À distance
Formations courtes

Maîtriser l'obligation d’information et de conseil

Perfectionnement
0,29 jour - 2 heures
À distance

Sécuriser ses pratiques en matière de distribution des produits d’assurance

Objectives
Concerned public
Prerequisite
Compétences acquises

Objectives

Maitriser les obligations des assureurs vis-à-vis du prospect ou client
Intégrer ces obligations dans le processus de vente et tout au long de la relation avec le client
Identifier les conséquences en cas de non-respect de la réglementation



Concerned public

Collaborateurs commerciaux ou administratifs d’une société d’assurance, d'une mutuelle ou d'une institution de prévoyance

Prerequisite

Évoluer dans le secteur assurance ou travailler avec les acteurs de l’assurance

Maîtriser les informations à fournir ou à collecter aux différentes étapes de la vie du contrat ainsi que les conséquences en cas de manquement

Program

Maîtriser l'obligation d'information et de conseil

60 minutes pour intégrer les obligations d’information et de conseil vis-à-vis du prospect/client

Autodiagnostic : identification des personnes assujetties à l'obligation de conseil et d'information

  • Identifier les obligations en fonction des contrats proposés
  • Connaître les situations générant une actualisation du conseil
  • Utiliser un document de formalisation du conseil

15 minutes pour s’exercer

Étude de cas : analyse de différents documents destinés au client et détection des informations manquantes

45 minutes pour échanger sur les bonnes pratiques de commercialisation des produits d'assurance

  • Faire un point sur les exigences de l'ACPR
  • Identifier les sanctions encourues en cas de manquement aux obligations
Nos intervenants
Marie-christine Collin
Directeur conformité
EOLE BUSINESS et RH
Ronan Le coz
Avocat - Ancien courtier en assurances
Maîtriser l'obligation d’information et de conseil
Ref
8992346
Pricing
190€ HT

Coming Sessions

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À distance
Coming Sessions
13 oct. 2021
13-10-2021
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