Fiche métier : Directeur de l’ingénierie patrimoniale

Le directeur de l’ingénierie patrimoniale dirige un service d’ingénieurs patrimoniaux et apporte sa haute expertise et sa pratique à ses équipes dans les dossiers complexes et sensibles. Il a pour rôle de maintenir le développement de stratégies innovantes et de veiller au bon respect du droit par ses équipes et ses conseils tant dans un contexte français qu’international. Sa posture de référent technique au sein de la banque l’oblige à s’assurer de la bonne communication de ses recommandations et de gérer le cas échéant la communication externe de celle-ci auprès de clients ou partenaires à haute valeur ajoutée.

Découvrez les compétences du métier Directeur de l’ingénierie patrimoniale et nos formations pour les acquérir :

Élaborer des conseils et solutions patrimoniales personnalisés
Élaborer des conseils et solutions patrimoniales personnalisés

Présentiel : 10J – 70h

Identifier les nouvelles pratiques et opportunités
Assurance vie et gestion de patrimoine
Élaborer une stratégie de placement
Initiation
2 jours - 14 heures
À distance, Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon
Voir la formation
Démembrement de propriété
Maîtriser les opportunités fiscales et patrimoniales du démembrement
Perfectionnement
1 jour - 7 heures
Paris, À distance
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Mesurer les impacts d’un contexte international
Fiscalité internationale du patrimoine
Élaborer une stratégie fiscale patrimoniale dans un contexte international
Initiation
2 jours - 14 heures
À distance, Paris
Voir la formation
Anticiper et prévenir les risques
Agir comme interface entre le client et les opérationnels
Agir comme interface entre le client et les opérationnels

Présentiel : 12J – 84h -- Distanciel : 1 FORMATION EN LIGNE DE 1H30 + 7h SI BLENDED

Collaborer avec les banquiers privés
Optimiser sa communication interne
Concevoir et piloter de nouveaux dispositifs de communication interne pour renforcer l'identité, recréer du lien et renforcer la cohésion des équipes.
Initiation
4 jours - 28 heures
Paris, À distance
Voir la formation
Communications écrite et orale opérationnelles
Les repères clés pour faire de sa communication un outil efficace
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris, À distance
Voir la formation
Travailler ensemble grâce aux outils collaboratifs
Participer et faciliter une dynamique collaborative au sein de son organisation
Initiation
2 jours - 14 heures
À distance, Paris
Voir la formation
Accompagner le client dans le développement de sa stratégie avec les avocats, notaires et experts-comptables
Assertivité et leadership
Affirmer sa personnalité au quotidien pour être plus performant
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris, À distance, Bruxelles, Nantes, Bordeaux, Lyon
Voir la formation
Argumenter et persuader
Gagner en force de conviction
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris, À distance, Luxembourg, Bruxelles
Voir la formation
Animer une relation client privilégiée
Animer une relation client privilégiée

Présentiel : 16J – 112h

Communiquer et transmettre son expertise auprès du client
Experts: vulgariser un message complexe
Vulgariser un message complexe pour être compris par tous lors d'une présentation orale.
Expertise
2 jours - 14 heures
Voir la formation
Renforcer sa communication par l'écoute active
Améliorer la qualité de ses échanges professionnels
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris, À distance
Voir la formation
Adopter une posture client à haute valeur ajoutée
Business developer
Mission et compétences clés du business developer
Initiation
4 jours - 28 heures
À distance, Lille, Paris
Voir la formation
Faire face aux crises
Communication et Relations Presse : gérer une crise
Comprendre les mécanismes de la crise et mettre au point une communication de crise pour y faire face.
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
À distance, Paris, Toulouse
Voir la formation
Communiquer avec diplomatie
Eviter les conflits et faire passer son message
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Paris, À distance, Lille, Bordeaux, Nantes
Voir la formation
Diriger une équipe d’ingénieurs patrimoniaux
Diriger une équipe d’ingénieurs patrimoniaux

Présentiel : 13J – 91h -- Distanciel : 1 FORMATION EN LIGNE DE 1H30

Développer et adapter sa communication managériale
Déléguer efficacement pour mieux responsabiliser
Développer l'autonomie de ses collaborateurs
Initiation
2 jours - 14 heures
Paris, À distance, Bruxelles
Voir la formation
Le leadership du chef de projet
Donner une nouvelle dimension à son management d'équipe projet
Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Paris, À distance
Voir la formation
Assurer la coopération et la performance collective
Anticiper et gérer les conflits
Prévenir, gérer et dépasser les conflits
Initiation
3 jours - 21 heures
Paris, À distance, Lyon, Bordeaux, Nantes
Voir la formation
Favoriser l'intelligence collective dans son équipe
Le management collaboratif : moteur d’engagement, d’innovation et de performance
Expertise
2 jours - 14 heures
À distance, Luxembourg, Paris
Voir la formation
Favoriser le développement de ses collaborateurs
Devenir manager coach
Les outils du coaching pour rendre ses collaborateurs plus autonomes et performants
Expertise
2 jours - 14 heures
Voir la formation

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Animer une relation client privilégiée
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