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Banque - Finance

Sélection de fonds et multigestion

Formation catalogue

Code : 829098

2 jours - 14 heures

Tarif HT : 1715 €

Repas inclus

Paris

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Animateur(s)

Jean-Christophe COTTA - Directeur Général

Comprendre et utiliser les techniques de sélection de fonds

Face à une offre grandissante de produits financiers, français et étrangers la sélection des fonds permet d’améliorer la qualité de son portefeuille. De la détermination des qualités et des défauts d’un gérant de fonds, de la préparation des principaux points de l’interview du gérant au contrôle de la trajectoire de sa performance, il convient d’en maîtriser toutes les spécificités et subtilités.

Cette formation en intra

Objectifs pédagogiques

Maîtriser les principes de sélection de fonds.
Élaborer un processus de sélection.
Construire et piloter un portefeuille en multigestion.

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous serez capable d'améliorer votre processus de sélection.

Maîtriser le cadre général de la sélection de fonds

Cerner l'environnement
• La règlementation applicable et les différents acteurs
• Étude comparée France, Europe et États-Unis
• Les perspectives d'évolution
Lister les différentes applications de la sélection de fonds
Comprendre les enseignements théoriques et pratiques de la gestion de portefeuille
• Les enseignements de la théorie moderne du portefeuille
• Les principaux biais de gestion d'une orientation et les différentes stratégies d'investissement
• Les limites d'utilisation
Étude de cas : les critères de choix entre gestion indicielle et active

Analyser le processus de sélection de fonds

Identifier les techniques de sélection de fonds
• Le suivi historique de la performance de gestion
• Les modélisations linéaires simples et multiples
• L'apport récent de la modélisation stochastique
• La signification des principaux ratios
• La cartographie des comportements
Étude de cas : examen d'un rapport de gestion de fonds
Acquérir les techniques qualitatives de sélection de fonds
• L'apport en amont et en support de l'étude quantitative
• L'interview du gérant de fonds : les questions à poser
• Les différents suivis qualitatifs du gérant de fonds
Mise en situation : entraînement aux techniques d'interview d'un gérant
Étudier le processus de sélection d'un fonds
• L'allocation stratégique et tactique
• Les comités de décision
• La quantification des préférences
• Sélectionner des produits financiers
• Le contrôle de la trajectoire de performance
Étude de cas : étude du processus de gestion concernant la multigestion d'actions européennes
Connaître les outils d'aide à la décision
• L'apport des analyses existantes des agences de notation
• L'apport des modélisations de comportement : approche traditionnelle, multi-factorielle et par cartographie
Exercice d'application : à partir des objectifs et contraintes d'un investisseur, détermination de son allocation d'actifs et de la sélection d'OPCVM en actions internationales
Test de connaissances : validation des acquis à travers un QCM