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     Banque - Assurance

Régimes matrimoniaux et gestion du patrimoine

Formation catalogue

Code : 8792351 NOUVEAU

1/2 journée - 4 heures

Tarif : 435 € HT

Paris

 

Animateur(s)

Isabelle PACE-DODERO - Consultante en Gestion de Patrimoine et Assurance vie

 

Objectifs pédagogiques

  • Identifier le statut personnel et patrimonial de son client.
  • Conseiller son client afin d’optimiser sa situation matrimoniale.

 

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous serez en mesure d'appréhender la situation matrimoniale de votre client et de le conseiller dans un but d'optimisation de son patrimoine.

Cerner le statut personnel et patrimonial de son client

• Identifier le statut personnel du client : célibataire, marié, divorcé, veuf
• Maîtriser le régime juridique et fiscal du PACS

• Évaluer la situation patrimoniale du client

Test de connaissances : quiz de sensibilisation des participants sur l’impact du statut du client sur la gestion de son patrimoine

Conseiller le client en fonction de son statut et de son régime matrimonial

• Optimiser l'organisation du patrimoine du client non marié : pacsé ou concubin

• Conseiller le client marié en fonction de son régime matrimonial
• Appliquer les clauses d’aménagement du régime matrimonial

Exercice d'application : répartition des actifs des époux selon le régime matrimonial

 

 



Public concerné

  • Chargés de clientèle particuliers, conseillers en gestion de patrimoine juniors
  • Intermédiaires des réseaux d’assurance
  • Juristes juniors

 

Prérequis

Avoir des connaissances générales en droit civil.


 
Contact - tél : 01 44 09 25 08
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