À distance
Ref
8992343

Formation - Comprendre l'assurance vie

Choisir un support d’investissement

Initiation
0,29 jour - 2 heures
À distance
Objectifs

Identifier les différents instruments financiers
Apprécier leur risque et rentabilité
Cerner leur fiscalité



Compétences acquises
Maîtriser les critères de choix de support d’investissement en matière d’assurance vie
Public
Toute personne souhaitant connaître les principaux supports d'investissement en assurance vie

Prérequis

Avoir des connaissances générales sur les produits financiers

Programme
Comprendre l'assurance vie

60 minutes pour découvrir les différents supports d’investissement de l’assurance vie et évaluer le risque et la rentabilité associés

Autodiagnostic : recensement des différents types d’investissement en matière d’assurance vie

  • Le choix du monosupport ou du multisupport
  • Le fonds euros
  • Les contrats en unités de comptes adossés à des valeurs mobilières : OPCVM, actions, obligations
  • Les contrats en unités de comptes adossés à des valeurs immobilières : parts des sociétés immobilières
  • Le contrat "Vie-génération"
  • Le contrat "Euro croissance"

15 minutes pour réaliser des exercices pratiques

Les participants analysent les caractéristiques propres à certains supports d'investissement au travers d'une étude de cas

Étude de cas : analyse de différents contrats et identification des contraintes associées

45 minutes pour échanger sur l’adéquation entre le support d’investissement choisi et sa situation patrimoniale

  • Évaluer les différents types de risque du support d’investissement choisi
  • Cerner la fiscalité associée
Financement

Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d’accompagner, collecter et gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires ABILWAYS spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

Nous contacter pour en savoir plus