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Les formations en fiscalité du patrimoine apportent les compétences et connaissances nécessaires afin de maîtriser les impacts de la fiscalité dans la gestion des revenus et des patrimoines français et internationaux. L’expertise d’EFE repose sur des intervenants pédagogues, tous experts dans leurs domaines.
La fiscalité du patrimoine désigne l’ensemble des impôts susceptibles de frapper le patrimoine, essentiellement immobilier, des personnes physiques ou morales. Celui-ci peut être imposé en raison de sa transmission et/ou de sa détention. Les principaux impôts qui frappent la détention d’un patrimoine sont l’Impôt sur le Revenu, et l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). Lorsqu’il s’agit de sa transmission, les impôts sont les plus-values et les droits de mutation à titre gratuit ou onéreux.
Tout comme les sociétés, de plus en plus de personnes physiques gèrent désormais leur patrimoine dans une perspective internationale. Pour choisir la meilleure stratégie fiscale en matière de gestion de patrimoine, il est nécessaire de comprendre et maîtriser les impacts fiscaux des principaux supports d’investissement internationaux. Il convient donc de suivre leurs évolutions et de se former à la fiscalité du patrimoine.
Reste la pratique : que faut-il déclarer ? Comment conseiller votre client ? Quels avantages fiscaux lui faire obtenir ? C’est précisément tout cela qu’enseignent les formations en fiscalité du patrimoine d’EFE. Elles vous intéresseront très certainement si vous occupez un poste dans la gestion de patrimoine ou le conseil en investissement financier. Les avocats, notaires, juristes et fiscalistes, mais aussi les experts-comptables ou même les professionnels de l’immobilier trouveront également matière à préciser leurs connaissances sur ce domaine si précis et mouvant qu’est la fiscalité du patrimoine.
La fiscalité du patrimoine est une matière dense et complexe qui n’a de cesse d’évoluer, au gré des lois de finances et lois rectificatives.
Prélèvements forfaitaires, seuils d’imposition, abattements… Pour des raisons diverses – dont des situations exceptionnelles, comme la dernière crise sanitaire – les règles de taxes foncières sont sans cesse remaniées et changent en fonction des gouvernements, quitte à dérouter les plus grands fiscalistes.
De fait, dans cette instabilité des règles fiscales, il est fort possible que la dernière réforme intervenue en 2018 – qui a fait remplacer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) – ne soit plus en place dans un horizon proche.
L’importance d’une veille constante des lois de finance et de leur application est un enjeu majeur pour tout conseiller ou professionnel de la fiscalité du patrimoine. En consacrant quelques heures ou quelques jours aux formations en fiscalité du patrimoine d’EFE, vous maîtriserez les dernières notions juridiques et fiscales essentielles pour gérer au mieux toutes vos problématiques sur le sujet.
L’objectif, à terme, d’une formation en fiscalité du patrimoine, c’est de maîtriser les opportunités fiscales des revenus patrimoniaux et de la transmission de patrimoine. À travers nos modules dédiés, nos formateurs experts vous expliqueront comment procéder aux obligations déclaratives de l’impôt sur le revenu et gérer concrètement la fiscalité du patrimoine. Comment minimiser l’imposition du patrimoine ? Comment élaborer une stratégie fiscale patrimoniale dans un contexte international ? Ils vous apprendront aussi à cerner la fiscalité des revenus et des plus-values, à déceler l'essentiel en matière de déclaration d’IFI et à maîtriser les aspects fiscaux de la transmission du patrimoine.
Pour suivre l’évolution complexe des règles fiscales, nous vous proposons même une Masterclass sur l’actualité fiscale et les lois de finance. Et enfin, parce que l’immobilier concerne particulièrement la fiscalité du patrimoine, vous saurez comment réussir un investissement immobilier patrimonial et en maîtriser les rouages financiers, juridiques et fiscaux tout en évaluant sa rentabilité et en maîtrisant les principaux paramètres de la fiscalité immobilière.
Nos formations en fiscalité du patrimoine se veulent ainsi à la fois concises et parfaitement adaptées à toutes les demandes.
Vous cherchez à bien employer vos crédits de CPF (Compte Personnel de Formation) pour un minimum de temps investi ? Sachez que nos formations en fiscalité du patrimoine sont éligibles au CPF. Toutes se déroulent sur des formats courts, allant de 2 heures à 14 heures. Elles s’adaptent parfaitement au niveau d’expertise recherché et au temps que vous avez à y consacrer.
Lorsqu’il s’agit de se plonger dans les méandres de la fiscalité du patrimoine, au gré des règlementations, une formation en fiscalité du patrimoine n’est pas accessoire. EFE vous en propose plusieurs, de l’initiation au perfectionnement, l’objectif commun étant de vous donner les clés d’une bonne optimisation fiscale sur les revenus patrimoniaux.
