Fiche métier : Conseiller clientèle entreprises et professionnels

Le conseiller clientèle entreprises et professionnels accompagne ses clients dans le financement de leurs activités et en fonction de leur risque. Dans le cadre de ses missions, il est amené à faire la promotion et la vente des produits et services bancaires et d’assurances pour le compte de la banque suivant les besoins de son portefeuille client. En tant que conseiller clientèle, après une analyse fine de son client, il instruit et négocie les différentes solutions de financement adaptées à ses besoins. Dans le climat de concurrence actuel, il se doit de fidéliser et développer son portefeuille clients.

Découvrez les compétences du métier Conseiller clientèle entreprises et professionnels et nos formations pour les acquérir :

Maîtriser la réglementation bancaire, juridique et fiscale de son activité et celle de ses clients
Maîtriser la réglementation bancaire, juridique et fiscale de son activité et celle de ses clients

Présentiel : 16J – 112h -- Distanciel : 1 COURS EN LIGNE DE 2H + 28H SI BLENDED

Cerner les enjeux légaux et bancaire de son activité
Pratique du droit bancaire
Prévenir les risques liés à la relation avec la clientèle
Initiation
2 jours - 14 heures
À distance, Paris
Voir la formation
Utiliser les garanties financières
Cautionnement, garantie à première demande et lettre d'intention
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
À distance, Paris
Voir la formation
Cerner la responsabilité du banquier dispensateur de crédit
Maîtriser les conditions de mise en jeu de la responsabilité
Perfectionnement
0,29 jour - 2 heures
À distance
Voir la formation
Analyser la fiscalité de l’entreprise et de son dirigeant et des professions libérales
Approche patrimoniale globale du chef d'entreprise
Maîtriser la méthodologie du diagnostic patrimonial
Expertise
2 jours - 14 heures
À distance, Paris
Voir la formation
Fiscalité pour non-fiscalistes
Maîtriser les bases de la fiscalité
Initiation
2 jours - 14 heures
À distance, Paris, Lyon, Nantes
Voir la formation
Impôt sur le revenu
Procéder aux obligations déclaratives
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris
Voir la formation
Maîtriser les principes du droit des assurances
Les fondamentaux de l'assurance
Découvrir le marché, les acteurs et assimiler les mécanismes
Initiation
2 jours - 14 heures
À distance, Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux
Voir la formation
Les bases de l'assurance entreprise
Assurer les biens, les responsabilités et les personnes de l’entreprise
Initiation
2 jours - 14 heures
À distance, Paris
Voir la formation
Promouvoir et maîtriser les produits et services bancassurance aux professionnels
Promouvoir et maîtriser les produits et services bancassurance aux professionnels

Présentiel : 15J – 105h -- Distanciel : 2 COURS EN LIGNE DE 2H : 4h

Distinguer les typologies et définitions des produits réglementés
Les marchés financiers - Niveau 1
Découvrir les mécanismes des marchés de capitaux
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris, À distance
Voir la formation
Les fondamentaux des instruments financiers
Découvrir les titres financiers et la gestion de portefeuille
Initiation
2 jours - 14 heures
À distance, Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux
Voir la formation
Assurance vie : cadre juridique et fiscal
De la souscription au dénouement du contrat
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Paris, À distance, Lyon, Nantes, Bordeaux
Voir la formation
Maîtriser les solutions de financement offertes par la banque
Financement des actifs immobiliers
Maîtriser l'ingénierie financière et le financement des opérations immobilières
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris
Voir la formation
Maîtriser les montages financiers
Financement structuré d'actifs, financement de projet, titrisation et LBO
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Paris, À distance, Lyon, Bordeaux, Nantes
Voir la formation
Financement à court terme des entreprises
Distinguer les types de crédits disponibles
Perfectionnement
1 jour - 7 heures
Paris, À distance
Voir la formation
Intégrer les fondamentaux de la gestion d’entreprise
Décrypter les indicateurs de rentabilité
Initiation
0,29 jour - 2 heures
À distance
Voir la formation
Maîtriser l’ensemble des produits retraite
Prévoyance des travailleurs non salariés
Maîtriser le dispositif de la loi Madelin
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Paris, À distance
Voir la formation
Maîtriser les régimes de retraite
Gestion des fins de carrière dans l'entreprise
Initiation
2 jours - 14 heures
Voir la formation
Maîtriser les bases de la protection sociale
Distinguer les branches de la protection sociale
Perfectionnement
0,29 jour - 2 heures
À distance
Voir la formation
Gérer et développer un portefeuille de clients
Gérer et développer un portefeuille de clients

