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Ref
8992346

Formation - Maîtriser l'obligation d’information et de conseil

Sécuriser ses pratiques en matière de distribution des produits d’assurance

Perfectionnement
0,29 jour - 2 heures
Objectifs

Maitriser les obligations des assureurs vis-à-vis du prospect ou client
Intégrer ces obligations dans le processus de vente et tout au long de la relation avec le client
Identifier les conséquences en cas de non-respect de la réglementation



Compétences acquises
Maîtriser les informations à fournir ou à collecter aux différentes étapes de la vie du contrat ainsi que les conséquences en cas de manquement
Public
Collaborateurs commerciaux ou administratifs d’une société d’assurance, d'une mutuelle ou d'une institution de prévoyance

Prérequis

Évoluer dans le secteur assurance ou travailler avec les acteurs de l’assurance.

Programme
Maîtriser l'obligation d'information et de conseil

60 minutes pour intégrer les obligations d’information et de conseil vis-à-vis du prospect/client

Autodiagnostic : identification des personnes assujetties à l'obligation de conseil et d'information

  • Identifier les obligations en fonction des contrats proposés
  • Connaître les situations générant une actualisation du conseil
  • Utiliser un document de formalisation du conseil

15 minutes pour s’exercer

Étude de cas : analyse de différents documents destinés au client et détection des informations manquantes

45 minutes pour échanger sur les bonnes pratiques de commercialisation des produits d'assurance

  • Faire un point sur les exigences de l'ACPR
  • Identifier les sanctions encourues en cas de manquement aux obligations
Financement

Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d’accompagner, collecter et gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires ABILWAYS spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

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