Intégrer les bases de la gestion de patrimoine

Formations courtes
Initiation
jour (2 heures)
Paris
Classe virtuelle
Distinguer les types de placements

Objectifs

Identifier les composantes d'un patrimoine
Cerner les différents types de placements



Pour qui ?

Chargés de clientèle particuliers Intermédiaires des réseaux d'assurance Toute personne souhaitant s'initier à la gestion de patrimoine


Code dokélio :

Prérequis

Avoir des notions en fiscalité



Compétences acquises:
Connaître les principales notions de la gestion de patrimoine, identifier et comparer les différents types de placements

Programme

MOD - Intégrer les bases de la gestion de patrimoine

60 minutes pour acquérir les notions essentielles du patrimoine

• Définir la notion de patrimoine

• Identifier les composantes d'un patrimoine : financières, non financières et sociales

• Connaître les différents revenus (fonciers, revenus financiers …) et leur traitement fiscal

15 minutes de travail personnel

Les participants mettent en pratique leurs connaissances vues durant la première heure et s'exercent aux calculs de la fiscalité liée à chaque placement

Étude de cas : sur l'imposition des revenus

45 minutes pour échanger sur l'impact de la fiscalité sur le rendement des actifs du patrimoine

• Comparer les différents placements en fonction de leur rendement et de leur fiscalité

• Connaître les avantages et les inconvénients de chaque solution

 


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Intégrer les bases de la gestion de patrimoine
Ref
8992368
Tarif
190€ HT

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