Approche patrimoniale globale du chef d'entreprise

Formations courtes
Approfondissement
2 jours (14 heures)
Paris
Classe virtuelle
Maîtriser la méthodologie du diagnostic patrimonial
La méthode de l’approche patrimoniale globale implique d’analyser et de diagnostiquer la situation de son client avant de lui préconiser des conseils. Poser les bonnes questions, être pertinent dans son approche et apporter des solutions adaptées, cela nécessite de maîtriser cette méthode devenue le standard de qualité minimum exigé et qui fait, en outre, l’objet de spécificités pour le chef d’entreprise.

Objectifs

Cerner les évolutions juridiques et fiscales
Décliner les stratégies patrimoniales les plus pertinentes
Utiliser judicieusement les structures de détention du patrimoine

Pour qui ?

Conseillers et ingénieurs patrimoniaux Chargés d'affaires dans le secteur du private equity mid cap Avocats, notaires et experts-comptables


Code dokélio : 53315

Prérequis

Avoir des connaissances en ingénierie fiscale du patrimoine ou avoir suivi " Initiation à l'ingénierie patrimoniale " (code 92310).



Compétences acquises:
Décrypter les attentes et les besoins du chef d'entreprise afin d'apporter des solutions efficaces dans un climat de confiance.

Programme

MOD - Approche patrimoniale globale du chef d'entreprise

Quiz amont : pour tester son niveau de connaissances
Maîtriser la méthodologie de l'approche patrimoniale globale

Aborder la découverte de la situation
• Identifier les bonnes questions à poser
• Savoir écouter et rebondir en fonction des réponses données
Analyser la situation
• Définir une grille de lecture
• Identifier les indicateurs pertinents en fonction de l'objectif poursuivi
Établir le diagnostic patrimonial
• Les clés d'une bonne rédaction
• Savoir le présenter au client
Exercice d'application : rédaction d'un diagnostic patrimonial à partir d'une situation concrète

Identifier les évolutions juridiques et fiscales afin de les traduire en opportunités

Les modifications du droit de la famille
L'impôt sur les sociétés
• Cession de participations, distribution des dividendes, régime des groupes de sociétés...
Les transmissions et cessions de sociétés
• Le point sur les lois Dutreil et Jacob
• L'imposition des plus-values
Étude de cas : les nouvelles modalités du partage successoral appliquées à une situation concrète

Les stratégies patrimoniales adaptées au chef d'entreprise à caractère familial

Optimiser fiscalement la situation
• Minorer les frottements fiscaux
• Déterminer la politique de revenus
• Assurer la sécurité financière de la famille
Optimiser juridiquement la situation
• Restructurer le patrimoine
• Organiser la transmission
• Développer le patrimoine
Exercice d'application : chaque problématique est illustrée par un exercice d'application à résoudre en commun

Cerner les outils d'optimisation et de développement

Utiliser l'assurance vie, le contrat de capitalisation, la holding et la société civile
Utiliser l'effet de levier du crédit
Exercice d'application : calcul d'un effet de levier du crédit dans le cadre d'investissements immobiliers
Vidéo : Quelle imposition pour le patrimoine professionnel ?


Quiz aval : pour valider les acquis de la formation et formaliser sa progression
Option Classe Virtuelle - Retours d'expérience post-formation
Tarif HT : 125€
Durée : 90 mn, de 11h à 12h30
Pour échanger avec l'animateur et vos pairs sur la mise en pratique des nouvelles compétences acquises

S'inscrire en ligne

Approche patrimoniale globale du chef d'entreprise
Ref
8992315
Tarif
1650€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Paris
Prochaines sessions
23 et 24 mai 2019
23-05-2019
24-05-2019
07 et 08 oct. 2019
07-10-2019
08-10-2019
Classe virtuelle
Prochaines sessions
09 sept. 2019
09-09-2019
09-09-2019
20 déc. 2019
20-12-2019
20-12-2019