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Banque - Finance

Maîtriser les montages financiers

Formation catalogue

Code : 829091

2 jours - 14 heures

Tarif HT : 1715 €

Repas inclus

Paris

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Animateur(s)

Stéphan ALAMOWITCH - Associé

Financement structuré d'actifs, financement de projet, titrisation et LBO

Pour financer un actif, un projet ou une acquisition, les entreprises disposent aujourd’hui de différentes techniques. Financement structuré d’actifs, financement de projet, Leveraged Buy-Out (LBO), titrisation sont autant de montages pouvant être utilisés par les entreprises, à condition d’en maîtriser tous les aspects.

Cette formation en intra

Objectifs pédagogiques

Maîtriser les principes généraux des montages financiers et leurs avantages.
Choisir les sources de financement adaptées à un projet.
Mettre en place les montages juridiques et financiers.

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous serez capable d'identifier et d'évaluer les contraintes liées à chaque type de montage financier.

Financements structurés d'actifs

Maîtriser les principes des financements structurés d'actifs
• Recenser les avantages par rapport à un financement classique
• Les actifs éligibles
• Typologie et comparaison des modes de financement d'actifs : lease, lease financier, lease fiscal, sale and lease-back…
• Choisir entre les différentes formes de financement
Montage financier et juridique
• Acteurs et déroulement d'une opération
• Les montages types
Étude de cas : étude d'une opération de financement maritime

Financement de projet

Comprendre le financement de projet
• Les objectifs, les acteurs et les types de projet
Partage des risques et bancabilité
• Les grandes catégories de risques
• Faire une analyse de risque, le partage entre les intervenants
Sources de financement et structuration financière
• Panorama des sources de financement : fonds propres et dettes
• Structuration de l'opération : analyser les critères de mise en place
• Mesure de la viabilité financière du projet
Montage juridique
• Accords initiaux, appel d'offres, documentation projet…
• Mettre en place une architecture contractuelle
• Choisir les sûretés adaptées à chaque type de projet
Étude de cas : étude d'un projet autoroutier

Analyser les opérations de titrisation

Recourir à la titrisation
• Arbitrer entre titrisation et autres méthodes de refinancement
• Identifier les risques inhérents
Panorama des actifs titrisables et évolution du marché
Les étapes clés d'une opération de titrisation
• Aspects juridiques, fiscaux et comptables
Étude de cas : étude d'une opération de titrisation de créances commerciales

Maîtriser les techniques du financement LBO

Identifier les mécanismes d'une opération de LBO
• Capital investissement et LBO : notions clés
• Les différents types de LBO
• La société cible
Cerner les étapes clés du montage
• Due diligence, pools d'investisseurs, structuration fiscale et points sensibles
Mettre en place le financement
• Les sources de financement
• Le mécanisme de l'effet de levier
Assurer le suivi et la sortie d'un LBO
• Reporting
• Identifier les sorties possibles
Étude de cas : étude d'une opération de LBO
Test de connaissances : validation des acquis à travers un QCM