

Connaître les différents types de placements

  • Placements directs et indirects
  • Produits dérivés sur indices immobiliers

Identifier les types d'investisseurs

  • Investisseurs privés : motifs de jouissance et d'investissement
  • Investisseurs institutionnels : fonds de pension et compagnies d'assurances
  • Fonds non cotés et fonds cotés
  • L'État et les entreprises

Maîtriser l'ingénierie financière liée aux opérations immobilières

Déterminer les cash flows d'un projet immobilier

  • Rappel simplifié sur les états financiers
  • Définir les hypothèses et variables fondatrices : le bail et ses clauses, les charges de copropriété et de gestion…
  • Évaluer les frais de transaction : acquisition / cession

Exercice d'application : méthodologie pour construire le cash flow avec illustration sur un fichier excel

  • Évaluer le coût du capital et les produits de financement : fonds propres, dette bancaire...

Calculer la rentabilité financière d'un projet immobilier

  • Identifier les différentes catégories d'investissements
  • Analyser les critères d'un investissement immobilier : classification d'actifs, qualité d'équipement et localisation géographique
  • Analyser le critère de stratégie financière : notion de retour sur capital investi ou notion de rendement normatif
  • Identifier les indicateurs : ROI, payback, valeur actuelle nette et taux de rendement interne

Exercice d'application : calcul de la rentabilité d'un projet d'acquisition

Identifier et arbitrer entre les différentes sources de financement

Maîtriser les mécanismes classiques de financement

  • Le financement par fonds propres
  • Le financement bancaire classique

Analyser les différentes techniques de financements structurés immobiliers et leurs caractéristiques

  • Les techniques d'externalisation des actifs immobiliers : crédit-bail, sale et lease-back…
  • Les marchés de capitaux : Société d'Investissement Immobilier Cotée, titrisation immobilière
  • Les partenariats public-privé immobiliers : les projets concernés, spécificités et déroulement de l'opération

Choisir entre les différents modes de financement

  • Les avantages et les limites de chacun des modes de financement
  • Les critères à étudier
  • Les leviers recherchés, impacts sur le bilan, aspects réglementaires et fiscaux…

Exercice d'application : choix du financement approprié pour différents biens immobiliers en fonction des paramètres de l'opération

Financement

Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d’accompagner, collecter et gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires ABILWAYS spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

Nous contacter pour en savoir plus

Points forts
Nos intervenants
Guy Amoyel
ITG FORMATION
Modalités pédagogiques

Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.

Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

Avis sur cette formation
★★★★★
★★★★★
3.5/5
(6 avis)
DAVID R.
publié le 02/12/2023
2/5
Niveau trop élevé, on survole pour couvrir beaucoup de notion. ça va trop vite. Pas assez pédagogique.
CAROLINE P.
publié le 17/11/2023
4/5
j attendais plus d'explications sur des points pratiqués dans mon activité
EMMANUEL V.
publié le 20/04/2023
3/5
On a passé du temps sur des notions déjà connues (pas forcément utiles pour le financement des actifs immobiliers - ex les lotissements, le PLU ...) et pas assez de temps passé sur les calculs à proprement parlé
CATHERINE N.
publié le 27/09/2022
5/5
....
anonymous a.
publié le 16/11/2021
5/5
formation adaptée à ma demande
anonymous a.
publié le 17/11/2020
2/5
formation d'un niveau inférieur à son descrptif malheureusement très peu d'apprentissage. Les types de financement immobilier ou de foncière peu oupas abordés...