Maîtriser les principes et enjeux de l'ISR

Définir le cadre de l'ISR
• L'ISR, un concept aux multiples définitions : développement durable, responsabilité sociale et sociétale, commerce équitable, éthique…
Étudier les différentes approches
• Exclusion de certains produits ou de certaines stratégies, performances de l'entreprise, approche risques et opportunités …
• Focus sur les principes fondamentaux du développement durable
Test de connaissances : validation des questions relatives aux principes de l'ISR

Cerner le marché et son environnement

• Les acteurs
• Les investisseurs
• La règlementation applicable
• Les chiffres clés du marché de l'ISR
Test de connaissances : validation des questions relatives au marché de l'ISR

Découvrir la notation extra-financière

Distinguer son rôle par rapport à la notation financière classique
Le processus de notation
• Les principaux critères examinés : impact de l'entreprise sur son environnement, relations avec les salariés, gouvernement d'entreprise, relations avec les actionnaires, clients et fournisseurs…
• Les grandes agences de notation en France et dans le monde
Test de connaissances : validation des questions relatives à la notation

Insérer l'ISR dans un portefeuille d'actifs

Connaître les trois supports de base : actions, obligations et monétaires
Identifier les principales catégories de fonds
• Fonds actions France, Europe et monde
• Fonds obligataires et autres produits de taux
• Fonds diversifiés et fonds de fonds
OPCVM : identifier les différents styles de gestion
• Gestion indicielle, sectorielle, value et growth, alternative…
Étude de cas : analyse comparée de différents fonds éthiques
Connaître les apports de l'ISR dans un portefeuille et construire un processus de gestion
• La place de l'ISR dans une allocation stratégique et tactique
• Les niveaux de performance observés
Étude de cas : entraînement à la construction d'une SICAV éthique . Les principales étapes
Test de connaissances : validation des acquis à travers un QCM