Intermédiation en assurance
Comment les intermédiaires mettent-ils concrètement en oeuvre le nouveau décret d’application issu de DDA ? En matière de gouvernance et surveillance produit, faut-il anticiper un renforcement du contrôle des réseaux de distribution ? Quelles nouvelles pratiques en matière de rémunération ? Quelles nouvelles règles propres à chaque catégorie d’intermédiaires ? Quels enseignements peut-on tirer des dernières décisions de justice ? De quelle manière le RGPD est mis en oeuvre par les intermédiaires en assurance ?
Pour sécuriser vos procédures et adopter les bonnes pratiques, EFE vous propose le 13e Rendez-vous d’actualité de l’intermédiation en assurance animé par les plus grands experts de la distribution en assurance pour faire un point complet sur toute l’actualité 2018 et les dernières pratiques. Vous trouverez ainsi des solutions concrètes et transposables dans vos différentes activités.
Téléchargez le programme de cette conférence et découvrez nos intervenants
Objectifs
- Faire un point opérationnel sur tous les nouveaux textes : ordonnance du 16 mai 2018 transposant la DDA, décrets d’application, premiers retours d’expériences sur le RGPD… ainsi que les décisions importantes sur le contentieux de l’intermédiation en assurance
- Intégrez les nouvelles pratiques propres à chaque catégorie d’intermédiaires
- Maîtrisez les point clés en matière de rémunération, de gouvernance et dans l’étendue du devoir de conseil
Pour qui ?
Au sein des compagnies d’assurances, cabinets de courtage, agents généraux, banques, mandataires d’intermédiaires, conseils en gestion de patrimoine, CIF, sociétés de gestion, concessionnaires, agences de tourisme, postes, supermarchés…, cette formation s’adresse aux :
- Directeurs commerciaux
- Directeurs marketing
- et à toute personne concernée par le conseil et la vente de produits d’assurance
- Responsables juridiques
- Consultants et avocats
Comment ?
- Documentation remise à chaque participant au début de la conférence
- Présentations définies en étroite collaboration avec les intervenants pour répondre aux attentes les plus exigeantes
- L’alternance d’exposés et de débats garantit une véritable interactivité. Des pauses permettent des contacts privilégiés avec les intervenants
Homologations
Programme
13e rendez-vous d'actualité de l'intermédiation en assurance
Jeudi 8 novembre 2018
Maîtrisez l’impact de la nouvelle ordonnance transposant DDA pour les intermédiaires en assurance
- Gouvernance produits et devoir de conseil : analysez les changements depuis le 16 mai 2018
- Quelles sont les conséquences sur la prévention des conflits d’intérêts ?
- Mesurez les impacts opérationnels des nouveaux textes avec notamment les derniers décrets d’application
Gouvernance et surveillance produits : vers un renforcement du contrôle des réseaux de distribution ?
- Quels changements anticiper dans le contrôle interne des compagnies d’assurances ?
- Vers de nouvelles obligations en matière de reporting pour les distributeurs ?
Regard croisés
Faites le point sur les nouvelles règles propres à chaque catégorie d’intermédiaires
- Courtage : faites le point sur les nouvelles règles et nouvelles pratiques liées aux courtiers
Formation des réseaux de distribution : quel cadre DDA et quelles pistes de mise en oeuvre opérationnelles ? Mesurez l’impact de l’arrêté fixant la liste des compétences
Rémunération des intermédiaires : quel nouveau cadre avec DDA ?
- Les critères d’une rémunération conforme à DDA
- Le degré de transparence requis : quel niveau d’information pour les souscripteurs ?
- Selon les produits
- Selon les souscripteurs
- Quelle évolution des relations contractuelles avec les intermédiaires ?
RGPD : analysez les conséquences concrètes pour les intermédiaires
- Comment élaborer des devis, arranger la couverture d’assurance, proposer des services financiers, gérer les sinistres, gérer la relation clients ou encore identifier et gérer d’éventuels conflits internes… dans le cadre du RGPD ?
- Création de profils de clientèle, proposition de renouvellements de contrats, analyses statistiques et de recherches, approbation de crédits et autres vérifications d’antécédents, tenue des dossiers internes : de quelle manière traiter les données personnelles sous-jacentes ?
- Comment communiquer les données personnelles du client aux assureurs et à d’autres fournisseurs de services, tout en respectant le RGPD ?
Devoir de conseil : en pratique, comment le mettre en oeuvre ?
Contentieux de l’intermédiation en assurance : quelles nouvelles décisions faut-il retenir sur votre activité ?
- Analysez les décisions 2018 sur le statut et les obligations réglementaires des intermédiaires en assurance
- Quels impacts liés à l’entrée en vigueur de la DDA ?
- Analysez les contentieux sur votre obligation d’information et de conseil des intermédiaires
- Assurance vie et Mifidisation de l’assurance vie : quelles incidences de cette évolution sur votre activité ?
