Fiche métier : Conseiller en gestion de patrimoine

Le conseiller en gestion du patrimoine aide ses clients à augmenter la rentabilité de leur patrimoine grâce à des investissements judicieux. Pour cela, il doit être parfaitement informé de l'actualité des marchés et des évolutions fiscales. Il recommande ainsi des solutions d’investissement personnalisées telles que l’assurance-vie, l’assurance-retraite ou des plans d'épargne, en tenant compte des contraintes juridiques et fiscales des dispositifs proposés. Il mesure également la pertinence ou non de l'achat, la mise en location ou la vente de biens immobiliers. Afin d’identifier les opportunités et les produits adaptés, il doit être capable de dresser les bilans patrimoniaux et fiscaux du client et de sa famille et être à jour des différentes évolutions fiscales.

 

Découvrez les compétences du métier Conseiller en gestion de patrimoine et nos formations pour les acquérir :

Gérer et développer un portefeuille de clients
Gérer et développer un portefeuille de clients

Présentiel : 14J – 98h (OU 13 JOURS SI BLENDED) -- Distanciel : 1 COURS EN LIGNE DE 2H + 7H SI BLENDED

Cerner les attentes du client face à son actualité patrimoniale et économique
Organiser une veille adaptée à ses objectifs
Identifier les ressources clés pour soi
Initiation
2 jours - 14 heures
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Utiliser les techniques de communication pour rebondir lors de rendez-vous et de présentations client
Renforcer sa communication par l'écoute active
Améliorer la qualité de ses échanges professionnels
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris, À distance
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Mieux communiquer pour faire passer ses messages
S'adapter et gagner en impact
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
À distance, Bordeaux, Paris
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Identifier la fiscalité applicable sur les revenus et le patrimoine
Identifier la fiscalité applicable sur les revenus et le patrimoine

Présentiel : 15J – 105h (OU 14 JOURS SI BLENDED) -- Distanciel : 7H SI BLENDED

Définir les différents régimes fiscaux
Initiation à l'ingénierie patrimoniale
Intégrer les bases de la fiscalité du patrimoine
Initiation
3 jours - 21 heures
À distance, Paris
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Fiscalité du patrimoine
Minimiser l'imposition du patrimoine
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris, À distance
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Impôt sur le revenu
Procéder aux obligations déclaratives
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris, À distance
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Accompagner une clientèle de chefs d’entreprise
Approche patrimoniale globale du chef d'entreprise
Maîtriser la méthodologie du diagnostic patrimonial
Expertise
2 jours - 14 heures
Paris, À distance
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Pactes Dutreil
Transmettre l’entreprise familiale de manière optimale
Perfectionnement
1 jour - 7 heures
À distance, Paris
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Maîtriser les conséquences juridiques et fiscales de la détention d’un patrimoine immobilier
Fiscalité immobilière - Niveau 1
Gérer les opérations portant sur l'immobilier professionnel
Initiation
2 jours - 14 heures
À distance, Paris, Lyon
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Fiscalité de la location meublée
Maîtriser les opportunités fiscales de la location meublée et de la parahôtellerie
Perfectionnement
1 jour - 7 heures
À distance, Paris
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Maîtriser les produits d’épargne bancaire
Maîtriser les produits d’épargne bancaire

Présentiel : 11J – 77h -- Distanciel : 2 COURS EN LIGNE DE 2H : 4h

Distinguer les typologies et définitions des produits réglementés
Les fondamentaux des instruments financiers
Découvrir les titres financiers et la gestion de portefeuille
Initiation
2 jours - 14 heures
À distance, Lyon, Paris, Bordeaux, Nantes
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Maîtriser le fonctionnement d'un FCPR /FPCI / FCPI / FIP
Cadre juridique et fiscal des fonds d'investissement
Perfectionnement
1 jour - 7 heures
Paris, À distance
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Comprendre le rôle des marchés financiers
Distinguer les différents instruments financiers
Initiation
0,29 jour - 2 heures
À distance
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Maîtriser l’ensemble des produits retraite
Maîtriser les régimes de retraite
Gestion des fins de carrière dans l'entreprise
Initiation
2 jours - 14 heures
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Maîtriser les bases de la protection sociale
Distinguer les branches de la protection sociale
Perfectionnement
0,29 jour - 2 heures
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Distinguer les différents supports de l’assurance vie
Assurance vie : cadre juridique et fiscal
De la souscription au dénouement du contrat
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
À distance, Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux
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Assurance vie et clause bénéficiaire
Sécuriser la transmission du patrimoine
Expertise
1 jour - 7 heures
À distance, Paris
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Assurance vie : les unités de compte
Maîtriser l'environnement juridique des contrats à capital variable
Expertise
2 jours - 14 heures
Paris, À distance
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Établir un bilan patrimonial et fiscal du client
Établir un bilan patrimonial et fiscal du client

Présentiel : 11,5J –81h  -- Distanciel : 1 COURS EN LIGNE DE 2H

Analyser la situation familiale du client
Droit patrimonial de la famille
Maîtriser les régimes matrimoniaux, PACS, divorce, libéralités et successions
Initiation
3 jours - 21 heures
Paris, À distance
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Droit des successions et des libéralités
Maîtriser les donations et la dévolution successorale
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Paris, À distance
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Démembrement de propriété
Maîtriser les opportunités fiscales et patrimoniales du démembrement
Perfectionnement
1 jour - 7 heures
Paris, À distance
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Gérer les spécificités de la clientèle étrangère
Fiscalité internationale du patrimoine
Élaborer une stratégie fiscale patrimoniale dans un contexte international
Initiation
2 jours - 14 heures
À distance, Paris
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Décoder la lutte contre le blanchiment
Maîtriser les obligations applicables aux professionnels
Initiation
0,29 jour - 2 heures
À distance
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Dresser un inventaire des besoins et des solutions correspondantes
Maîtriser les dispositifs de défiscalisation immobilière
Perfectionnement
0,57 jour - 4 heures
À distance
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