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     Banque - Assurance

120 mn chrono pour comprendre l'assurance vie

Classe virtuelle

Code : 8792343

2 heures (11h à 13h)

Tarif : 190 € HT

Cliquez sur la date de votre choix :
 

Animateur(s)

Francine TORTIGET - Consultante en gestion du patrimoine

Choisir un support d'investissement

Qu'est-ce qu'une classe virtuelle ?

La classe virtuelle est un procédé pédagogique innovant permettant une réelle interaction entre le formateur et les participants. A distance, ils interagissent en toute fluidité et évoluent sur une plateforme modulable.
Cette formation, proposée intégralement à distance requiert quelques modalités techniques :
• Avoir une sortie audio sur son ordinateur
• Avoir une webcam

Objectifs

• Identifier les différents instruments financiers.

• Apprécier leur risque et rentabilité.

• Cerner leur fiscalité.

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous maîtriserez les critères de choix de support d'investissement en matière d'assurance vie

Pour qui ?

• Toute personne souhaitant connaître les principaux supports d'investissement en assurance vie

Prérequis

Avoir des connaissances générales sur les produits financiers.


Programme

60 minutes pour découvrir les différents supports d’investissement de l’assurance vie et évaluer le risque et la rentabilité associés

Autodiagnostic : recensement des différents types d’investissement en matière d’assurance vie

• Le choix du monosupport ou du multisupport

• Le fonds euros

• Les contrats en unités de comptes adossés à des valeurs mobilières : OPCVM, actions, obligations

• Les contrats en unités de comptes adossés à des valeurs immobilières : parts des sociétés immobilières

• Le contrat "Vie-génération"

• Le contrat "Euro croissance"

15 minutes pour réaliser des exercices pratiques

Les participants analysent les caractéristiques propres à certains supports d'investissement au travers d'une étude de cas

Étude de cas : analyse de différents contrats et identification des contraintes associées

45 minutes pour échanger sur l’adéquation entre le support d’investissement choisi et sa situation patrimoniale

• Évaluer les différents types de risque du support d’investissement choisi

• Cerner la fiscalité associée


 

 

 
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