Comprendre l'assurance vie

Formations courtes
Initiation
jour (2 heures)
Paris
Classe virtuelle
Choisir un support d'investissement

Objectifs

Identifier les différents instruments financiers
Apprécier leur risque et rentabilité

Pour qui ?

Toute personne souhaitant connaître les principaux supports d'investissement en assurance vie


Code dokélio :

Prérequis

Avoir des connaissances générales sur les produits financiers



Compétences acquises:
Maîtriser les critères de choix de support d'investissement en matière d'assurance vie

Programme

MOD - Comprendre l'assurance vie

60 minutes pour découvrir les différents supports d'investissement de l'assurance vie et évaluer le risque et la rentabilité associés

Autodiagnostic : recensement des différents types d'investissement en matière d'assurance vie

• Le choix du monosupport ou du multisupport

• Le fonds euros

• Les contrats en unités de comptes adossés à des valeurs mobilières : OPCVM, actions, obligations

• Les contrats en unités de comptes adossés à des valeurs immobilières : parts des sociétés immobilières

• Le contrat "Vie-génération"

• Le contrat "Euro croissance"

15 minutes pour réaliser des exercices pratiques

Les participants analysent les caractéristiques propres à certains supports d'investissement au travers d'une étude de cas

Étude de cas : analyse de différents contrats et identification des contraintes associées

45 minutes pour échanger sur l'adéquation entre le support d'investissement choisi et sa situation patrimoniale

• Évaluer les différents types de risque du support d'investissement choisi

• Cerner la fiscalité associée


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Comprendre l'assurance vie
Ref
8992343
Tarif
190€ HT

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