Maîtriser le cadre général de la sélection de fonds

Cerner l'environnement
• La règlementation applicable et les différents acteurs
• Étude comparée France, Europe et États-Unis
• Les perspectives d'évolution
Lister les différentes applications de la sélection de fonds
Comprendre les enseignements théoriques et pratiques de la gestion de portefeuille
• Les enseignements de la théorie moderne du portefeuille
• Les principaux biais de gestion d'une orientation et les différentes stratégies d'investissement
• Les limites d'utilisation
Étude de cas : les critères de choix entre gestion indicielle et active

Analyser le processus de sélection de fonds

Identifier les techniques de sélection de fonds
• Le suivi historique de la performance de gestion
• Les modélisations linéaires simples et multiples
• L'apport récent de la modélisation stochastique
• La signification des principaux ratios
• La cartographie des comportements
Étude de cas : examen d'un rapport de gestion de fonds
Acquérir les techniques qualitatives de sélection de fonds
• L'apport en amont et en support de l'étude quantitative
• L'interview du gérant de fonds : les questions à poser
• Les différents suivis qualitatifs du gérant de fonds
Mise en situation : entraînement aux techniques d'interview d'un gérant
Étudier le processus de sélection d'un fonds
• L'allocation stratégique et tactique
• Les comités de décision
• La quantification des préférences
• Sélectionner des produits financiers
• Le contrôle de la trajectoire de performance
Étude de cas : étude du processus de gestion concernant la multigestion d'actions européennes
Connaître les outils d'aide à la décision
• L'apport des analyses existantes des agences de notation
• L'apport des modélisations de comportement : approche traditionnelle, multi-factorielle et par cartographie
Exercice d'application : à partir des objectifs et contraintes d'un investisseur, détermination de son allocation d'actifs et de la sélection d'OPCVM en actions internationales
Test de connaissances : validation des acquis à travers un QCM