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Banque - Finance

Comprendre l'ISR

Formation catalogue

Code : 829153

2 jours - 14 heures

Tarif HT : 1560 €

Repas inclus

Paris

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Animateur(s)

Julie COULOT - Fondatrice

Principes, mécanismes et outils de sélection

Suite à la crise financière, les acteurs du monde de la finance sont à la recherche de nouvelles pratiques permettant de valoriser une société non plus comme un assemblage comptable, mais comme un écosystème. Les sociétés intégrant la démarche vertueuse du développement durable à leur stratégie, généreraient un alpha dit éthique.

Cette formation en intra

Objectifs pédagogiques

Identifier les différents concepts de fonds éthiques, les acteurs et les enjeux et les perspectives de ce marché.
Cerner le rôle des agences de notation et comprendre les méthodes de l'analyse extra-financière.
Maîtriser les différentes catégories de fonds Investissement Socialement Responsable (ISR) et leurs styles de gestion.

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous serez capable de maîtriser les principes de l'ISR.

Maîtriser les principes et enjeux de l'ISR

Définir le cadre de l'ISR
• L'ISR, un concept aux multiples définitions : développement durable, responsabilité sociale et sociétale, commerce équitable, éthique…
Étudier les différentes approches
• Exclusion de certains produits ou de certaines stratégies, performances de l'entreprise, approche risques et opportunités …
• Focus sur les principes fondamentaux du développement durable
Test de connaissances : validation des questions relatives aux principes de l'ISR

Cerner le marché et son environnement

• Les acteurs
• Les investisseurs
• La règlementation applicable
• Les chiffres clés du marché de l'ISR
Test de connaissances : validation des questions relatives au marché de l'ISR

Découvrir la notation extra-financière

Distinguer son rôle par rapport à la notation financière classique
Le processus de notation
• Les principaux critères examinés : impact de l'entreprise sur son environnement, relations avec les salariés, gouvernement d'entreprise, relations avec les actionnaires, clients et fournisseurs…
• Les grandes agences de notation en France et dans le monde
Test de connaissances : validation des questions relatives à la notation

Insérer l'ISR dans un portefeuille d'actifs

Connaître les trois supports de base : actions, obligations et monétaires
Identifier les principales catégories de fonds
• Fonds actions France, Europe et monde
• Fonds obligataires et autres produits de taux
• Fonds diversifiés et fonds de fonds
OPCVM : identifier les différents styles de gestion
• Gestion indicielle, sectorielle, value et growth, alternative…
Étude de cas : analyse comparée de différents fonds éthiques
Connaître les apports de l'ISR dans un portefeuille et construire un processus de gestion
• La place de l'ISR dans une allocation stratégique et tactique
• Les niveaux de performance observés
Étude de cas : entraînement à la construction d'une SICAV éthique . Les principales étapes
Test de connaissances : validation des acquis à travers un QCM