Formations courtes

Maîtriser l'obligation d’information et de conseil

Perfectionnement
0,29 jour - 2 heures
A distance
Code Dokelio
69201
Sécuriser ses pratiques en matière de distribution des produits d’assurance

Objectifs

Pour qui ?

Prérequis

Compétences acquises

Objectifs

Maitriser les obligations des assureurs vis-à-vis du prospect ou client
Intégrer ces obligations dans le processus de vente et tout au long de la relation avec le client
Identifier les conséquences en cas de non-respect de la réglementation



Pour qui ?

Collaborateurs commerciaux ou administratifs d’une société d’assurance, d'une mutuelle ou d'une institution de prévoyance

Prérequis

Évoluer dans le secteur assurance ou travailler avec les acteurs de l’assurance

Maîtriser les informations à fournir ou à collecter aux différentes étapes de la vie du contrat ainsi que les conséquences en cas de manquement

Programme

Maîtriser l'obligation d'information et de conseil

60 minutespour intégrer les obligations d’information et de conseil vis-à-vis du prospect/client

Autodiagnostic: identification des personnes assujetties à l'obligation de conseil et d'information

  • Identifier les obligations en fonction des contrats proposés
  • Connaître les situations générant une actualisation du conseil
  • Utiliser un document de formalisation du conseil

15 minutes pour s’exercer

Étude de cas: analyse de différents documents destinés au client et détection des informations manquantes

45 minutes pour échanger sur les bonnes pratiques de commercialisation des produits d'assurance

  • Faire un point sur les exigences de l'ACPR
  • Identifier les sanctions encourues en cas de manquement aux obligations
Nos intervenants
Marie-christine Collin
Directeur conformité
EOLE BUSINESS et RH
Ronan Le coz
Avocat - Ancien courtier en assurances
Maîtriser l'obligation d’information et de conseil
Ref
8992346
Tarif
190€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

A distance
Prochaines sessions
04 mars 2021
04-03-2021
19 mai 2021
19-05-2021
13 oct. 2021
13-10-2021
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