Régimes matrimoniaux et gestion du patrimoine

Formations courtes
Initiation
1/2 journée - 4 heures
Paris

Objectifs

  • Identifier le statut personnel et patrimonial de son client.
  • Conseiller son client afin d’optimiser sa situation matrimoniale.

Pour qui ?

  • Chargés de clientèle particuliers, conseillers en gestion de patrimoine juniors
  • Intermédiaires des réseaux d’assurances
  • Juristes juniors

Code DOKELIO : 53313

Prérequis

Avoir des connaissances générales en droit civil.

Programme

Programme de la formation

Cerner le statut personnel et patrimonial de son client

• Identifier le statut personnel du client : célibataire, marié, divorcé, veuf
• Maîtriser le régime juridique et fiscal du PACS

• Évaluer la situation patrimoniale du client

Test de connaissances : quiz de sensibilisation des participants sur l’impact du statut du client sur la gestion de son patrimoine

Conseiller le client en fonction de son statut et de son régime matrimonial

• Optimiser l'organisation du patrimoine du client non marié : pacsé ou concubin

• Conseiller le client marié en fonction de son régime matrimonial
• Appliquer les clauses d’aménagement du régime matrimonial

Exercice d'application : répartition des actifs des époux selon le régime matrimonial

 

 

S'inscrire en ligne

Régimes matrimoniaux et gestion du patrimoine
Ref
8892351
Tarif
435€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Paris
Prochaines sessions
11 sept. 2018
11-09-2018
11-09-2018