Financements structurés d'actifs

Maîtriser les principes des financements structurés d'actifs
• Recenser les avantages par rapport à un financement classique
• Les actifs éligibles
• Typologie et comparaison des modes de financement d'actifs : lease, lease financier, lease fiscal, sale and lease-back…
• Choisir entre les différentes formes de financement
Montage financier et juridique
• Acteurs et déroulement d'une opération
• Les montages types
Étude de cas : étude d'une opération de financement maritime

Financement de projet

Comprendre le financement de projet
• Les objectifs, les acteurs et les types de projet
Partage des risques et bancabilité
• Les grandes catégories de risques
• Faire une analyse de risque, le partage entre les intervenants
Sources de financement et structuration financière
• Panorama des sources de financement : fonds propres et dettes
• Structuration de l'opération : analyser les critères de mise en place
• Mesure de la viabilité financière du projet
Montage juridique
• Accords initiaux, appel d'offres, documentation projet…
• Mettre en place une architecture contractuelle
• Choisir les sûretés adaptées à chaque type de projet
Étude de cas : étude d'un projet autoroutier

Analyser les opérations de titrisation

Recourir à la titrisation
• Arbitrer entre titrisation et autres méthodes de refinancement
• Identifier les risques inhérents
Panorama des actifs titrisables et évolution du marché
Les étapes clés d'une opération de titrisation
• Aspects juridiques, fiscaux et comptables
Étude de cas : étude d'une opération de titrisation de créances commerciales

Maîtriser les techniques du financement LBO

Identifier les mécanismes d'une opération de LBO
• Capital investissement et LBO : notions clés
• Les différents types de LBO
• La société cible
Cerner les étapes clés du montage
• Due diligence, pools d'investisseurs, structuration fiscale et points sensibles
Mettre en place le financement
• Les sources de financement
• Le mécanisme de l'effet de levier
Assurer le suivi et la sortie d'un LBO
• Reporting
• Identifier les sorties possibles
Étude de cas : étude d'une opération de LBO
Test de connaissances : validation des acquis à travers un QCM