Préparer son dossier de retraite

Formations courtes
Perfectionnement
2 jours (14 heures)
Paris
Dossier retraite et gestion du patrimoine
Le passage de la vie professionnelle à la retraite est une étape importante que chaque salarié doit préparer en s’informant en amont sur les démarches à accomplir pour faire valoir ses droits à la retraite. Quand partir, comment calculer sa pension, à quelle caisse s’adresser ? Autant de questions qu’il convient d’anticiper en se familiarisant dès maintenant avec les aspects administratifs et financiers de la retraite.

Objectifs

·        Identifier les différentes étapes permettant d'établir son dossier de départ en retraite.
·        Connaître ses droits en matière juridique et fiscale.
·        Maîtriser les différents dispositifs d'épargne retraite individuelle.

Pour qui ?


Code dokélio : 50133

Prérequis



Compétences acquises:
Rassembler l'ensemble des éléments nécessaires à la constitution d'un dossier de retraite et préparer un départ à la retraite dans des conditions optimales.

Programme

MOD - Préparer son dossier de retraite

Quiz amont : pour tester son niveau de connaissances

Gérer son dossier de départ à la retraite

Connaître ses droits et calculer sa pension
• Identifier les documents essentiels et analyser le relevé de carrière
• Préparer son dossier de reconstitution de carrière
• Distinguer retraite de base / retraite complémentaire
• Identifier les possibilités de cessation anticipée d'activité
• Analyser les modalités de rachats de trimestres
• Définir la fiscalité et les charges sociales des retraites
Assimiler les étapes à suivre pour liquider sa retraite
Définir les besoins en prévoyance et en santé

Connaître les mesures pour l'emploi des seniors
• Cumul emploi-retraite
• Retraite majorée/minorée
• Retraite progressive
• Surcotisation des temps partiels
Exercice d'application : récapitulatif des actions à mener pour constituer son dossier de départ à la retraite

Maîtriser les aspects financiers et fiscaux

Procéder à l'état des lieux du patrimoine
Analyser les outils de gestion du patrimoine
• Distinguer les différents produits permettant de se constituer un complément de revenus
Examiner les caractéristiques des placements financiers et immobiliers
Distinguer les techniques de transmission du patrimoine
• La succession
• La donation
• Le testament
• Le démembrement de propriété
Étude de cas : analyse de différentes situations de personnes proches de la retraite


Quiz aval : pour valider les acquis de la formation et formaliser sa progression

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Préparer son dossier de retraite
Ref
8910100
Tarif
1520€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Paris
Prochaines sessions
24 et 25 juin 2019
24-06-2019
25-06-2019
28 et 29 nov. 2019
28-11-2019
29-11-2019