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Initiation à l'ingénierie patrimoniale

Formation catalogue

Code : 8792310

3 jours - 21 heures

Tarif : 1895 € HT

Repas inclus

Paris Lyon

 

Intégrer les bases de la fiscalité du patrimoine

L’optimisation fiscale tient une place très importante dans la gestion de patrimoine. Afin de maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale, les gestionnaires de patrimoine doivent impérativement savoir limiter l’impact de l’imposition, réduire les bases d’imposition ou encore différer le paiement de l’impôt.

Animateur(s)

Grégoire MASURE - CGP & Associés

 

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser les savoirs techniques, juridiques et fiscaux nécessaires à l’appréhension de la fiscalité patrimoniale.

• Proposer des stratégies fiscales patrimoniales adaptées à la situation du client.

• Identifier les risques fiscaux.

 

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous serez en mesure d'analyser la situation fiscale du client afin de limiter au maximum son imposition.

Établir un bilan patrimonial

Repérer les attentes du client

Recueillir les informations pertinentes à l’établissement d’un bilan

• Poser les bonnes questions
• Aborder la situation familiale, le statut professionnel, le niveau et la nature des revenus
Conduire un entretien découverte

Dresser un bilan patrimonial et l'analyser

• Analyser la situation
• Établir un diagnostic patrimonial
Exercice d’application : rédaction d’un diagnostic patrimonial à partir d’une situation donnée

Maîtriser les différents mécanismes de base de la fiscalité du patrimoine

Maîtriser l’impôt sur le revenu et la fiscalité catégorielle

• Gérer les revenus professionnels
• Traiter fiscalement les stock-options, les jetons de présence et les comptes courants d’associés
• Maîtriser les règles des revenus fonciers
Appliquer le régime de la fiscalité des revenus de capitaux mobiliers

• Modalités de calcul de l’impôt
• Identifier les abattements, les crédits d’impôt et les déductions possibles
• Opter, ou non, pour le prélèvement forfaitaire libératoire
• Gérer les revenus tirés des PEA, des FCPR, des FCPI, des PEL et des CEL
Exercice d’application : détermination et calcul de l’imposition des revenus de capitaux mobiliers

Intégrer le régime fiscal des plus-values

• Distinguer les plus-values mobilières des plus-values immobilières
• Calculer le montant de la plus-value
• Déterminer le prix de revient
• Traiter fiscalement une moins-value
Exercice d’application : calcul du montant de la plus-value réalisée par un chef d’entreprise

Appliquer des stratégies patrimoniales adaptées à l’interlocuteur

Identifier les évolutions en matière de fiscalité du patrimoine

• Prendre en compte la réforme de la fiscalité du patrimoine
• Faire le point sur le régime Dutreil
• Appliquer les nouvelles modalités en droit de la famille
Préconiser et mettre en œuvre des solutions patrimoniales

• Recourir à l’assurance vie
• Restructurer le patrimoine
• Recourir à une holding patrimoniale
• Créer une SCI
Optimiser fiscalement la situation

• Limiter ou réduire les frottements fiscaux
• Minorer l’assiette d’imposition

Étude de cas : mise en place d'une stratégie d’optimisation fiscale patrimoniale



Public concerné

• Conseillers en gestion de patrimoine et CIF

• Ingénieurs patrimoniaux

• Chargés de clientèle particuliers

 

Prérequis

Vouloir développer ses connaissances en ingénierie patrimoniale.


Blended learning
  • e-évaluation amont
  • formation présentielle
  • exercices d’intersession
  • module e-learning
  • e-évaluation aval
  • classe virtuelle
  • module elearning complémentaire
  • communauté d’apprenants

Après cette formation :

Nous vous conseillons aussi : Maîtriser les bases de la fiscalité personnelle (code 8730072)

Nous vous conseillons aussi : Fiscalité du patrimoine (code 8730050)

Retrouvez les commentaires de nos participants

tres bien
Sabrina I.
MUTUELLE DU MEDECIN
Je recommande fortement cette formation qui à parfaitement répondu à pes attentes
Nicolas D.
UBS FRANCE
Meric pour ces 3 jours de formation.
Mylene G.
EPARGNE ACTUELLE
Je suis très satisfaite de la formation, sur le plan du contenu, de la durée et bien sur du formateur.
Laura L.
SECOURS CATHOLIQUE
Très bien, très bon pédagogue
Emilien V.
UBS FRANCE SA
Excellente organisation permettant ainsi de tirer profit au mieux des formations. Organisation générale, nbre restreint de participants, très bon formateur..
Nadine D.
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Formation très intéressante aussi bien d'un point vue professionnel que personnel. Le formateur est très bon.
Christophe I.
GIE REUNICA
 
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