Présentiel : 14J – 98h (OU 13 JOURS SI BLENDED) -- Distanciel : 1 COURS EN LIGNE DE 2H + 7H SI BLENDED

Mettre en place une stratégie commerciale au service du client
Business developer
Mission et compétences clés du business developer
Initiation
4 jours - 28 heures
À distance, Lille, Paris
Voir la formation
Argumenter et persuader
Gagner en force de conviction
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris, À distance, Luxembourg, Bruxelles
Voir la formation
Maîtriser l'obligation d’information et de conseil
Sécuriser ses pratiques en matière de distribution des produits d’assurance
Perfectionnement
0,29 jour - 2 heures
À distance
Voir la formation
Vérifier la qualité des informations et identifier les risques comptables et financiers
Vérifier la qualité des informations et identifier les risques comptables et financiers

Présentiel : 15J –105h (OU 23 JOURS SI BLENDED)  -- Distanciel :1 FORMATION EN LIGNE D’1h30 + 14 H SI BLENDED

Être en mesure de challenger les états financiers de l’entreprise
Lire et interpréter les états financiers
Décrypter un bilan et un compte de résultat
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris, À distance, Lyon, Bordeaux, Nantes, Lille, Strasbourg, Marseille
Voir la formation
Pratiquer l'analyse financière - Niveau 1
Découvrir les outils du diagnostic financier de l'entreprise
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris, À distance, Lyon, Bordeaux, Nantes, Lille, Strasbourg, Marseille
Voir la formation
Les bases de la comptabilité générale
Niveau 1 - Utiliser le plan comptable pour comptabiliser les écritures courantes
Initiation
2 jours - 14 heures
À distance, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes
Voir la formation
Faire face à la fraude
Lutte contre le blanchiment
Auditer et renforcer son dispositif
Expertise
1 jour - 7 heures
Paris, À distance, Lyon, Nantes, Bordeaux
Voir la formation
Prévenir et détecter la fraude documentaire
Établir une liste de contrôle
Initiation
1 jour - 7 heures
Voir la formation
Évaluer l’activité face à ses risques et besoins
Pratiquer l'analyse financière - Niveau 1
Découvrir les outils du diagnostic financier de l'entreprise
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris, À distance, Lyon, Bordeaux, Nantes, Lille, Strasbourg, Marseille
Voir la formation
Maîtriser les bases de la gestion de trésorerie
Suivre et optimiser ses besoins de trésorerie
Initiation
3 jours - 21 heures
Paris
Voir la formation
Maîtriser les bases du risk management
Analyser les techniques de mesure du risque
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris
Voir la formation

Vous souhaitez devenir Conseiller clientèle entreprises et professionnels

Consultez le parcours de formation dédié
Maîtriser la réglementation bancaire, juridique et fiscale de son activité et celle de ses clients
Promouvoir et maîtriser les produits et services bancassurance aux professionnels
Gérer et développer un portefeuille de clients
Vérifier la qualité des informations et identifier les risques comptables et financiers
Pour accéder à l’intégralité de la fiche métier, veuillez renseigner vos coordonnées :
(optionnel)

Les données personnelles recueillies sur le présent formulaire sont nécessaires et utilisées dans le cadre de l’inscription, de la gestion et du suivi de la formation par les services du groupe ABILWAYS (EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, IFE Luxembourg, IFE Belgique, ABILWAYS DIGITAL, ABILWAYS LS, ABILWAYS SA) en charge du traitement. Elles sont conservées pour la durée légale de prescription des contrôles administratifs et financiers applicables aux actions de formation. En application de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, vous disposez sur vos données d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement d’interrogation, d’opposition, de limitation du traitement, du droit à la portabilité et de déterminer leur sort post mortem. Pour exercer ces droits vous pouvez adresser votre demande par email à l’adresse suivante correctionbdd@abilways.com ou par courrier Groupe Abilways Data Protection Officer 35 rue du Louvre 75002 Paris en justifiant de votre identité : nom, prénom, adresse mail. Vous pouvez consulter notre politique de protection des données. ABILWAYS peut vous communiquer par voie postale, téléphonique ou électronique, de l’information commerciale en lien avec vos centres d’intérêt concernant ses activités et celles du groupe. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de communication vous convient mieux, merci de le signaler par courrier 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@abilways.com