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     Droit social - Ressources humaines - Formation

Préparer son dossier de retraite

Formation catalogue

Code : 8710100

2 jours - 14 heures

Tarif : 1325 € HT

Tarif pour les particuliers :
1060 € TTC

Repas inclus

Paris

 

Dossier retraite et gestion du patrimoine

Le passage de la vie professionnelle à la retraite est une étape importante que chaque salarié doit préparer en s’informant en amont sur les démarches à accomplir pour faire valoir ses droits à la retraite. Quand partir, comment calculer sa pension, à quelle caisse s’adresser ? Autant de questions qu’il convient d’anticiper en se familiarisant dès maintenant avec les aspects administratifs et financiers de la retraite.

Animateur(s)

Patricia BOURGOIN - Consultante en gestion de patrimoine

 

Objectifs pédagogiques

  • Identifier les différentes étapes permettant d'établir son dossier de départ en retraite.
  • Connaître ses droits en matière juridique et fiscale.
  • Maîtriser les différents dispositifs d’épargne retraite.

 

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous serez en mesure de rassembler l'ensemble des éléments nécessaires à la constitution de votre dossier de retraite.

Gérer son dossier de départ à la retraite

Connaître ses droits et calculer sa pension
• Analyser le relevé de carrière
• Préparer son dossier de reconstitution de carrière
• Distinguer retraite de base / retraite complémentaire
• Définir la fiscalité et les charges sociales des retraites
Définir les besoins en prévoyance et en santé
Assimiler les étapes à suivre pour liquider sa retraite
Acquérir les bons réflexes pour dialoguer avec sa caisse de retraite et sa mutuelle
• Formations à prévoir, outils informatiques…
Connaître les mesures pour l’emploi des seniors
• Cumul emploi-retraite
• Retraite majorée / retraite progressive
• Surcotisation des temps partiels
Exercice d’application : récapitulatif des actions à mener pour constituer son dossier de départ à la retraite

Maîtriser les aspects financiers et fiscaux

Procéder à l’état des lieux du patrimoine
Analyser les outils de gestion du patrimoine
• Distinguer les différents produits permettant de se constituer un complément de revenus
Examiner les caractéristiques des placements financiers et immobiliers
Distinguer les techniques de transmission du patrimoine
• La succession
• La donation
• Le testament
• Le démembrement de propriété
Connaître les aspects fiscaux
Étude de cas : analyse de différentes situations de personnes proches de la retraite



Public concerné

  • Membres des services RH qui assistent les collaborateurs pour préparer leur dossier retraite
  • Toute personne souhaitant aborder positivement sa retraite

 

Prérequis

Avoir des connaissances fondamentales en droit de la protection sociale ou avoir suivi " Maîtriser les régimes de retraite " (code 10030).


Il est recommandé d’avoir préalablement suivi :
Maîtriser les régimes de retraite (code 8710030)

Après cette formation :

Nous vous conseillons aussi : Intéressement, participation, épargne salariale (code 8710040)

 
Contact - tél : 01 44 09 25 08
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