Formation Les fondamentaux de la finance durable
Découvrir la finance durable dans ses dimensions marché, réglementation et démarche ESG
La finance durable s’impose désormais comme un pilier structurant de la stratégie des entreprises, des établissements financiers et des investisseurs.
L’accélération des exigences européennes (Taxonomie, SFDR, CSRD, CSDDD), combinée aux ajustements introduits par le paquet Omnibus, transforme profondément les obligations de transparence, de gouvernance et de vigilance.
Dans un contexte de forte instabilité normative et de montée du risque contentieux, il devient indispensable de comprendre l’architecture du dispositif, ses évolutions récentes et leurs impacts opérationnels.
- Cerner l’architecture et l’articulation du cadre réglementaire européen de la finance durable
- Identifier les impacts concrets des réformes récentes sur les entreprises, les investisseurs et les produits financiers
- Sécuriser ses pratiques face aux risques de non-conformité, de greenwashing et de contentieux ESG
Découvrir les principes de la finance durable dans leurs dimensions marché, réglementation et démarches ESG
DAF, responsables financiers, trésoriers
Comptables, contrôleurs de gestion, analystes financiers
Gérants d’actifs, chefs de projet, responsables crédit
Responsables et chargés de développement durable / RSE
Avoir des connaissances de base sur le développement durable
Cerner l’architecture de la finance durable européenne
Identifier les fondements du cadre réglementaire européen
- Définir et cerner le périmètre de la finance durable
- Cerner la logique de la réglementation européenne : Green Deal, plan d'actio pour la finance durable de 2018...
- Intégrer l'architecture d'ensemble des textes européens : Taxonomie, SFDR, CSRD, CSDDD
Exercice d'application : élaboration d'une cartographie des principales réglementations applicables selon son activité
Analyser la Taxonomie comme boussole de la finance durable
Définir le rôle de la Taxonomie
- Décrypter la logique de classification des activités durables
- Appliquer les critères techniques
- Identifier les limites du dispositif
Mise en situation : simulation de comité ESG
Distinguer les produits financiers durables : le règlement SFDR
- Comprendre la logique de transparence ESG
- Identifier les obligations de reporting des acteurs financiers
- Classifier les produits financiers durables : articles 6, 8 et 9
- Intégrer l'articulation avec la taxonomie : KPI d'alignenement des produits financiers
Exercice d'application : qualification d'un produit financier selon le cadre SFDR
Piloter le reporting de durabilité avec la CSRD
Structurer son reporting ESG
- Comprendre les exigences de la CSRD
- Exploiter les ESRS
- Cerner le processus d'évaluation de double matérialité
Étude de cas : analyse d'un rapport de durabilité au regard des ESRS
Mettre en œuvre le devoir de vigilance avec la CSDDD
Déployer une démarche de diligence raisonnable
- Intégrer les nouvelles obligations de vigilance
- Sécuriser sa chaîne de valeur
- Anticiper la responsabilité civile
Exercice d'application : construction d'une matrice de vigilance sur une chaîne d’approvisionnement
Prévenir le greenwashing et sécuriser sa communication ESG
Identifier les pratiques à risque
- Définir juridiquement le greenwashing : entre pratiques commerciales déloyales et violation des obligations de reporting
- Décrypter le projet de directive Green Claims
- Analyser les actions des régulateurs : AMF, ESMA, autorités nationales
Étude de cas : analyse des exemples de sanctions et de contentieux
Anticiper les risques contentieux climatiques
Cartographier les nouveaux contentieux ESG
- Identifier les tendances du contentieux climatique
- Examiner les fondements juridiques mobilisés
- Recenser les risques pour les dirigeants et les administrateurs
- Évaluer les risques pour les investisseurs et les financeurs
- Mettre en place des actions pour se prémunir : gouvernance, documentation, cohérence entre discours et actes
Étude de cas : analyse d'un cas jurisprudentiel emblématique
Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d’accompagner, collecter et gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle.
Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires SKOLAE Formation spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Pédagogie participative mettant l'apprenant au cœur de l'apprentissage. Utilisation de techniques ludo-pédagogiques pour une meilleure appropriation. Ancrage facilité par une évaluation continue des connaissances au moyen d'outils digitaux et/ou de cas pratiques.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.
