Formations courtes
Comprendre l'assurance vie
Initiation
0,3 jour - 2 heures
Classe virtuelle
Code Dokelio
69202
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Choisir un support d’investissement
Objectifs
Pour qui ?
Prérequis
Compétences acquises
Objectifs
Identifier les différents instruments financiers
Apprécier leur risque et rentabilité
Pour qui ?
Toute personne souhaitant connaître les principaux supports d'investissement en assurance vie
Prérequis
Avoir des connaissances générales sur les produits financiers
Maîtriser les critères de choix de support d’investissement en matière d’assurance vie
Programme
Comprendre l'assurance vie
60 minutes pour découvrir les différents supports d’investissement de l’assurance vie et évaluer le risque et la rentabilité associés
Autodiagnostic : recensement des différents types d’investissement en matière d’assurance vie
- Le choix du monosupport ou du multisupport
- Le fonds euros
- Les contrats en unités de comptes adossés à des valeurs mobilières : OPCVM, actions, obligations
- Les contrats en unités de comptes adossés à des valeurs immobilières : parts des sociétés immobilières
- Le contrat "Vie-génération"
- Le contrat "Euro croissance"
15 minutes pour réaliser des exercices pratiques
Les participants analysent les caractéristiques propres à certains supports d'investissement au travers d'une étude de cas
Étude de cas : analyse de différents contrats et identification des contraintes associées
45 minutes pour échanger sur l’adéquation entre le support d’investissement choisi et sa situation patrimoniale
- Évaluer les différents types de risque du support d’investissement choisi
- Cerner la fiscalité associée
Nos intervenants
Francine Tortiget
Consultante en gestion du patrimoine
Isabelle Pace-dodero
Experte en Assurance vie
Comprendre l'assurance vie
Ref
8992343
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