120 mn chrono pour comprendre l'assurance vie
Classes virtuelles
Initiation
2 heures (11h à 13h)
Classe virtuelle
Choisir un support d'investissement

Avoir des connaissances générales sur les produits d'épargne.

Objectifs

• Identifier les différents instruments financiers.

• Apprécier leur risque et rentabilité.

• Cerner leur fiscalité.

Pour qui ?

• Toute personne souhaitant connaître les principaux supports d'investissement en assurance vie

Prérequis

Avoir des connaissances générales sur les produits financiers.

Programme
Programme de la formation

60 minutes pour découvrir les différents supports d’investissement de l’assurance vie et évaluer le risque et la rentabilité associés

Autodiagnostic : recensement des différents types d’investissement en matière d’assurance vie

• Le choix du monosupport ou du multisupport

• Le fonds euros

• Les contrats en unités de comptes adossés à des valeurs mobilières : OPCVM, actions, obligations

• Les contrats en unités de comptes adossés à des valeurs immobilières : parts des sociétés immobilières

• Le contrat "Vie-génération"

• Le contrat "Euro croissance"

15 minutes pour réaliser des exercices pratiques

Les participants analysent les caractéristiques propres à certains supports d'investissement au travers d'une étude de cas

Étude de cas : analyse de différents contrats et identification des contraintes associées

45 minutes pour échanger sur l’adéquation entre le support d’investissement choisi et sa situation patrimoniale

• Évaluer les différents types de risque du support d’investissement choisi

• Cerner la fiscalité associée

Réserver en ligne

120 mn chrono pour comprendre l'assurance vie
Ref
8792343
Tarif
190€ HT

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06 nov. 2017
2017-11-06