Maîtriser les opérations de haut de bilan
Les techniques de l’ingénierie financière
Se familiariser avec les techniques financières
Analyser les montages financiers et leurs effets sur les comptes
Structurer une opération de haut de bilan
Distinguer les principaux montages associés aux opérations de haut de bilan
Directeurs financiers, directeurs des investissements
Chargés d’affaires, analystes financiers, juristes, avocats, experts-comptables
Toute personne souhaitant comprendre les mécanismes des opérations de haut de bilan
Avoir une bonne connaissance des concepts fondamentaux de la finance d'entreprise ou avoir suivi " Finance pour non-financiers - Niveau 2 " (code 91088)
Identifier les stratégies capitalistiques existantes
Créer de la valeur pour les actionnaires
- Cerner la notion de valeur
- Distinguer valeur et prix de l'entreprise
Trouver l'équilibre optimal fonds propres / dettes
- Distinguer le capital et la dette
- Maîtriser le mécanisme de l'effet de levier et l'arbitrage entre dettes et fonds propres
Exercice d'application : choix d'un niveau d'endettement
Définir les principes de l'effet de dilution et de relution
Financer le développement par le capital et par la dette
Choisir parmi les alternatives existantes
- Privé/public, dette/ fonds propres, dette/dette convertible
Identifier les alternatives possibles
- Introduction en bourse
- Capital investissement
- Partenariats
- Managers et salariés
Analyser les mécanismes des quasi fonds propres et des fonds mezzanines
- Identifier les différentes obligations : BSA, OCA, OBSA, OCEANE,ORA
- Définitions, fonctionnement et utilité
Structurer l'entreprise en fonction de la stratégie adoptée
Restructurer l'entreprise : les différentes possibilités
- Fusion, scission, filialisation et apport partiel d'actif
Maîtriser l'ensemble des dimensions du projet
- Aspects financiers, comptables, fiscaux et juridiques
Sortir d'une situation difficile
- Restructurer une dette ou un actionnariat
- Identifier l'apport de fonds spécialisés
Optimiser la reprise d'une entreprise
Piloter un projet de fusion-acquisition
- Identifier les stratégies de fusion-acquisition
- Déterminer les principales étapes d'une opération
- Equity ou asset-deal
- Opérations cross border ou nationales : cibles privilégiées et difficultés particulières liées aux opérations transfrontalières
- Ingénierie de la prise de contrôle
Étude de cas : étude d'une opération de fusion-acquisition
Piloter un projet de capital développement
- LBO et LMBO: les mécanismes et étapes clés
- Identifier les acteurs
- Les possibilités de sortie : Initial Public Offering (IPO), cession, LBO secondaire, LMBO
Étude de cas : déroulement d'un LBO et détermination des possibilités de sortie les plus adaptées
Vidéo : Comment financer le développement de l'entreprise ?
Vidéo : Quels éléments combiner pour une présentation vivante ?
Évaluation en 3 phases :
Pendant la formation : un bilan quotidien effectué par l’intervenant
À chaud : à la fin de la formation, un bilan qualité pour mesurer l’atteinte des objectifs
À froid : à J +3 mois, une évaluation du transfert des acquis en situation professionnelle
Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d’accompagner, collecter et gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle.
Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires ABILWAYS spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.
