Formations courtes

Comprendre l'assurance vie

Initiation
0,3 jour (2 heures)
Classe virtuelle
Choisir un support d'investissement

Objectifs

Pour qui ?

Prérequis

Objectifs

Identifier les différents instruments financiers
Apprécier leur risque et rentabilité

Pour qui ?

Toute personne souhaitant connaître les principaux supports d'investissement en assurance vie


Code dokélio : 69202

Prérequis

Avoir des connaissances générales sur les produits financiers



Compétences acquises:
Maîtriser les critères de choix de support d'investissement en matière d'assurance vie

Programme

Comprendre l'assurance vie

60 minutes pour découvrir les différents supports d'investissement de l'assurance vie et évaluer le risque et la rentabilité associés

Autodiagnostic : recensement des différents types d'investissement en matière d'assurance vie

  • Le choix du monosupport ou du multisupport
  • Le fonds euros
  • Les contrats en unités de comptes adossés à des valeurs mobilières : OPCVM, actions, obligations
  • Les contrats en unités de comptes adossés à des valeurs immobilières : parts des sociétés immobilières
  • Le contrat "Vie-génération"
  • Le contrat "Euro croissance"

15 minutes pour réaliser des exercices pratiques

Les participants analysent les caractéristiques propres à certains supports d'investissement au travers d'une étude de cas

Étude de cas : analyse de différents contrats et identification des contraintes associées

45 minutes pour échanger sur l'adéquation entre le support d'investissement choisi et sa situation patrimoniale

  • Évaluer les différents types de risque du support d'investissement choisi
  • Cerner la fiscalité associée

Nos intervenants
Francine Tortiget
Consultante en gestion du patrimoine
Isabelle Pace-dodero
Experte en Assurance vie
Comprendre l'assurance vie
Ref
8992343
Tarif
190€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Classe virtuelle
Prochaines sessions
20 déc. 2019
20-12-2019
20-12-2019
03 juin 2020
03-06-2020
03-06-2020
16 déc. 2020
16-12-2020
16-12-2020
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