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Formations courtes

Intégrer les bases de la gestion de patrimoine

Initiation
0,3 jour - 2 heures
Classe virtuelle
Code Dokelio
69197
Distinguer les types de placements

Objectifs

Pour qui ?

Prérequis

Compétences acquises

Objectifs

Identifier les composantes d’un patrimoine
Cerner les différents types de placements

Pour qui ?

Chargés de clientèle particuliers
Intermédiaires des réseaux d'assurance
Toute personne souhaitant s'initier à la gestion de patrimoine

Prérequis

Avoir des notions en fiscalité

Connaître les principales notions de la gestion de patrimoine, identifier et comparer les différents types de placements

Programme

Intégrer les bases de la gestion de patrimoine

60 minutes pour acquérir les notions essentielles du patrimoine

  •  Définir la notion de patrimoine
  • Identifier les composantes d’un patrimoine : financières, non financières et sociales
  • Connaître les différents revenus (fonciers, revenus financiers …) et leur traitement fiscal

15 minutes de travail personnel

Les participants mettent en pratique leurs connaissances vues durant la première heure et s’exercent aux calculs de la fiscalité liée à chaque placement

Étude de cas : sur l’imposition des revenus

45 minutes pour échanger sur l’impact de la fiscalité sur le rendement des actifs du patrimoine

  • Comparer les différents placements en fonction de leur rendement et de leur fiscalité
  • Connaître les avantages et les inconvénients de chaque solution

Nos intervenants
Isabelle Pace-dodero
Experte en Assurance vie
Informations complémentaires
Moyens Humains et techniques
Équipe pédagogique :  Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation. Techniques pédagogiques : Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation. Ressources pédagogiques :  Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

Intégrer les bases de la gestion de patrimoine
Ref
8992368
Tarif
190€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Classe virtuelle
Prochaines sessions
25 nov. 2020
25-11-2020
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