Initiation à l'ingénierie patrimoniale - Blended

Formations courtes
Initiation
2 jours (14 heures)
Paris
Intégrer les bases de la fiscalité du patrimoine
L’optimisation fiscale tient une place très importante dans la gestion de patrimoine. Afin de maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale, les gestionnaires de patrimoine doivent impérativement savoir limiter l’impact de l’imposition, réduire les bases d’imposition ou encore différer le paiement de l’impôt.

Objectifs

Maîtriser les savoirs techniques, juridiques et fiscaux nécessaires à l'appréhension de la fiscalité patrimoniale
Proposer des stratégies fiscales patrimoniales adaptées à la situation du client
Identifier les risques fiscaux

Pour qui ?

Conseillers en gestion de patrimoine et CIF Ingénieurs patrimoniaux Chargés de clientèle particuliers


Code dokélio :

Prérequis

Vouloir développer ses connaissances en ingénierie patrimoniale.



Compétences acquises:
Analyser la situation fiscale du client afin de limiter au maximum son imposition.

Programme

MOD - Initiation à l'ingénierie patrimoniale - Blended

AVANT
 
1 - Questionnaire Amont : Évaluation de votre niveau avant la formation

2 - Documents téléchargeables à lire sur les informations nécessaires à l'établissement d'un bilan patrimonial

 3 - Exercice d'application :  étude de cas permettant de mettre en application l'ensemble des points abordés dans l'analyse des documents

4 - Classe virtuelle- Pour échanger sur les apports tirés des documents téléchargeables et répondre aux questions qui en découlent (1h30)

PENDANT
 
5- 2 jours de présentiel pour intégrer les mécanismes de la fiscalité du patrimoine


Maîtriser les différents mécanismes de base de la fiscalité du patrimoine

• Maîtriser l'impôt sur le revenu et la fiscalité catégorielle
• Gérer les revenus professionnels
• Traiter fiscalement les stock-options, les jetons de présence et les comptes courants d'associés
• Maîtriser les règles des revenus fonciers
• Appliquer le régime de la fiscalité des revenus de capitaux mobiliers
• Modalités de calcul de l'impôt
Exercice d'application : détermination et calcul de l'imposition des revenus de capitaux mobiliers
Intégrer le régime fiscal des plus-values
Exercice d'application : calcul du montant de la plus-value réalisée par un chef d'entreprise

Appliquer des stratégies patrimoniales adaptées à l'interlocuteur

• Identifier les évolutions en matière de fiscalité du patrimoine
• Préconiser et mettre en œuvre des solutions patrimoniales
• Optimiser fiscalement la situation
Étude de cas : mise en place d'une stratégie d'optimisation fiscale patrimoniale

6 - Exercice d'application :  étude de cas permettant de mettre en application l'ensemble des points vus durant le présentiel et le distanciel

APRÈS
7 - Questionnaire Aval : pour valider les acquis de la formation et formaliser sa progression

S'inscrire en ligne

Initiation à l'ingénierie patrimoniale - Blended
Ref
8992310BL
Tarif
1640€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Paris
Prochaines sessions
11 et 12 févr. 2019
11-02-2019
12-02-2019
12 et 13 sept. 2019
12-09-2019
13-09-2019