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Gestion de patrimoine

Initiation à l'ingénierie fiscale patrimoniale

Formation catalogue

Code : 823096 NOUVEAU

3 jours - 21 heures

Tarif HT : 1775 €

Repas inclus

Paris Lyon

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Animateur(s)

Nathalie MERIGNIEUX - Consultante en gestion de patrimoine

Intégrer les bases de la fiscalité du patrimoine

L’optimisation fiscale tient une place très importante dans la gestion de patrimoine. Afin de maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale, les gestionnaires de patrimoine doivent impérativement savoir limiter l’impact de l’imposition, réduire les bases d’imposition ou encore différer le paiement de l’impôt.

Cette formation en intra

Objectifs pédagogiques

Maîtriser les savoirs techniques, juridiques et fiscaux nécessaires à l’appréhension de la fiscalité patrimoniale.
Proposer des stratégies fiscales patrimoniales adaptées à la situation du client.
Identifier les risques fiscaux.

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous serez en mesure d'analyser la situation fiscale du client afin de limiter au maximum son imposition.

Établir un bilan patrimonial

Repérer les attentes du client

Recueillir les informations pertinentes à l’établissement d’un bilan

• Poser les bonnes questions
• Aborder la situation familiale, le statut professionnel, le niveau et la nature des revenus
Conduire un entretien découverte

Dresser un bilan et une analyse patrimoniaux

• Analyser la situation
• Établir un diagnostic patrimonial
Exercice d’application : rédaction d’un diagnostic patrimonial à partir d’une situation donnée

Maîtriser les différents mécanismes de base de la fiscalité du patrimoine

Maîtriser l’impôt sur le revenu et la fiscalité catégorielle

• Gérer les revenus professionnels
• Traiter fiscalement les stock-options, les jetons de présence et les comptes courants d’associés
• Maîtriser les règles des revenus fonciers
Appliquer le régime de la fiscalité des revenus de capitaux mobiliers

• Modalités de calcul de l’impôt
• Identifier les abattements, les crédits d’impôt et les déductions possibles
• Opter, ou non, pour le prélèvement forfaitaire libératoire
• Gérer les revenus tirés des PEA, des FCPR, des FCPI, des PEL et des CEL
Exercice d’application : détermination et calcul de l’imposition des revenus de capitaux mobiliers

Intégrer le régime fiscal des plus-values

• Distinguer les plus-values mobilières des plus-values immobilières
• Calculer le montant de la plus-value
• Déterminer le prix de revient
• Traiter fiscalement une moins-value
Exercice d’application : calcul du montant de la plus-value réalisée par un chef d’entreprise

Appliquer des stratégies patrimoniales adaptées à l’interlocuteur

Identifier les évolutions en matière de fiscalité du patrimoine

• Prendre en compte la réforme de la fiscalité du patrimoine
• Faire le point sur le régime Dutreil
• Appliquer les nouvelles modalités en droit de la famille
Préconiser et mettre en œuvre des solutions patrimoniales

• Recourir à l’assurance vie
• Restructurer le patrimoine
• Recourir à une holding patrimoniale
• Créer une SCI
Optimiser fiscalement la situation

• Limiter ou réduire les frottements fiscaux
• Minorer l’assiette d’imposition
Cerner tous les outils d’optimisation et de développement

Étude de cas : mise en place d'une stratégie d’optimisation fiscale patrimoniale

Public concerné

Conseillers en gestion de patrimoine et CIF
Ingénieurs patrimoniaux
Chargés de clientèle particuliers

Prérequis

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

Après cette formation :

Nous vous conseillons aussi : Maîtriser les bases de la fiscalité personnelle (code 823072)

Nous vous conseillons aussi : Fiscalité du patrimoine (code 823050)