Formation Les fondamentaux des instruments financiers

Formation - Les fondamentaux des instruments financiers

★★★★★

4.2/5

(6 avis)

Initiation

2 jours - 14 heures

Paris

À distance

Lyon

Nantes

Bordeaux

Code Dokelio

53408

Découvrir les titres financiers et la gestion de portefeuille

Actions, obligations, titres de créances négociables ou produits dérivés... autant d’instruments financiers que les banques et les entreprises utilisent au quotidien. Aussi, une connaissance de leurs caractéristiques, de leur fonctionnement et des risques liés est aujourd’hui indispensable.

Objectifs

Pour qui ?

Prérequis

Compétences acquises

Objectifs

Identifier les caractéristiques propres et les finalités des principaux instruments financiers
Cerner leur fonctionnement et leur utilisation
En mesurer les risques respectifs

Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

Pour qui ?

Responsables back-office
Inspecteurs et auditeurs
Toute personne souhaitant acquérir une connaissance de base des instruments financiers

Prérequis

Avoir des connaissances générales sur le fonctionnement des marchés financiers

Maîtriser les différentes catégories d'instruments financiers

Parcours pédagogique

E-quiz amont
Présentiel
E-quiz aval

Programme

Les fondamentaux des instruments financiers

Découvrir les marchés de capitaux

Connaître les finalités et les fonctions principales

L'organisation générale
Le fonctionnement
Les principaux produits

Identifier les différentes catégories de titres

Les produits de taux : les obligations

Définir une obligation
Évaluer une obligation
Identifier les caractéristiques d'une obligation

Exercice d'application : évaluer une obligation

Les actions

Les multiples
Le modèle des dividendes actualisés
Les flux de fonds actualisés

Exercice d'application : évaluer une entreprise par le modèle des flux de fonds actualisés

Les produits dérivés

Les options
Exercice d'application : étude d'une option
Les Contracts for Difference (CFD)
Les forward

Étude de cas : analyse d'un forward sur devise

Les futures
Les swaps
Exercice d'application : construction d'un swap de taux

Les OPCVM

Les différents types d'OPCVM

Exercice d'application : calcul de la performance d'un OPCVM

Découvrir la gestion de portefeuille

Les différents types de gestion

La gestion active
La gestion passive
La performance d'un portefeuille

Exercice d'application : calcul de la performance d'un portefeuille

Nos intervenants

Pierre Francis LOBE

PIERRE M.

publié le 29/06/2021

4/5

La formation est claire, le formateur est très compétent.

ISABELLE S.

publié le 23/12/2020

3/5

TROP COMPLEXE

JOSEPH E.

publié le 22/12/2020

5/5

Très bien, je recommande.

ANDRE P.

publié le 01/09/2020

4/5

Excellent formateur qui maitrise son sujet

anonymous a.

publié le 04/09/2019

5/5

Correspond à l'attendu.

anonymous a.

publié le 04/09/2019

4/5

Parfois trop technique. Je n'ai pas pu assister à la fin de la formation car le formateur a pris du retard et je devais partir à l'heure de fin annoncée dans la convocation, c'est quand même dommage...

Informations complémentaires

Moyens Humains, Techniques et Pédagogiques

Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :
Pédagogie participative mettant l'apprenant au cœur de l'apprentissage. Utilisation de techniques ludo-pédagogiques pour une meilleure appropriation. Ancrage facilité par une évaluation continue des connaissances au moyen d'outils digitaux et/ou de cas pratiques.

Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.