Formations courtes

Initiation à l'ingénierie patrimoniale

Initiation
3 jours - 21 heures
Paris
A distance
Code Dokelio
53346
Intégrer les bases de la fiscalité du patrimoine
L’optimisation fiscale tient une place très importante dans la gestion de patrimoine. Afin de maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale, les gestionnaires de patrimoine doivent impérativement savoir limiter l’impact de l’imposition, réduire les bases d’imposition ou encore différer le paiement de l’impôt.

Objectifs

Pour qui ?

Prérequis

Compétences acquises

Objectifs

Maîtriser les savoirs techniques, juridiques et fiscaux nécessaires à l’appréhension de la fiscalité patrimoniale
Proposer des stratégies fiscales patrimoniales adaptées à la situation du client
Identifier les risques fiscaux



Pour qui ?

Conseillers en gestion de patrimoine et CIF
Ingénieurs patrimoniaux
Chargés de clientèle particuliers

Prérequis

Vouloir développer ses connaissances en ingénierie patrimoniale

Analyser la situation fiscale du client afin de limiter au maximum son imposition.
Parcours pédagogique
  • QUIZ AMONT
  • PRESENTIEL
  • QUIZ AVAL

Programme

Initiation à l'ingénierie patrimoniale

Établir un bilan patrimonial

Repérer les attentes du client
Recueillir les informations pertinentes à l’établissement d’un bilan

• Poser les bonnes questions
• Aborder la situation familiale, le statut professionnel, le niveau et la nature des revenus
Conduire un entretien découverte
Dresser un bilan patrimonial et l'analyser

• Analyser la situation
• Établir un diagnostic patrimonial
Exercice d’application: rédaction d’un diagnostic patrimonial à partir d’une situation donnée

Maîtriser les différents mécanismes de base de la fiscalité du patrimoine

Maîtriser l’impôt sur le revenu et la fiscalité catégorielle
• Gérer les revenus professionnels
• Traiter fiscalement les stock-options, les jetons de présence et les comptes courants d’associés
• Maîtriser les règles des revenus fonciers
Appliquer le régime de la fiscalité des revenus de capitaux mobiliers
• Modalités de calcul de l’impôt
• Identifier les abattements, les crédits d’impôt et les déductions possibles
• Opter, ou non, pour le prélèvement forfaitaire libératoire
• Gérer les revenus tirés des PEA, des FCPR, des FCPI, des PEL et des CEL
Exercice d’application: détermination et calcul de l’imposition des revenus de capitaux mobiliers
Intégrer le régime fiscal des plus-values
• Distinguer les plus-values mobilières des plus-values immobilières
• Calculer le montant de la plus-value
• Déterminer le prix de revient
• Traiter fiscalement une moins-value
Exercice d’application: calcul du montant de la plus-value réalisée par un chef d’entreprise

Appliquer des stratégies patrimoniales adaptées à l’interlocuteur

Identifier les évolutions en matière de fiscalité du patrimoine
• Prendre en compte la réforme de la fiscalité du patrimoine
• Faire le point sur le régime Dutreil
• Appliquer les nouvelles modalités en droit de la famille
Préconiser et mettre en œuvre des solutions patrimoniales
• Recourir à l’assurance vie
• Restructurer le patrimoine
• Recourir à une holding patrimoniale
• Créer une SCI
Optimiser fiscalement la situation
• Limiter ou réduire les frottements fiscaux
• Minorer l’assiette d’imposition
Étude de cas: mise en place d'une stratégie d’optimisation fiscale patrimoniale

Nos intervenants
Christophe Garcia
Avocat au Barreau de Paris
Informations complémentaires
Moyens Humains et techniques
Équipe pédagogique : 
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.

Ressources pédagogiques : 
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

Initiation à l'ingénierie patrimoniale
Ref
8992310
Tarif
2070€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Paris
Prochaines sessions
16 au 18 nov. 2020
16-11-2020
18-11-2020
17 au 19 mars 2021
17-03-2021
19-03-2021
20 au 22 oct. 2021
20-10-2021
22-10-2021
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