Formation Focus 2h : Sécuriser le recueil des données du prospect
Recueillir et sécuriser les données lors de la phase de prospection en assurance
À l’heure où les règles encadrant le démarchage téléphonique se renforcent, la maîtrise du consentement et de la gestion des données prospects devient un enjeu majeur pour les professionnels de l’assurance. En 2 heures, faites le point sur les nouvelles obligations applicables et les bonnes pratiques à adopter pour concilier performance commerciale et conformité réglementaire.
Ce format express de 2 heures est une composante de la formation "Parcours client en assurance : De la prospection à la fin du contrat".
Intégrer les règles applicables au démarchage téléphonique et les obligations spécifiques au secteur de l’assurance
Analyser les risques juridiques liés à l’utilisation des données prospects
Appliquer les règles du RGPD et les recommandations de la CNIL
Sécuriser ses pratiques de prospection afin de prévenir les risques de non-conformité.
Courtiers en assurance
Collaborateurs de cabinet de courtage
Chargés de clientèle assurance et conseillers commerciaux en assurance
Gestionnaires de contrats
Toute personne souhaitant renforcer ses pratiques en matière de conformité et de protection du client
Exercer ou se destiner à une activité de distribution des produits d'assurance
Réaliser un démarchage téléphonique conforme
Comprendre le principe du consentement préalable (opt-in) applicable depuis le 11/08/26
Identifier les situations nécessitant le recueil du consentement
Constituer la preuve du consentement et son retrait
Maîtriser les règles propres à l'assurance et les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations
Gérer les données du prospect
Identifier les données pouvant être collectées auprès d'un prospect
Connaître les durées de conservation autorisées
Respecter les obligations d'information des personnes concernées
Mettre en œuvre les bonnes pratiques d'archivage et de purge des fichiers
Test des connaissances : quiz de validation des acquis sur le démarchage et la conservation des données
Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d’accompagner, collecter et gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle.
Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires ABILWAYS spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l'exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.
Moyens pédagogiques :
En présentiel : Ordinateur PC ou Mac avec connexion internet pour les formations logiciels. Tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif.
En distanciel : salle de classe virtuelle et outils d'animation à distance (Tableau Blanc, sondage, ...) fonction des choix pédagogiques et de la formation.
