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Banque - Finance

SICAV et FCP

Formation catalogue

Code : 829024

2 jours - 14 heures

Tarif HT : 1735 €

Repas inclus

Paris

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Animateur(s)

Kévin BROSSOLETTE - Directeur de mission

Mécanismes, outils et styles de gestion

Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) et Fonds Commun de Placement (FCP) sont des placements collectifs dont le but est de collecter des fonds auprès de souscripteurs (entreprises et particuliers) afin de les placer en actions et obligations sur les marchés financiers. Chacun de ces outils de gestion collective présente cependant des spécificités qu’il convient de maîtriser.

Cette formation en intra

Objectifs pédagogiques

Déterminer les différentes catégories d'OPCVM
Cerner le rôle de chaque intervenant.
Identifier les outils et les styles de gestion.

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous serez capable de maîtriser les principes de la gestion collective.

Maîtriser le cadre de la gestion d'actifs

Analyser l'organisation des Sociétés d'Investissement à Capital Variable (SICAV) et des Fonds Commun de Placement (FCP)
• Définition et différences entre SICAV et FCP
Lister les différents intervenants, leurs rôles et obligations
• Investisseurs
• Promoteurs
• Société gestionnaire du fonds
• Banques dépositaires
• AMF
• Agences de notation
Test de connaissances : validation des questions relatives à l'organisation
Étudier les mécanismes de la Bourse
• L'organisation, l'admission, les règlements et le Service de Réglement Différé (SRD)
• Les offres publiques d'Achat et d'Echange (OPA et OPE)
• Les trois supports de base : actifs monétaires, obligations et actions
• Les indices boursiers
• Les autres produits : Bons de Souscription d'Actions (BSA), produits dérivés…
Test de connaissances : validation des questions relatives à la Bourse

Sélectionner un OPCVM selon le profil de l'investisseur

Identifier les différentes catégories d'OPCVM
• Les six grandes familles : actions, obligations, monétaires, diversifiés, fonds alternatifs et fonds à formule
Distinguer les profils de gestion
• Prudent, équilibré ou dynamique
Construire un portefeuille : les paramètres de choix
• Quels produits pour quels objectifs
• Réduire les risques en diversifiant
Différencier les différents styles de gestion
• Sectorielle, value et growth
• Gérer un portefeuille actions : top-down ou bottom-up
• L'approche top-down appliquée au portefeuille d'OPCVM
Test de connaissances : validation des questions relatives aux styles de gestion
Cerner les principes de la gestion administrative
• Les opérations d'achat / de vente
• L'information des souscripteurs (notices)
• Les organes de contrôle (AMFet Euronext)
• Les éléments de fiscalité
Exercice d'application : entraînement à la construction d'une SICAV afin de mieux identifier les pièges et les bonnes pratiques
Test de connaissances : validation des acquis à travers un QCM

Public concerné

Gestionnaires d'OPCVM
Conseillers en gestion de patrimoine
Toute personne impliquée dans la gestion et la vente d'OPCVM

Prérequis

Il est recommandé d’avoir une connaissance des marchés financiers

Il est recommandé d’avoir préalablement suivi :
Fondamentaux sur les instruments financiers (code 829018)