Préparer son dossier de retraite

Formations courtes
Approfondissement
2 jours - 14 heures
Paris
Dossier retraite et gestion du patrimoine

Le passage de la vie professionnelle à la retraite est une étape importante que chaque salarié doit préparer en s’informant en amont sur les démarches à accomplir pour faire valoir ses droits à la retraite. Quand partir, comment calculer sa pension, à quelle caisse s’adresser ? Autant de questions qu’il convient d’anticiper en se familiarisant dès maintenant avec les aspects administratifs et financiers de la retraite.

Objectifs

  • Identifier les différentes étapes permettant d'établir son dossier de départ en retraite.
  • Connaître ses droits en matière juridique et fiscale.
  • Maîtriser les différents dispositifs d’épargne retraite.

Pour qui ?

  • Membres des services RH qui assistent les collaborateurs pour préparer leur dossier retraite
  • Toute personne souhaitant aborder positivement sa retraite

Prérequis

Avoir des connaissances fondamentales en droit de la protection sociale ou avoir suivi " Maîtriser les régimes de retraite " (code 10030).

Programme

Programme de la formation

Gérer son dossier de départ à la retraite

Connaître ses droits et calculer sa pension
• Analyser le relevé de carrière
• Préparer son dossier de reconstitution de carrière
• Distinguer retraite de base / retraite complémentaire
• Définir la fiscalité et les charges sociales des retraites
Définir les besoins en prévoyance et en santé
Assimiler les étapes à suivre pour liquider sa retraite
Acquérir les bons réflexes pour dialoguer avec sa caisse de retraite et sa mutuelle
• Formations à prévoir, outils informatiques…
Connaître les mesures pour l’emploi des seniors
• Cumul emploi-retraite
• Retraite majorée / retraite progressive
• Surcotisation des temps partiels
Exercice d’application : récapitulatif des actions à mener pour constituer son dossier de départ à la retraite

Maîtriser les aspects financiers et fiscaux

Procéder à l’état des lieux du patrimoine
Analyser les outils de gestion du patrimoine
• Distinguer les différents produits permettant de se constituer un complément de revenus
Examiner les caractéristiques des placements financiers et immobiliers
Distinguer les techniques de transmission du patrimoine
• La succession
• La donation
• Le testament
• Le démembrement de propriété
Connaître les aspects fiscaux
Étude de cas : analyse de différentes situations de personnes proches de la retraite

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Préparer son dossier de retraite
Ref
8710100
Tarif
1325€ HT
1060€ TTC

Prochaines sessions

Paris
Prochaines sessions
23 et 24 nov. 2017
23-11-2017
24-11-2017