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Asset management immobilier

Suivre et optimiser la gestion du portefeuille immobilier de ses clients

Perfectionnement
2 jours - 14 heures
Paris
À distance
Asset management immobilier
Garant de la rentabilité des biens immobiliers attendue par les investisseurs, l’asset manager se doit d’être polyvalent. Ainsi, des stratégies de valorisation au reporting, la maîtrise de l’ensemble des outils à sa disposition est indispensable.
Objectifs

Distinguer les classes d’actifs, les acteurs et les attentes des investisseurs
Identifier les différents types d’opérations immobilières
Utiliser les outils de l’asset management immobilier



Compétences acquises
Définir des stratégies de gestion adaptées au besoin du client
Public

Directeurs immobiliers
Asset managers en immobilier, gérants d'actifs immobiliers
Investisseurs en immobilier et chargés d’affaires en immobilier

Prérequis

Avoir une bonne connaissance des techniques financières ou avoir suivi " Financement des actifs immobiliers " (code 91127)

Programme
Pendant
Asset management immobilier

Recenser et positionner les métiers, les acteurs et les classes d’actifs

Différencier les métiers liés à l’immobilier

  • Property manager, facility manager, investment manager, fund manager et asset manager : rôles respectifs et interactions
  • Lister les différents secteurs
  • Bureau, commercial, industriel, résidentiel, hôtellerie...
  • Les cycles de l’immobilier

Relier le profil des investisseurs avec les stratégies d’investissement

  • La typologie des investisseurs : investisseurs institutionnels, sociétés foncières, clientèle privée, fonds d’investissement...
  • Stratégie d’investissement : évolutions récentes et risques liés
  • Acquisition d’un actif ou d’un portefeuille d’actifs, acquisition de titres de sociétés, fonds d’investissement... : avantages et inconvénients des investissements directs ou indirects, les critères de choix et la fiscalité applicable
  • Focus sur les perspectives offertes par les Organismes de Placement Collectif en Immobilier (OPCI)
    Exercice d'application : élaboration d’un tableau récapitulatif des différentes stratégies d’investissement

Définir les outils à disposition de l’asset manager

Valoriser l’immobilier

  • Les différentes méthodes d’évaluation : méthode par comparaison, méthode par le revenu et méthode des Discounted Cash Flows (DCF)
  • L’impact de la liquidité et des risques sur la valorisation des immeubles
  • Les stratégies de valorisation d’immeuble
  • Les due diligences nécessaires à l’opération
    Mise en situation : évaluation d'un immeuble commercial par la méthode DCF et identification des facteurs faisant varier la valeur de l’immeuble

Calculer la performance et la rentabilité de l’opération

  • Identifier les indicateurs de rentabilité : Taux de Rentabilité Interne (TRI), Valeur Actuelle Nette (VAN)...
  • Maîtriser les techniques de mesure et d’optimisation de la performance
  • Prendre en compte le couple risque/rentabilité
  • Déterminer la prime de risque liée à l’opération : facteurs de risque et valorisation de leurs impacts
    Exercice d’application : élaboration d’une grille de comparaison des primes de risque de différents immeubles

Financer l’opération

  • Financement en fonds propres, financement bancaire classique, crédit-bail, financement avec effet de levier...
  • Les choix à opérer et le cumul possible
    Étude de cas : analyse des différentes structures financières mises en place pour l’achat d’un ensemble de bureaux

Connaître les outils d’analyse et de suivi

  • Suivre les indices de performance
  • Gérer les informations issues des bases de données existantes (IPD, IEIF, Crédit Foncier...)
  • Utiliser les outils de reporting et de décision
Financement

Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d’accompagner, collecter et gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires ABILWAYS spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

Nous contacter pour en savoir plus

Points forts
Nos intervenants
Guy Amoyel
ITG FORMATION
Gérard HENO
Expert en gestion d'actifs immobiliers
GH INVESTISSEMENT
Modalités pédagogiques

Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.

Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

Avis sur cette formation
★★★★★
★★★★★
4.1765/5
(17 avis)
anonymous anonymous.
publié le 27/12/2023
4/5
Formation de qualité comme avec les autres organismes de formations car intervenant externe.
EVE M.
publié le 04/11/2023
5/5
Formation claire et très pratique dispensée par un formateur disponible et très à l'écoute. Le plus : être en petit groupe permet une interaction entre tous que j'ai particulièrement appréciée
QUENTIN G.
publié le 25/07/2023
5/5
Très bien
anonymous anonymous.
publié le 29/11/2022
4/5
Formation intéressante mais une dimension européenne serait utile ainsi que des exemples de structuration de sociétés plus complexes.
ROMAIN C.
publié le 29/11/2022
3/5
formation très axée sur la partie finance et flux. Il manque la partie immobilière : comment augmenter la valeur ajoutée de mon immeuble ?
EDITH L.
publié le 25/10/2022
5/5
Formation très complète
anonymous a.
publié le 23/06/2022
4/5
J'ai trouvé qu'il aurait été préférable d'adapter un peu plus le temps passé sur les sujets en fonction du public : un peu plus rapide sur le métier d'invest, la promotion etc que nous connaissions tous, pour passer plus de temps sur les modèles de société, et l'excercice excel.
anonymous a.
publié le 21/06/2022
4/5
contenu et contenant parfait
anonymous a.
publié le 21/06/2022
4/5
J'ai hésité entre la note moyenne et bonne mais la moyenne était un peu sévère. J'ai apprécié le programme mais il était présenté de manière beaucoup trop dense ne laissant pas la place aux questions et à l'assimilation. Assez frustrant du coup sur certains aspects de la partie pratique notamment. Je pense qu'il faut laisser la place aux questions quitte à laisser de côté une partie du programme. Et peut-être réorganiser un peu les journées : nous avons eu une journée entière de théorie et une journée entière de pratique, il faut peut-être mélanger les 2 pour rendre cela plus digeste. Sinon, la qualité de l'intervenant était parfaitement au rdv.
anonymous a.
publié le 21/06/2022
3/5
Le rythme de la formation était vraiment trop soutenu, il serait bon soit d'allonger un peu le timing soit de réduire le contenu: c'était très dense à assimiler c'est dommage car le contenu est très intéressant par contre.
anonymous a.
publié le 10/06/2021
4/5
Formation complète, mais lorsque nous n'avons pas de base, difficile à suivre sans support "papier"
anonymous a.
publié le 13/02/2021
3/5
pas assez technique
anonymous a.
publié le 27/12/2019
5/5
Très bon formateur. Cas concrets étudiés et pris en exemple, prend le temps de répondre aux questions et de s'assurer que tout le monde comprend. Echanges très intéressants.
anonymous a.
publié le 22/05/2019
4/5
Bon formateur
anonymous a.
publié le 22/05/2019
5/5
un intervenant de qualité qui s'adapte au niveau des participants
anonymous a.
publié le 21/05/2019
5/5
Très bonne formation avec un contenu théorique et une mise en pratique au travers d'études de cas. Formateur très pédagogue à l'écoute des participants et cherchant à répondre à nos besoins
anonymous a.
publié le 21/05/2019
4/5
Un formateur précis et avec le bon rythme Une formation théorique de qualité, avec des exemples très concrets la 2eme journée. Les slides ne reprennent pas totalement l'exhaustivité des échanges et pourraient être complétés (actifs hors bilan, régime juridique des ventes, avantages/inconvénients entre sell/lease back et cession bail et avantages/inconvénients entre asset deal et share deal)
Date de mise à jour : 05/03/2024