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Banque - Assurance

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Soyez acteur de votre projet professionnel, activez votre CPF et formez-vous aux métiers de l’assurance. Grâce à nos parcours de formation, validez votre certificat de qualification professionnelle dans le métier de votre choix.

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Conseiller financier

CQP

Titre : Conseiller financier

Objectifs :

  • Développer et gérer une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
  • Préconiser des solutions d’épargne et d’investissement
  • Réaliser des analyses de risque

Compétences validées :

  • Proposer les services bancaires et d’assurances
  • Conseiller une solution d’épargne et de placement
  • Préconiser une solution pour investir
  • Auditer les risques et conduire un projet

Voie d'accès à la certification : Conseiller financier