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     Banque - Assurance

120 mn chrono pour maîtriser l'obligation d'information et de conseil

Classe virtuelle

Code : 8692346 NOUVEAU

2 heures (11h à 13h)

Tarif : 190 € HT

Cliquez sur la date de votre choix :
 

Sécuriser ses pratiques en matière de distribution des produits d'assurance

Qu'est-ce qu'une classe virtuelle ?

La classe virtuelle est un procédé pédagogique innovant permettant une réelle interaction entre le formateur et les participants. A distance, ils interagissent en toute fluidité et évoluent sur une plateforme modulable.
Cette formation, proposée intégralement à distance requiert quelques modalités techniques :
• Avoir une sortie audio sur son ordinateur
• Avoir une webcam

Objectifs

• Maitriser les obligations des assureurs vis-à-vis du prospect ou client.

• Intégrer ces obligations dans le processus de vente et tout au long de la relation avec le client.

• Identifier les conséquences en cas de non-respect de la réglementation .

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous serez capable de maîtriser les informations à fournir ou à collecter aux différentes étapes de la vie du contrat ainsi que les conséquences en cas de manquement.

Pour qui ?

• Collaborateurs commerciaux ou administratifs d’une société d’assurance, d'une mutuelle ou d'une institution de prévoyance

Prérequis

Évoluer dans le secteur assurance ou travailler avec les acteurs de l’assurance.


Programme

1heure pour intégrer les obligations d’information et de conseil vis-à-vis du prospect/client

Autodiagnostic : identification des personnes assujetties à l'obligation de conseil et d'information

• Identifier les obligations en fonction des contrats proposés

• Connaître les situations générant une actualisation du conseil

• Utiliser un document de formalisation du conseil

15 minutes pour s’exercer

Étude de cas : analyse de différents documents destinés au client et détection des informations manquantes

45 minutes pour échanger sur les bonnes pratiques de commercialisation des produits d'assurance

• Faire un point sur les exigences de l'ACPR

• Identifier les sanctions encourues en cas de manquement aux obligations


 

 

 
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