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Banque - Finance

Financement de projet

Formation catalogue

Code : 829110

2 jours - 14 heures

Tarif HT : 1715 €

Repas inclus

Paris

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Animateur(s)

Olivier JEAN - Ancien first Vice- Président financement de projet chez BNP PARIBAS

Mécanisme, risques, financement et architecture contractuelle

Infrastructures de transports, de complexes industriels, de projets énergétiques… certains projets de grande envergure nécessitent des investissements importants et impliquent de multiples acteurs. Le financement de projet suit des montages juridiques et financiers qui lui sont propres et qu’il convient de maîtriser avant le démarrage du projet.

Cette formation en intra

Objectifs pédagogiques

Maîtriser les principes généraux du financement de projet et ses spécificités.
Identifier les différentes étapes dans la mise en place du projet.
Comprendre le fonctionnement des marchés secondaires et leur impact sur le projet.

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous serez capable de maîtriser les mécanismes propres au financement de projet. Les connaissances générales acquises doivent vous permettre de rejoindre une équipe en charge de la mise en oeuvre d'un projet.

Principes généraux

Cerner les concepts
• Financement de projet / financement corporate, société de projet, Partenariat Public-Privé (PPP), concessions …
Situer le financement de projet aujourd'hui
• Infrastructures, énergie… : recenser les secteurs d'activité qui recourent au financement de projet. Référence à des exemples de financement de projets très différenciés
• Connaître les différents acteurs
• Perspectives

Analyser et partager les risques

Identifier les grandes catégories de risques
• Risques de volatilité des cash flows et risques de marché, risques techniques et de construction, risques juridiques…
Analyser les risques et les répartir entre les différents acteurs
• Le rôle des agences de notation
Étude de cas : analyse de la matrice des risques d'un projet

Mettre en place le financement

Construire un plan de financement
• Rappel des éléments fondamentaux et mécanisme de crédit
• Drivers, outils de financement et structuration
• Capital, dette senior et dette junior et coût moyen pondéré d'un plan de financement
• Dette senior : dette bancaire, obligataire et à court terme

• Principaux outils de couverture
• Covenants financiers
• Modélisation financière : objectifs, scénarios et limite de l'exercice
• Articulation du financement avec la prise de risque des apporteurs de fonds
• Rôle et mise en place de la syndication
Les marchés secondaires
• Identifier les cas dans lesquels on refinance un projet
• Maîtriser les modalités et les possibilités de refinancement
• Cerner le mécanisme de titrisation et le lien avec le marché des investisseurs et analyse du mécanisme de propagation des crises financières
• Étudier l'architecture contractuelle

Maîtriser les aspects juridiques en financement de projet
• Choix des conseillers
• Accords initiaux et appel d'offres
• Calendrier
• Documentation projet : contrat de concession / PPP, contrat de construction et d'exploitation
• Documentation financière : contrat de prêt, implication des sponsors et sûretés
Analyser les garanties des prêteurs
Étude de cas : analyse de trois clauses contractuelles

Public concerné

Collaborateurs en financements spécialisés susceptibles de rejoindre ou d'avoir à négocier avec une équipe de financement de projet
Directions financières
Toute personne souhaitant comprendre et maîtriser les mécanismes du financement de projet