120 mn chrono pour intégrer les bases de la gestion de patrimoine

Classes virtuelles
Initiation
2 heures (11h à 13h)
Classe virtuelle
Distinguer les types de placements

Objectifs

• Identifier les composantes d’un patrimoine.

• Cerner les différents types de placements.

Pour qui ?

  • Chargés de clientèle particuliers.
  • Intermédiaires des réseaux d'assurance.
  • Toute personne souhaitant s'initier à la gestion de patrimoine.

Prérequis

Avoir des notions en fiscalité.

Programme

Programme de la formation

60 minutes pour acquérir les notions essentielles du patrimoine

• Définir la notion de patrimoine

• Identifier les composantes d’un patrimoine : financières, non financières et sociales

• Connaître les différents revenus (fonciers, revenus financiers …) et leur traitement fiscal

15 minutes de travail personnel

Les participants mettent en pratique leurs connaissances vues durant la première heure et s’exercent aux calculs de la fiscalité liée à chaque placement

Étude de cas : sur l’imposition des revenus

45 minutes pour échanger sur l’impact de la fiscalité sur le rendement des actifs du patrimoine

• Comparer les différents placements en fonction de leur rendement et de leur fiscalité

• Connaître les avantages et les inconvénients de chaque solution

 

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120 mn chrono pour intégrer les bases de la gestion de patrimoine
Ref
8892368
Tarif
190€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Classe virtuelle
Prochaines sessions
05 déc. 2018
05-12-2018
05-12-2018