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     Finance - Gestion

Maîtriser les montages financiers

Formation catalogue

Code : 8791091 best of

2 jours - 14 heures

Tarif : 1680 € HT

Repas inclus

Paris

 

Financement structuré d'actifs, financement de projet, titrisation et LBO

Pour financer un actif, un projet ou une acquisition, les entreprises disposent aujourd’hui de différentes techniques. Financement structuré, financement de projet, Leveraged Buy-Out (LBO), titrisation sont autant de montages pouvant être utilisés par les entreprises, à condition d’en maîtriser tous les aspects.

Animateur(s)

Gian Paolo COSSU - AB CORP FINANCE

 

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser les principes généraux des montages financiers et leurs avantages.
• Choisir les sources de financement adaptées à un projet.
• Mettre en place les montages juridiques et financiers.

 

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous serez capable d'identifier et d'évaluer les contraintes liées à chaque type de montage financier.

Financements structurés

Connaître les principaux financements structurés
• Recenser les avantages par rapport à un financement classique
• Identifier les actifs éligibles
• Cerner la typologie et comparer les modes de financements structurés : LBO, project finance, leasing, affacturage, titrisation…
• Choisir entre les différentes formes de financement
Analyser le montage financier et juridique
• Les acteurs et le déroulement d'une opération
Exercice d'application : identification des types de financements appropriés en fonction du contexte

Maîtriser les techniques du financement LBO

Identifier les mécanismes d'une opération de LBO
• L'effet de levier et LBO
• Le schéma de reprise de la société cible

• Les acteurs : vendeurs, investisseurs, banques, management

• Les différents types de LBO

Cerner les étapes clés du montage d’un LBO
Mettre en place les financements
• La dette senior, mezzanine, capital

• Les principaux schémas contractuels, les covenants bancaires
Assurer le suivi et la sortie d'un LBO
Étude de cas : rachat d’une PME par son management dans le cadre d’un LBO

Financement de projet

Comprendre le financement de projet
• Les objectifs, les acteurs et les types de projet
Assurer le partage des risques et la bancabilité
• Les grandes catégories de risques
• L'analyse de risque, le partage entre les intervenants
Identifier les sources de financement
• Mesure de la viabilité financière du projet : la modélisation financière du projet

• Panorama des sources de financement : fonds propres et dettes

Organiser la structuration financière
• Structuration de l'opération : les critères de mise en place
Décrypter le montage juridique
• La term sheet
• L'architecture contractuelle : les rations, les réserves
• Choisir les sûretés adaptées à chaque type de projet
Étude de cas : anlyse d'un financement de projet d'infrastructure

 

Comprendre les opérations de financement d’actifs : titrisation, affacturage, leasing

Identifier les caractéristiques du leasing

• Les différentes formes de leasing

• Une variante du leasing : le " sale and lease-back  "

L’affacturage
La titrisation

• L'intérêt d’une titrisation, les actifs titrisables
• Les risques inhérents à la titrisation
Maîtriser les étapes clés d'une opération de titrisation
• Le schéma d’une opération de titrisation

• Les aspects juridiques, fiscaux et comptables
Étude de cas : analyse de l’impact d'une opération de titrisation de créances commerciales sur le bilan d’une société

 



Public concerné

  • Trésoriers, ingénieurs financiers et directeurs financiers
  • Directions juridiques et fiscales
  • Toute personne souhaitant développer ses compétences en montages financiers

 

Prérequis

Avoir suivi " Cessions, acquisitions, restructurations d'entreprises " (code 20039).


Il est recommandé d’avoir préalablement suivi :
Cessions, acquisitions, restructurations d'entreprises (code 8720039)

Après cette formation :

Nous vous conseillons aussi : Pratiquer les opérations de LBO (code 8791039)

Retrouvez les commentaires de nos participants

C'est. Une bonne formation
Marc E.
LR AMENAGEMENT
Le thème de la formation permet d'appréhender les fondamentaux du montage financier, tant au niveau des aspects financiers et juridiques. L'animateur de la formation est un excellent pédagogue doté d'une expérience certaine dans ce domaine d'activité.
Abbe Charles Y.
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT BOAD
Je recommande cette formation à tous ceux qui sont dans la finance et qui ont encore des questions sur les modes de financement.
Mostafa S.
GDF SUEZ
 
Contact - tél : 01 44 09 25 08
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