À distance
Formations courtes

Formation - Maîtriser l'obligation d’information et de conseil

Perfectionnement
0,29 jour - 2 heures
À distance

Sécuriser ses pratiques en matière de distribution des produits d’assurance

Objectifs
Pour qui ?
Prérequis
Compétences acquises
Objectifs

Maitriser les obligations des assureurs vis-à-vis du prospect ou client
Intégrer ces obligations dans le processus de vente et tout au long de la relation avec le client
Identifier les conséquences en cas de non-respect de la réglementation



Pour qui ?
Collaborateurs commerciaux ou administratifs d’une société d’assurance, d'une mutuelle ou d'une institution de prévoyance

Prérequis
Évoluer dans le secteur assurance ou travailler avec les acteurs de l’assurance.
Maîtriser les informations à fournir ou à collecter aux différentes étapes de la vie du contrat ainsi que les conséquences en cas de manquement
Programme
Maîtriser l'obligation d'information et de conseil

60 minutes pour intégrer les obligations d’information et de conseil vis-à-vis du prospect/client

Autodiagnostic : identification des personnes assujetties à l'obligation de conseil et d'information

  • Identifier les obligations en fonction des contrats proposés
  • Connaître les situations générant une actualisation du conseil
  • Utiliser un document de formalisation du conseil

15 minutes pour s’exercer

Étude de cas : analyse de différents documents destinés au client et détection des informations manquantes

45 minutes pour échanger sur les bonnes pratiques de commercialisation des produits d'assurance

  • Faire un point sur les exigences de l'ACPR
  • Identifier les sanctions encourues en cas de manquement aux obligations
Inter
Intra
Sur mesure

en présentiel ou à distance

Maîtriser l'obligation d’information et de conseil
Ref
8992346
Tarif
290€ HT
Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

À distance
Prochaines sessions
13 oct. 2022
13-10-2022

dans vos locaux ou à distance

Maîtriser l'obligation d’information et de conseil
Ref
8992346
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