CPF
Formations longues

Conseiller financier

Perfectionnement
36,5 jours (255,5 heures)
Paris

Titre certifié niveau 6 (BAC+3/4) enregistré au RNCP - Éligible au CPF : code 248968

Cette formation diplômante vous permet de renforcer vos connaissances sur l'évolution des dispositions règlementaires liées aux secteurs de la banque, de l'assurance et de l'immobilier ainsi que développer des compétences et des aptitudes qui vous permettront de mieux cerner l'actualité des marchés financiers et immobiliers.

Objectifs

Pour qui ?

Prérequis

Objectifs

Développer et gérer une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
Préconiser des solutions d'épargne et d'investissement
Réaliser des analyses de risque
 

Pour qui ?

Toute personne souhaitant exercer une activité de conseil et vente de produits bancaires, d'assurances et immobiliers


Code dokélio :
Code CPF : 248968

Prérequis

 


Compétences acquises:
Développer et gérer une clientèle de particuliers et/ou de professionnels, préconiser des solutions d'épargne et d'investissement, réaliser des analyses de risque

 

Programme

Conseiller financier

Le titre professionnel "Conseiller financier" proposé en partenariat avec SOFTEC , permet aux apprenants d'acquérir des compétences financières et juridiques nécessaires à l'exercice de l'activité de "Conseiller financier" au sein des établissements bancaires et de crédit, des entreprises d'assurances et de courtage.


Le titre est composé de 4 blocs de compétences :
Validez tous les blocs de compétences sur 5 ans, et obtenez le titre certifié " Conseiller Financier "
OU
Validez à votre rythme un ou plusieurs blocs de compétences de manière individuelle et bénéficiez pour chaque bloc d'un certificat reconnu, enregistré au RNCP et éligible au CPF !

Individuellement, les différents blocs vous permettent de valider les certifications suivantes :

BLOC 1 : Proposer les services bancaires et d'assurances
BLOC 2 : Conseiller une solution d'épargne et de placement
BLOC 3 : Préconiser une solution pour investir
BLOC 4 : Auditer les risques et conduire un projet

Le certificat qui atteste de la maîtrise d'un bloc de compétences est délivré par SOFTEC à l'issue d'une épreuve sous forme d'une mise en situation professionnelle et d'une épreuve orale devant un jury de professionnels.

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Homologations

Conseiller financier
Ref
8992373
Tarif
21845€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

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