Formation Conseiller bancassurance augmenté par l'Intelligence Artificielle (IA)
Maximiser la performance commerciale grâce à l’Intelligence Artificielle
L'Intelligence Artificielle transforme profondément les métiers de la bancassurance en automatisant de nombreuses tâches à faible valeur ajoutée et en facilitant la préparation des rendez-vous clients.
Son utilisation doit néanmoins s'inscrire dans un cadre éthique, réglementaire et conforme au devoir de conseil.
Cette formation permet aux conseillers clientèle en banque et en assurance d'exploiter les bénéfices de l'IA tout en développant un esprit critique indispensable pour sécuriser leurs pratiques professionnelles.
- Automatiser les principales tâches administratives et rédactionnelles grâce aux outils d’IA générative.
- Préparer et conduire des entretiens commerciaux plus performants avec l’IA.
- Utiliser l’IA avec discernement dans le respect des exigences réglementaires.
Automatiser ses tâches rédactionnelles récurrentes et de préparer ses rendez-vous stratégiques grâce à l'IA.
- Conseillers clientèle particuliers / professionnels
- Conseillers patrimoniaux, chargés d’affaires
Avoir des notions de base sur l'existence des outils d'IA : ChatGPT, Claude...
Jour 1 - Matin
Automatiser les tâches récurrentes pour gagner du temps commercial
Produire un compte-rendu
- Transformer des notes brutes ou dictées en un compte-rendu structuré
- Structurer automatiquement les informations clés
- Adapter le niveau de synthèse selon le destinataire
Utiliser l’IA pour analyser des dossiers complexes
- Extraire des informations clés d'un dossier de crédit complexe, d'un bilan
- Repérer les points d'attention
- Préparer les questions complémentaires à poser au client
- Synthétiser les éléments utiles à la décision
- Vérifier les résultats produits
Rédiger des e-mails client
- Générer des modèles de relance, de suivi et d'accompagnement personnalisés selon le profil du client
Exercice d'application : à partir d'un dossier anonymisé : rédaction d'un compte rendu, d'une synthèse et d'un e-mail client
Jour 1 - Après-midi
Augmenter sa performance commerciale
Préparer ses rendez-vous grâce à l'IA
- Analyser le profil du client
- Identifier ses besoins probables
- Préparer une stratégie d'entretien
- Élaborer une check-list de préparation de rendez-vous grâce à l'IA
Utiliser l’IA comme coach commercial
- Simuler les objections complexes : tarification, concurrence, refus de crédit...
- Construire des réponses conformes et percutantes
- Améliorer l’argumentaire
- Préparer les rebonds
Exercice d'application : analyse d'exemples de prompts utilisables pour préparer un rendez-vous
Développer son esprit critique face à l'IA
Évaluer la qualité des réponses générées
- Détecter les hallucinations
- Croiser les sources
- Identifier les informations nécessitant une vérification
- Vérifier les données réglementaires
Respecter les exigences réglementaires
- RGPD
- Confidentialité
- Devoir de conseil
- Usages autorisés
Exercice d'application : audit critique de réponses générées par une IA et amélioration des prompts
Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d’accompagner, collecter et gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle.
Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires ABILWAYS spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Pédagogie participative mettant l'apprenant au cœur de l'apprentissage. Utilisation de techniques ludo-pédagogiques pour une meilleure appropriation. Ancrage facilité par une évaluation continue des connaissances au moyen d'outils digitaux et/ou de cas pratiques.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.
