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Les fondamentaux de la finance durable

Découvrir la finance durable dans ses dimensions marché, réglementation et démarche ESG

Initiation
1 jour - 7 heures
À distance
Les fondamentaux de la finance durable

Un environnement réglementaire en rapide évolution, de fortes exigences pendant les phases d’investissements et en
suivi de gestion, tout concourt aujourd'hui à placer la finance durable parmi les objectifs prioritaires des acteurs de la
finance internationale. Il apparaît essentiel de saisir clairement quels en sont les fondements et les démarches.

Objectifs

Découvrir la démarche développement durable et ses implications en finance
Identifier les outils de la finance durable et maîtriser leur utilisation
Identifier les principaux marchés de la finance durable

Compétences acquises

Découvrir les principes de la finance durable dans leurs dimensions marché, réglementation et démarches ESG

Public

DAF, responsables financiers, trésoriers
Comptables, contrôleurs de gestion, analystes financiers
Gérants d’actifs, chefs de projet, responsables crédit

Prérequis

Avoir des connaissances de base sur le développement durable

Programme
Pendant
MOD - Les fondamentaux de la finance durable

Définir les contours de la finance durable

Cerner les concepts fondamentaux

  • Analyser les principes du développement durable et les critères de l’ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance)
  • De l’ESG à l’ISR : identifier les risques à gérer

Tracer le champ opératoire

  • Identifier les parties prenantes "stakeholders" de l’entreprise
  • Exemple d’interactions ISR entre acteurs d’un marché : la gestion d’actifs

Intégrer un cadre réglementaire en pleine évolution

  • Le cadre international et ses adaptations : Taxonomie, Benchmark, SFDR, MIFID 2, DDA, CSRD
  • La doctrine de l'AMF en France

Exercice d’application : analyse des six objectifs environnementaux de durabilité couverts par la directive taxonomie

Lister les outils analytiques et décisionnels en ISR

Évaluer les impacts pour les acteurs de la finance durable

  • Organisation
  • Recherche et gestion
  • Risques, conformité et gestion des données
  • Marketing et produits
  • Personnel et experts : les enseignements actuels

Recenser les outils à disposition : les Objectifs de Développement Durable

  • Revue des 17 ODD
  • Une approche décisionnelle
  • Application d’analyse : la voiture verte
  • Les aides et conseils au niveau Institutionnel
  • L’IIGCC et les risques climatiques
  • L’ICGN et thématiques gouvernance
  • Passifs à long et court termes

Identifier les marchés de l’ISR

Les obligations vertes / green bonds

  • Le volume et la croissance
  • Les intervenants
  • Le type de projets
  • Les développements : transition bonds, social bonds, sustainability bonds, grens bonds principles, social bonds principles

Les fonds impact

  • Les caractéristiques
  • Les intervenants

Les marchés privés

  • Les problématiques
  • Les caractéristiques
  • Les intervenants

Exercice d’application : reporting d’un fonds de private equity

Intégrer les obligations réglementaires en matière de reporting extra-financier

Cerner le champ d'application

  • Identifier les entreprises concernées
  • Décrypter le concept de la double matérialité
  • Analyser les référentiels et les indicateurs de reporting

Étude de cas: analyse du contenu d'un rapport de durabilité

Financement

Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d’accompagner, collecter et gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires ABILWAYS spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

Nous contacter pour en savoir plus

Points forts
Nos intervenants
Alizée MABILON
Avocat Collaborateur / Associate
PLEDGE AVOCATS
Modalités pédagogiques

Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :
Pédagogie participative mettant l'apprenant au cœur de l'apprentissage. Utilisation de techniques ludo-pédagogiques pour une meilleure appropriation. Ancrage facilité par une évaluation continue des connaissances au moyen d'outils digitaux et/ou de cas pratiques.

Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

Avis sur cette formation
★★★★★
★★★★★
3.3333/5
(6 avis)
anonymous anonymous.
publié le 01/10/2024
4/5
Contenu très vaste, comme le sujet d'ailleurs mais rendu accessible grâce aux formateurs
MIHAELA V.
publié le 10/10/2023
5/5
Formation très riche, avec des exemples concrets
anonymous anonymous.
publié le 30/09/2023
2/5
La formation était trop longue et pas très utile lorsque nous sommes dans la finance.
anonymous anonymous.
publié le 03/07/2023
2/5
Contenu intéressant mais quelques questions posées avec des réponses limitées (une collègue s’est avérée en savoir plus que le formateur) et exercice pratique de 2 heures l’après midi non accompagné/animé, soldé par une restitution placée sous l’angle du rendu de copie et de la critique en retour « vous n’avez pas bien compris la consigne ni le sujet »… sans parler du déjeuner du formateur que nous avons dû payer, celui ci s’étant imposé comme notre invité….
anonymous a.
publié le 11/10/2022
4/5
La formation est très enrichissante, je la recommande
anonymous a.
publié le 11/10/2022
3/5
conforme aux attentes, mais le support est peu attractif, et il est constitué d'une série de copier-coller de textes , et donc très lourd en Mo.
Date de mise à jour : 30/09/2024