Formation Focus 2h : Suivre le client jusqu’à la fin du contrat
Sécuriser la relation client en assurance jusqu'à son terme
La signature d'un contrat d'assurance marque le début d'une relation qui s'inscrit dans la durée. Le conseiller doit veiller à l'adéquation continue des garanties, exercer une vigilance permanente en matière de LCB-FT et répondre aux exigences relatives au renouvellement du devoir de conseil. Il doit également savoir accompagner le client lors des moments clés que constituent la résiliation d'un contrat ou la fin de la relation d'affaires.
Ce format express de 2h30 est une composante de la formation "Parcours client en assurance : De la prospection à la fin du contrat".
Assurer le suivi des contrats tout au long de leur durée de vie
Actualiser le conseil en fonction de l'évolution de la situation du client
Gérer la fin de la relation d'affaires en respectant les exigences de conformité
Accompagner le client tout au long de la vie du contrat dans le respect des exigences réglementaires.
Courtiers en assurance
Collaborateurs de cabinet de courtage
Chargés de clientèle assurance et conseillers commerciaux en assurance
Gestionnaires de contrats
Toute personne souhaitant renforcer ses pratiques en matière de conformité et de protection du client
Exercer ou se destiner à une activité de distribution des produits d'assurance
Assurer une vigilance continue tout au long de la vie du contrat
Maintenir les contrôles LCB-FT après l'entrée en relation
Vérifier l'adéquation des garanties dans la durée
Actualiser la connaissance client
Appliquer les nouvelles exigences du devoir de conseil renouvelé
Intégrer les évolutions issues de la Loi Industrie Verte
Identifier les événements déclenchant le renouvellement du devoir de conseil
Actualiser les préférences de durabilité du client
Clôturer la relation d'affaires dans le respect des obligations réglementaires
Résilier le dernier contrat
Déterminer les conséquences en matière de LCB-FT et de protection des données
Appliquer les règles de conservation, d'archivage et de purge des dossiers
Assurer la traçabilité des opérations de clôture
Gérer le dénouement d'un contrat à la suite du décès de l'assuré
Rechercher et identifier les bénéficiaires
Accompagner les bénéficiaires dans les formalités de règlement
Assurer la traçabilité des diligences réalisées
Test de connaissances : quiz de validation des acquis sur le suivi du contrat, le devoir de conseil renouvelé et la gestion de la fin de la relation d'affaires
Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d’accompagner, collecter et gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle.
Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires ABILWAYS spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l'exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.
Moyens pédagogiques :
En présentiel : Ordinateur PC ou Mac avec connexion internet pour les formations logiciels. Tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif.
En distanciel : salle de classe virtuelle et outils d'animation à distance (Tableau Blanc, sondage, ...) fonction des choix pédagogiques et de la formation.
