Toute l'actualité de l'ingénierie patrimoniale

Conférences d’actualité
Tous niveaux
1 jour - 7 heures
Quelles stratégies différenciantes adopter pour être compétitif ?

Alors qu’une refonte de la fiscalité du capital est en marche, l’actualité fiscale n’a jamais été aussi présente et pesante sur les arbitrages patrimoniaux. Les ingénieurs patrimoniaux se doivent de développer leur expérience de nouvelles pratiques, mais aussi d’anticiper et de prévenir les risques fiscaux inhérents à leurs stratégies.
Aujourd’hui, chaque acteur de l’ingénierie patrimoniale voit son spectre de compétence grandir, ses missions s’élargir et son rôle de chef de projet devenir incontournable.
EFE vous propose de participer à un évènement exceptionnel le 28 juin prochain pour vous permettre de maîtriser une sélection de dispositifs juridiques et fiscaux novateurs afin de proposer des solutions créatives et sur mesure, aux risques limités, à vos clients. Cette conférence est construite de manière interactive ; il vous sera possible d’échanger et de partager avec vos pairs et notre panel d’experts tout au long de la journée pour confronter vos points de vue et vos pratiques.

PDF programme conférence EFE Téléchargez le programme de cette conférence et découvrez nos intervenants

Objectifs

  • Organiser et optimiser la gestion patrimoniale des actifs mobiliers et immobiliers de vos clients HNWI
  • Identifier les opportunités patrimoniales et fiscales et les situations à risque et s’en prémunir
  • Mettre à profit de nouvelles pratiques d’ingénierie patrimoniale et fiscale au service de vos clients

Pour qui ?

  • Ingénieurs patrimoniaux
  • Directeurs de l’ingénierie patrimoniale
  • Conseillers en gestion de patrimoine
  • Banquiers privés
  • Chargés de clientèles privées et PME
  • Notaires et avocats

 

Comment ?

  • Des exposés techniques et des exercices pratiques assurés par un panel d’experts de haut niveau
  • Ce grand rendez-vous est conçu sous forme interactive : vous avez la possibilité de réagir et de poser des questions aux intervenants à tout moment
  • Une documentation exhaustive reprenant l’ensemble des textes et arrêts commentés au cours de la journée vous sera remise en début de séance

Homologations

Programme

Toute l'actualité de l'ingénierie patrimoniale

Mardi 11 décembre 2018 à Paris

Vers une approche pluridisciplinaire : comment mettre l’expertise patrimoniale et fiscale au service du client ?
- Comment valoriser la valeur de l’ingénierie patrimoniale auprès du client ?
- Quel positionnement adopter entre ingénieurs patrimoniaux, avocats, conseils, notaires, family office ?
- Quelle dépendance/indépendance de l’ingénieur patrimonial face à la gestion d’actifs ?

Quelle gestion patrimoniale et fiscale du chef d’entreprise ?
- Pourquoi le chef d’entreprise est-il un client particulier ?
- Comment l’accompagner dans le développement de son patrimoine ?
- Comment organiser la transmission et l’après-cession ?

Gouvernance familiale : pourquoi professionnaliser les relations familiales est devenu indispensable ?
- Pourquoi constituer un conseil de famille et une assemblée familiale ?
- Entre historiques et nouvelle génération : quelles règles mettre en place ? Quelle portée juridique et contraignante donner aux décisions prises ?
- Quelles structurations de la gouvernance familiale privilégier au sein de la société ?
• La transparence famille/opérationnel : comment matérialiser concrètement la politique de communication ?
• Comment la société sera impactée par ces échelons supplémentaires de décision ?

Fiducie patrimoniale : une réelle sécurisation de vos opérations patrimoniales
- Quel est le régime fiscal de la fiducie patrimoniale ?
- Comment anticiper et gérer les conflits d’intérêts ?
- Restructurations familiales et fiducie : comment réorganiser les actifs professionnels familiaux à l’aide de la fiducie dans le cadre d’un LBO familial ?
- Divorce, la fiducie patrimoniale comme outil de sortie de crise : comment protéger simultanément le créancier et le débiteur d’aliments ?

Démembrement : la pratique du quasi-usufruit est-elle arrivée à maturité ?
- Comment solutionner l’obligation de restitution ? Et quelle protection du nu-propriétaire ?
- Quasi-usufruit et stratégies patrimoniales

• Société civile démembrée vs portefeuille : pour qui ? Quelles garde-fous mettre en place ?
• Démembrement + donation avant cession du quasi-usufruit : un schéma validé et certifié légal ?
• Assurance vie et clause bénéficiaire démembrée

Haro sur l’immobilier ? Vive l’immobilier !
- Comment conserver la rentabilité de son patrimoine immobilier malgré l’IFI ?
- Comment transmettre efficacement des biens immobiliers ?
- Marchands de biens : une réelle opportunité ? Pour qui ?

Assurance vie : comment bien rédiger ses clauses bénéficiaires ?
- Comment s’en assurer le bénéfice effectif ?
- Comment associer donation et assurance vie pour une transmission de patrimoine sans risque ?
- Comment protéger les bénéficiaires contre leur dilapidation ?

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